一、國內宏觀
1、央行決定，自 10 月 1 日起，下調首套個人住房公積金貸款利率 0.15 個百分點，5 年以下（含 5 年）和 5 年以上利率分別調整為 2.6%和 3.1%；第二套個人住房公積金貸款利率政策保持不變。這是央行時隔逾 7 年首次下調首套個人住房公積金貸款利率。財政部、稅務總局同日明確，在 2023 年年底之前，符合條件的納稅人出售自有住房后并在 1 年內重新購房，對其出售現住房已繳納的個人所得稅予以退稅優惠。
2、10 月 1 日至 7 日，全國交通運輸行業運行總體平穩，各種運輸方式銜接有序，全國旅客發送量較往年同期出現不同幅度地下降。全國鐵路、公路、水路、民航預計發送旅客總量 25554.11 萬人次，日均發送 3650.6 萬人次，比2021 年同期日均下降 36.4%，比 2020 年同期日均下降 41.4%，比 2019 年同期日均下降 58.1%。
1、歐盟統計局發布數據顯示，歐元區 9 月 CPI 初值同比上升 10%，高于市場預期的9.7%，為有紀錄以來首次站上10%大關。能源價格同比上漲40.8%，是推高通脹的主要原因。歐元區 9 月 CPI 環比上升 1.2%，為今年 3 月以來最 大升幅。
2、美國 9 月 ISM 制造業 PMI 為 50.9，創 2020 年 5 月以來新低，預期為52.2，前值為 52.8。美國 9 月 Markit 制造業 PMI 終值錄得 52，預期 51.8， 前值 51.8。
3、歐元區 9 月標普全球制造業 PMI 終值跌至 48.4，創 2020 年 6 月以來新低，低于初值 48.5。另外，德國 9 月制造業 PMI 終值錄得 47.8，為 2020 年 6 月以來新低，預期和初值 48.3；法國 9 月制造業 PMI 終值錄得 47.7，預期和初值為 47.8。
4、澳洲聯儲加息 25 個基點至 2.6%，加息幅度低于經濟學家預期的 50 個基點。這是澳洲聯儲今年第六次加息。澳洲聯儲主席洛威表示，澳大利亞當前通脹水平過高，繼續加息將有助于經濟實現“更可持續的供需平衡”。澳洲聯儲預計澳大利亞今年 CPI 為 7.75%，2023 年略高于 4%。
5、世貿組織發布最新報告，預計全球貿易將在 2022 年下半年失去動力， 并在 2023 年保持低迷。報告預計，2022 年全球商品貿易量將增長 3.5%，略高于 4 月預測的 3%，但 2023 年增長率預計僅為 1%，遠低于此前估計的 3.4%；預計全球 GDP 將在 2022 年和 2023 年分別增長 2.8%和 2.3%。
6、美國 9 月非農就業人數增加 26.3 萬人，預期增加 25 萬人；失業率為3.5%，低于預期的 3.7%。
7、綜合塔斯社、俄新社最新報道，俄羅斯國家杜馬（議會下院）批準了頓涅茨克、盧甘斯克、扎波羅熱、赫爾松四個地區加入俄羅斯的條約。
1、俄羅斯副總理諾瓦克表示，從技術上講，修復“北溪”天然氣管道可能性是存在的。丹麥能源署稱，“北溪-1”天然氣管道已停止泄漏氣體，壓力穩定。“北溪-2”天然氣管道發言人表示，管道內氣壓和水壓已達到平衡，管道不再泄漏氣體。
2、國際能源署發布天然氣市場季度報告，警告歐洲在今年冬天將面臨“史無前例”的天然氣短缺風險，同時建議以節省用氣應對。報告顯示，為保證供暖季結束前天然氣儲備始終充足，歐洲聯盟成員國的用氣需求應比過去 5 年的平均水平降低 9%至 13%。
3、印尼首席經濟部長表示，印尼或將免除棕櫚油出口專項稅的政策延長至年底，該豁免政策原本將在 10 月底到期。交易商透露，印度 9 月棕櫚油進口量環比增長 21%至 120 萬噸，為一年來新高。
4、美國財政部官員表示，七國集團對俄羅斯的新制裁將針對其石油和產品， 分三個階段進行。具體步驟為首先制裁俄羅斯原油，隨后制裁柴油產品，最后是石腦油等低價值產品。新制裁將于 12 月 5 日開始。
5、歐佩克+同意從 11 月起每天減產 200 萬桶石油，并將限產協議延長一年至 2023 年底。這是歐佩克+自疫情開始以來最大規模的石油減產措施，相當于全球石油需求的 2%左右。同時，歐佩克+宣布將部長級監督委員會（JMMC） 的會議頻次由每月一次調整為每兩個月一次。尼日利亞石油部長表示，歐佩克+ 希望油價處于 90 美元/桶附近。
6、倫敦金屬交易所（LME）就是否禁止俄羅斯金屬產品交易發布討論文件。倫敦金屬交易所要求市場在 10 月 28 日前對關于俄羅斯金屬產品交易的問題給出反饋。
7、高盛：如果歐佩克+的減產持續到 2023 年 12 月，此前對 2023 年布倫特原油 107.5 美元/桶的價格預測將上調 25 美元/桶。
8、俄羅斯副總理諾瓦克：俄羅斯將準備削減產量以抵消 G7 油價上限措施。
9、沙特將 11 月銷往亞洲的阿拉伯輕質原油官方售價定為較阿曼迪拜均價升水 5.85 美元/桶。沙特將 11 月運往歐洲西北部的阿拉伯輕質原油官方售價定為較 ICE 布倫特原油價格升水 0.90 美元/桶。
10、LME 將限制俄羅斯烏拉爾礦業冶金有限公司（UMMC）及其一家子公司的銅和鋅的新增交付。LME 就關于禁止俄羅斯金屬產品交易問題向會員征求意見：其中一個選擇是，暫停本交易所全球倉庫對俄羅斯金屬的擔保。
11、印度棕櫚油 9 月進口量環比 8 月增加 21%至 120 萬噸，為一年來新高；印度 9 月豆油進口量為 27 萬噸，高于 8 月的 244697 噸；印度 9 月葵花籽油進口量為 16.5 萬噸，高于 8 月的 135308 噸。
12、據南部半島棕櫚油壓榨商協會（SPPOMA）數據顯示，2022 年 9 月1-30 日馬來西亞棕櫚油單產減少 1.35%，出油率增加 0.12%，產量減少 0.72%。
13、Conab 月報：巴西 2022/2023 年大豆出口預測增至 9587.7 萬噸， 而此前的估計為 7826.8 萬噸。預計 2022/23 年度巴西大豆產量達到 1.523522 億噸，同比增加 2680.24 萬噸，增加 21.3%，環比增加 198.84 萬噸，增加 1.3%。預計 2022/23 年度巴西大豆播種面積達到 4289.26 萬公頃，同比增加 140.06 萬公頃，增加 3.4%，環比增加 49.16 萬公頃，增加 1.2%。預計 2022/23 年度巴西大豆單產為 3.55 噸/公頃，同比增加 526.058 千克/公頃，增加 17.4%；環比增加 5.945 千克/公頃，增加 0.2%。
14、USDA 作物生長報告：每周作物生長報告顯示，截至 10 月 2 日當周， 美國大豆生長優良率為 55%，符合預期，市場預期為 55%，前一周為 55%， 去年同期為 58%。大豆落葉率為 81%，前一周為 63%，去年同期為 84%，五年均值為 79%。美國大豆收割率為 22%，高于預期，市場預估為 20%，前一周為 8%，去年同期為 31%，五年均值為 25%。
15、StoneX：將 2022 年美國大豆單產從 51.8 蒲/英畝下調至 51.3 蒲/英畝，產量預估下調至 44.42 億蒲式耳，此前為 45.15 億蒲式耳。
2022 年國慶假期外盤不平靜。
股指方面，先揚后抑，美股小幅下跌。歐洲股市偏強。與 A 股相對度較高的恒指漲幅約 3%，A50 指數漲幅超 1%。整體看，國內在地產政策方面繼續松綁，預計國內主要指數開盤偏強，大的方向仍以震蕩為主，短期缺乏大趨勢交易機會。
商品方面，國慶假期各個板塊表現不一，其中能化板塊強勢，原油、燃料油大幅上漲，主要是 OPEC+會議大幅調減產量計劃刺激市場。基本金屬偏弱， LME 交易所就關于禁止俄羅斯金屬產品交易問題向會員征求意見，歐美 PMI 數據持續低迷，需求有下降預期。農產品漲跌不一，其中棕櫚領漲油脂，油料偏弱。整體看，假期商品總體偏強，個別品種外盤漲幅巨大，明日開盤建議先以觀望態度為主，謹慎交易。
免責聲明：本報告的信息均來源于公開資料，我公司對這些信息的準確性和完整性不作任何保證，也不保證所包含的信息和建議不會發生任何變化。我們力求報告內容的客觀、公正，但報告中的任何觀點、結論和建議僅供參考，不構成操作建議，投資者據此作出的任何投資決策與本公司和作者無關，由投資者自行承擔結果。
江海匯鑫期貨投研中心：孫連剛 投資咨詢證號：Z0010869