一、外盤概況
? 美股漲跌不一，道指漲0.61%報34502.51點，標普500指數漲0.13%報4297.5點，納指跌0.17%報14503.95點。高盛漲近2%，領漲道指。科技股多數下跌，Facebook跌超1%，奈飛跌近1%。AMD漲近5%。滴滴出行上市首日收漲1.43%。6月，美股漲跌不一，道指跌0.08%，標普500指數漲2.22%，納指漲5.49%。二季度，道指漲4.61%，標普500指數漲8.17%，納指漲9.49%，三大股指均連漲五個季度。上半年，道指漲12.73%，標普500指數漲14.41%，納指漲12.54%。
? COMEX黃金期貨收漲0.4%報1770.6美元/盎司，月跌7.07%，上半年跌6.57%；COMEX白銀期貨收漲1.37%報26.255美元/盎司，月跌6.28%，二季度漲7.02%，上半年跌0.59%。美聯儲將加息預期提前，美元上漲，黃金創2016年以來最大單月跌幅。
? 國際油價集體上漲，美油8月合約收漲0.66%報73.46美元/桶，月漲10.77%，二季度漲24.17%，上半年漲51.4%，創2009年以來最大半年漲幅；布油9月合約漲0.53%報74.67美元/桶，月漲7.72%，二季度漲19.01%，上半年漲44.15%。美國原油庫存減少及需求反彈提振油價。
? 倫敦基本金屬多數下跌，LME銅漲0.49%報9380美元/噸，LME鋅漲0.76%報2973美元/噸，LME鎳跌0.67%報18235美元/噸，LME鋁跌1.12%報2523美元/噸，LME錫跌0.91%報31070美元/噸，LME鉛跌1.67%報2266.5美元/噸。6月，倫敦基本金屬多數上漲，LME銅跌8.56%，LME鋅跌2.84%，LME鎳漲0.67%，LME鋁漲1.61%，LME錫漲1.07%，LME鉛漲3.33%。二季度，倫敦基本金屬全線上漲，LME銅漲6.77%，LME鋅漲5.48%，LME鎳漲13.49%，LME鋁漲14.06%，LME錫漲22.38%，LME鉛漲14.79%。上半年，倫敦基本金屬全線上漲，LME銅漲20.78%，LME鋅漲8.07%，LME鎳漲9.76%，LME鋁漲27.46%，LME錫漲52.87%，LME鉛漲13.67%。
二、宏觀及產業
? 《地方政府專項債券項目資金績效管理辦法》提出，財政部在分配新增地方政府專項債務限額時，將財政部績效評價結果及各地監管局抽查結果等作為分配調整因素。地方財政部門將績效評價結果作為項目建設期專項債券額度以及運營期財政補助資金分配調整因素。
? 一批新規7月起正式實施。其中包括：“3億市值退市”新規開始實施、涉企經營許可事項實施全覆蓋清單管理、土地閑置費等劃轉至稅務部門征收、重型柴油車國六排放標準全面實施、機動車尾氣排放不達標需召回等。
? 我國經濟運行繼續保持擴張態勢。國家統計局數據顯示，6月份，中國制造業采購經理指數、非制造業商務活動指數和綜合PMI產出指數分別為50.9%、53.5%和52.9%，環比回落0.1個百分點、1.7個百分點和1.3個百分點，但均持續位于臨界點以上。
? 近期有人擔憂購房契稅稅率會在9月1日之后提高。一些省份對此已公開辟謠。免征或者減征契稅權限屬于國務院，并非地方。業內認為，除非未來國務院對購房契稅優惠政策調整，否則這一契稅優惠稅率政策會繼續執行。
三、商品要聞
? 國內商品期貨夜盤收盤漲跌不一，能源化工品表現分化，LPG漲1.56%，苯乙烯漲1.48%，塑料漲1.04%，20號膠跌1.25%，燃油跌0.78%，橡膠跌0.66%。黑色系多數上漲，熱軋卷板漲1.19%，鐵礦石漲1.13%，螺紋鋼漲1%，動力煤漲0.53%，焦炭漲0.3%，焦煤跌0.36%。
? 中央財政下達實際種糧農民一次性補貼資金200億元，用于彌補今年以來農資成本上漲帶來的增支影響。資金列入耕地地力保護補貼支出，即在耕地地力保護補貼年初預算1204.85億元基礎上，追加200億元。
? 美國至6月25日當周EIA原油庫存減少671.8萬桶，預期減少468.6萬桶，前值減少761.4萬桶。
? 高盛預計，到年底前石油需求將額外增加220萬桶/日，供應缺口變為500萬桶/日。摩根士丹利預計，下半年WTI原油價格為75美元/桶，布倫特原油價格為77.5美元/桶；三季度金價為1690美元/盎司，四季度為1670美元/盎司。
? 淡水河谷正投資1.5億加元，將其在加拿大馬尼托巴省采礦活動延長10年。該筆投資為淡水河谷對湯普森鎳業務最大單筆投資，還將用于繼續在該地區進行勘探并尋找有望在2040年之后進行開采的新礦床。
? 美豆，美玉米種植面積不及市場預期，報告利多。【USDA6月種植面積報告-大豆】美國2021年大豆種植面積為8755.5萬英畝，同比增加5%。分析機構預估均值為8,895.5萬英畝，預估區間介于8,790-9,040萬英畝。USDA報告3月31日預估值為8,760萬英畝。【USDA6月種植面積報告-玉米】2021年美國玉米種植面積為9270萬英畝，同比增加2%。分析機構平均預估值在9378.7萬英畝，預估區間介于9200-9584萬英畝。USDA報告3月31日預估值為9,114.4萬英畝。據美國農業部（USDA），預計美國季度玉米庫存為41.12億蒲式耳，分析師預期41.3022億蒲式耳，USDA之前預計為44.250億蒲式耳；預計美國季度大豆庫存為7.67億蒲式耳，分析師預期7.7307億蒲式耳；預計美國季度所有小麥庫存為8.44億蒲式耳，分析師預期8.6058億蒲式耳。庫存不及市場預期。
? 生豬期貨緩步上漲，但缺乏增倉配合。收儲即將啟動提振市場信心，養殖戶抵觸情緒反彈，且月底集體豬場出欄計劃偏少，疊加降雨天氣增加造成北方外調困難，南方生豬供給偏緊，多方因素同時為市場帶來提振。不過夏季高溫高濕環境下，大豬壓欄風險極大，養殖戶或繼續出欄生豬。近期關注期貨盤面升水情況。
? 雞蛋方面：據卓創資訊公布的數據顯示6月在產蛋雞存欄為11.84億只，環比下降0.42%。當前從盤面絕對價格上看當前雞蛋09合約并不低估，且當前09合約相對現貨
? 玉米方面，昨日中儲糧發布本周進口玉米第四次拍賣預告。本次拍賣標的以及存放地點有所不同，其中2020年產烏克蘭非轉基因玉米，數量為31539噸；2020年產美國轉基因玉米，數量為123977噸。每周進口玉米拍賣對市場情緒有一定影響，前三周溢價和成交率有所下降。下游飼料需求方面，豬肉價格過度下跌一級預警，雖出現底部反彈的態勢，但飼料端需求偏空。根據進口以及替代供應保障的背景下，玉米長期突破前高的可能性不大，預計維持穩中偏弱的趨勢。區間中把握逢高做空的機會。
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