一、外盤概況
? 美國三大股指全線上漲，連續第三天收漲。道指漲0.07%報34823.35點，標普500指數漲0.2%報4367.48點，納指漲0.36%報14684.6點。微軟、耐克、麥當勞均漲逾1%，領漲道指。
? COMEX黃金期貨收漲0.21%報1807.2美元/盎司，COMEX白銀期貨收漲0.95%報25.495美元/盎司。金價攀升，因風險意愿回落和美債收益率下滑。
? 國際油價集體上漲，美油9月合約漲2.01%報71.71美元/桶，連漲三日，創一周以來新高；布油9月合約漲1.99%報73.67美元/桶。隨著經濟從新冠危機中復蘇，預計石油供應緊張將持續到下半年。
? 倫敦基本金屬普遍上漲，LME銅漲1.2%報9459.5美元/噸，LME鋅漲0.24%報2936美元/噸，LME鎳漲1.56%報18870美元/噸，LME鋁漲0.49%報2465.5美元/噸LME錫漲1.8%報34025美元/噸，LME鉛漲2.14%報2386.5美元/噸。
? 周四（7月22日），芝加哥期貨交易所（CBOT）農產品期貨主力合約多數下跌，大豆期貨跌1.96%，報1362.5美分/蒲式爾；玉米期貨跌1.19%，報561.75美分/蒲式爾；小麥期貨跌2.60%，報692.25美分/蒲式爾。
二、宏觀及產業
? 河南地區暴雨還在持續。22日，強降雨中心北移，許昌、新鄉、鶴壁和安陽等地區出現特大暴雨，另外河北又紅色預警三連發。22日，河北發布暴雨紅色預警信號、地質災害氣象預警、山洪災害氣象預警。
? 監管再度明確“房住不炒”。央行表示，房地產金融管理長效機制行之有效，“三線四檔”規則試點房地產企業核心經營財務指標明顯改善，銀行房地產貸款、個人住房貸款集中度穩步降低，下一步將堅持“房住不炒”定位，推動金融、房地產同實體經濟均衡發展。住建部房地產市場監管司司長張其光表示，將會同有關部門進一步落實城市政府主體責任，對調控工作不力、房價上漲過快的城市要堅決予以問責，同時進一步完善、加強房地產金融管控。
? 歐洲央行7月決議如期維穩，但調整了利率前瞻性指引，旨在強調其將致力于維持寬松的貨幣政策立場以實現其通脹目標。歐洲央行行長拉加德指出，管委會在前瞻指引的校準和時機問題上存在分歧。根據歐洲央行最新預測，2021年底整體通脹率為1.9%，2022年和2023年分別降至1.5%和1.4%。拉加德表示，加息的前提是通脹不能低于2%；經濟前景面臨的風險基本平衡，二季度經濟出現反彈，第三季度有望強勁增長，明年一季度料將恢復到危機前的水平。
? 商務部：外部需求回暖、國內經濟穩中向好將繼續支撐我國外貿發展，但外貿增速將有所回落，下半年將研究出臺更有針對性的政策舉措，切實降低外貿企業綜合成本；預計我國消費市場總體將繼續朝著回暖向好方向發展，下一步將儲備一批擴內需、促消費的新政策。
三、商品要聞
? 國內商品期貨夜盤收盤多數上漲，能源化工品表現分化，PTA漲1.62%，燃油漲1.44%，燃油漲1.44%，紙漿跌2.74%，乙二醇跌2.05%，塑料跌0.47%。黑色系多數上漲，焦炭漲2.71%，螺紋鋼漲2.11%，熱軋卷板漲1.65%，焦煤漲0.72%，動力煤漲0.26%，鐵礦石跌1.87%。農產品漲跌互現，棉紗漲1.44%，鄭棉漲0.98%，棕櫚油漲0.27%，菜粕跌3.05%，豆粕跌2.24%，豆二跌1.78%。
? 中央明確：增加鄭州商品交易所上市產品，支持山西與現有期貨交易所合作開展能源商品期現結合交易。
? 山東省近日發文要求壓減粗鋼產量，明確今年粗鋼產量不超過7650萬噸，要求以2020年鋼鐵企業產量為基礎，綜合考慮產能利用率等因素進行壓減，確定各個鋼鐵企業產量控制目標。
? 國務院修訂發布《生豬屠宰管理條例》，完善生豬屠宰全過程管理，明確生豬產品存在不符合食品安全標準問題的，應及時履行報告、召回等義務，并對召回的生豬產品采取無害化處理等措施，防止其再次流入市場。
? 棕櫚油：MPOB公布6月供需數據，產量恢復較慢，庫存小增2.8%至161萬噸。在勞動力問題解決前，預計馬棕產量難以放量大漲，SPPOMA前20日產量減少5.45%。出口船運數據顯示，馬棕7月前20日減7.85%。印度方面自7月起調降關稅，且放開精煉棕櫚油進口，預計提振印度對精煉棕櫚油的需求，加大對印尼進口。目前中國國內棕櫚油庫存依然歷史低位，不過近期到港逐漸增加，庫存或企穩回升。整體來看，基本面偏緊，美豆天氣和未來馬棕短頻數據都尤為重要，油脂仍將寬幅震蕩，建議謹慎單邊操作。
? 玉米方面：目前暴雨逐漸北移至河北南部，河北地區南部部分夏玉米進入拔節期，部分玉米種植區域積水，河北東中部地區夏玉米七葉階段，短期積水對玉米產量影響不大，后續關注降雨量持續情況及田地積水排水情況。山東深加工企業個別企業收購價繼續下調，到貨量下降至低位，東北企業收購價繼續下調，近期玉米現貨價格持續下跌，影響部分持糧主體心態，出貨量有所增加。北港價格繼續下跌20元/噸。期貨單邊難有明顯起色，近期關注湖北玉米上市進度，河北地區暴雨對玉米生長影響，下游加工企業庫存開機情況。
? 花生方面：部分機構了解到河南主要生產區僅有少部分低洼有積水，目前排水較好。市場對花生產量擔憂情緒有所緩解，后續關注降雨以及排水情況。短期行情受暴雨天氣影響波動增大，謹慎操作。
? 生豬方面：今日生豬09合約大跌2.49%。依舊維持震蕩區間內運行。近日各地區頻發暴雨天氣預警，河南作為生豬養殖大省及基準交割地，需密切關注暴雨天氣下的調運及防疫工作。
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