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江海匯鑫早報2022.10.26

時間:2022-10-26

一、外盤情況

1、美國三大股指全線收漲,道指漲 1.07%報 31836.74 點,標普 500 指數漲 1.63% 3859.11 點,納指漲 2.25%11199.12 點。

2、國際油價表現分化,美油 12 月合約漲 0.43%,報 84.94 美元/桶。布油 12 月合約0.21%,報 93.06 美元/桶。

3、國際貴金屬期貨普遍收漲,COMEX 黃金期貨漲 0.2%報 1657.4 美元/盎司,COMEX白銀期貨漲 0.63%19.31 美元/盎司。

4、倫敦基本金屬收盤漲跌不一,LME 期銅跌 0.53%報 7516 美元/噸,LME 期鋅跌1.96%報 2900 美元/噸,LME 期鎳漲 1.22%報 22520 美元/噸,LME 期鋁漲 1.84%報 2215美元/噸,LME 期錫漲 0.27%報 18500 美元/噸,LME 期鉛跌 1.11%報 1867 美元/噸。

       二、宏觀及產業

1、央行、外匯局表示,我國貿易順差有望保持高位,人民幣匯率保持基本穩定具有堅實基礎。加強部門協作,維護股市、債市、樓市健康發展。推進金融市場高水平雙向開放, 支持香港國際金融中心持續繁榮發展。證監會表示,要健全資本市場功能,提高直接融資比重。擴大高水平制度型開放,拓寬境外上市融資渠道,加強與香港市場的務實合作。銀保監會指出,當前,金融風險整體收斂、金融體系總體穩健。人民幣長期走強的趨勢不會改變,我國持續的國際收支順差和巨額的對外投資凈資產,為人民幣匯率穩定提供了強有力保障。

2、六部門聯合印發政策措施以制造業為重點推動利用外資高質量發展,明確 3 方面15 條利用外資工作的方向和重點任務,包括:優化投資環境,擴大外商投資增量;加強投資服務,穩定外商投資存量;引導投資方向,提升外商投資質量。其中提出,支持符合條件的外商投資企業在A 股上市或發行公司信用類債券。

3、央行、外匯局強調,要繼續保持貨幣信貸總量合理增長,加大對科技創新、鄉村振興、區域協調發展、綠色發展等重點領域支持力度,穩定宏觀經濟大盤。更好滿足居民的剛性和改善性住房需求,加大力度助推“保交樓、穩民生”工作。

4、香港特別行政區行政長官李家超表示,近期香港股市有較高不穩定性,但特區政府已作好準備,以應對不同的金融風險。另外,香港財政司司長陳茂波表示,港交所正尋求沙特阿美來港上市。若沙特阿美有興趣到本港上市,將會提供協助。

三、商品要聞

1、國內商品期貨夜盤收盤,能源化工品表現分化,LPG  1.88%,瀝青漲 0.91%。農產品普遍上漲,菜油、菜粕、豆粕、棉花漲超 1%?;窘饘倨谪洕q跌不一,滬錫漲 0.77%, 滬鎳漲 0.63%,滬鋁漲 0.62%,不銹鋼漲 0.26%,滬銅跌 0.38%,滬鉛跌 0.52%,滬鋅跌 1.1%。

2、歐洲鋁消費者聯合會等五家歐洲行業協會發表聯合聲明,要求歐盟委員會和歐盟成員國采取緊急干預措施,防止俄羅斯的鋁遭到制裁、抵制、征收高額關稅等,因為這將給歐洲的鋁行業帶來巨大威脅。

3、世界鋼鐵協會:9 月全球粗鋼產量同比增 3.7% 1.52 億噸,其中,中國粗鋼產量增加 17.6%至 8700 萬噸。

4、中鋼協:2022 年 10 月中旬,重點統計鋼鐵企業共生產粗鋼 2064.92 萬噸、生鐵1874.94 萬噸、鋼材 2052.00 萬噸。其中粗鋼日產 206.49 萬噸,環比下降 2.03%;生鐵日產 187.49 萬噸,環比下降 1.92%;鋼材日產 205.20 萬噸,環比增長 1.73%。

5、船運調查機構 ITS:馬來西亞 10 月 1-25 日棕櫚油出口量為 1127792 噸,上月同期為 1168627 噸,環比減少 3.49%。

6、馬來西亞獨立檢驗機構 AmSpec:馬來西亞 10  1-25 日棕櫚油出口量為 1146132噸,較 9 月同期出口的 1075389 噸增加 6.58%。

7、巴西蔗糖行業協會(Unica):10 月上半月巴西中南部地區的糖產量達到 183.1萬噸,上年同期為 115.1 萬噸。乙醇產量為 13.76 億升,上年同期為 12.43 億升。甘蔗含糖量為 143.78 公斤/噸,上年同期為 156.40 公斤/噸。48.27%的蔗汁用于制糖,上年同期為 39.17%。

四、國內主要商品基差

國內部分基礎商品基差 2022.10.25


商品

現貨價格

期貨主力合約

基差(現-期價差)

基差較前日變動

棕櫚油

8490

8240

250

-128

豆油

10810

9550

1260

-232

豆粕

5390

4036

1354

-24

螺紋

3880

3574

306

38

鐵礦

705

669.5

35.5

0


期貨品種

現貨標的

棕櫚油

24 度廣東

豆油

四級豆油張家港(元/噸)

豆粕

張家港(元/噸)

螺紋

HRB400 20mm(元/噸)

鐵礦

進口 61.5%PB 粉礦(含稅價)

五、國內期貨倉單日報

品種

 期貨倉單

 增減

 品種

 期貨倉單

 增減

41880

-7606

聚丙烯

3,466

-361

79036

-6800

瀝青

49480

0

32335

-4752

原油

4251000

0

1070

-11

燃料油

2680

0

白銀

1496286

26335

棕櫚

2,016

0

 螺紋鋼

51302

-2698

豆油

11,030

0

 熱軋卷板

93834

-2080

豆粕

20,272

0

 鐵礦石

3,000

-500

玉米

87,522

-2,070

 天然橡膠

284860

-930

淀粉

14,860

-342

20 號膠

36973

-1613

聚乙烯

3,570

-74

六、主要觀點及策略分析

宏觀方面,25 日人民銀行、外匯局決定將企業和金融機構的跨境融資宏觀審慎調節參數從 1 上調至 1.25。上調企業和金融機構的跨境融資宏觀審慎調節參數,可以提升企業和金融機構跨境融資風險加權余額上限,鼓勵市場主體跨境融資。根據外匯市場表現,不定時期推出穩定外匯市場政策,能有效緩慢釋放外匯市場壓力。

股指方面,主要指數以震蕩為主,盤中出現沖高,但午后多數回落。兩市成交量約 8000億,近期成交量與觸底反彈前相比,有所放大,維持在 8000 億左右。北向資金凈買入約28 億。指數下跌過程中,多種利空傳聞頻發,投資者缺乏信心,維持當前市場低估值,下跌空間有限判斷,左側交易者操作上維持非線性多單輕倉布局。

商品方面,多數商品下跌為主,有色偏強。從文華商品指數及多數商品走勢來看,目前處于震蕩平臺下沿,部分品種已經向下突破,臨近美聯儲議息會議,加息預期 75 個基點看法高度一致,美聯儲對后續加息觀點的意圖值得市場關注,操作上近期維持偏空思路。

     

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       江海匯鑫期貨投研中心:孫連剛  投資咨詢證號:Z0010869