一、外盤情況
1、美國三大股指全線收漲，道指漲 2.59%報 32861.8 點，標普 500 指數(shù)漲 2.46%報3901.06 點，納指漲 2.87%報 11102.45 點。
2、國際貴金屬期貨普遍收跌，COMEX 黃金期貨跌 1.04%報 1648.3 美元/盎司，COMEX 白銀期貨跌 1.51%報 19.2 美元/盎司。
3、國際油價全線下跌，美油 12 月合約跌 0.79%，報 88.38 美元/桶。布油明年 1 月合約跌 0.93%，報 94.16 美元/桶。
4、倫敦基本金屬多數(shù)收跌，LME 銅跌 2.67%報 7557.5 美元/噸，LME 鋅跌 4.13%報2820.5 美元/噸，LME 鎳跌 1.4%報 22070 美元/噸，LME 鋁跌 2.34%報 2234 美元/噸， LME 錫跌 3.32%報 18070 美元/噸，LME 鉛漲 6.81%報 1992 美元/噸。
二、宏觀及產業(yè)
1、科創(chuàng)板股票做市交易業(yè)務將正式啟動。上交所宣布，經中國證監(jiān)會批準，首批科創(chuàng)板做市商將于 10 月 31 日正式開展科創(chuàng)板股票做市交易業(yè)務。科創(chuàng)板做市借券業(yè)務細則也正式發(fā)布，明確了證券公司從中證金融借入科創(chuàng)板股票用于做市交易業(yè)務的有關操作和要求。共 14 家做市商發(fā)布 50 個做市交易股票公告，合計涉及 42 只科創(chuàng)板股票。其中 22 家為科創(chuàng) 50 成份股，權重占比達到 67%。
2、央行 10 月 28 日開展 900 億元 7 天期逆回購操作，當日凈投放 880 億元，上周凈投放 8400 億元。Wind 數(shù)據(jù)顯示，本周央行公開市場將有 8500 億元逆回購到期，其中周一至周五分別到期 100 億元、2300 億元、2800 億元、2400 億元、900 億元。
3、央行行長易綱向全國人大常委會作國務院關于金融工作情況的報告時表示，中國金融改革發(fā)展穩(wěn)定，各項工作有力推進，防范化解重大金融風險取得重要成果，金融風險整體收斂、總體可控，金融體系經受住了復雜環(huán)境的沖擊考驗。針對未來工作，報告稱，將全面加強和完善金融監(jiān)管，強化金融風險源頭管控。把好金融機構準入關，加強對股東資質和股東行為監(jiān)管，堅決糾正違規(guī)關聯(lián)交易，防止大股東操縱和內部人控制。依法將各類金融活動全部納入監(jiān)管，嚴厲打擊“無照駕駛”行為。
4、歐洲央行管委諾特表示，央行尚未結束貨幣政策正常化進程；央行將在 12 月大幅加息，可能加息 75 個基點。從 2023 年初開始，加息步伐將放緩。
三、商品要聞
1、國內商品期貨夜盤收盤，能源化工品表現(xiàn)疲軟，20 號膠、橡膠、PTA 跌超 3%。黑色系全線大跌，焦炭、鐵礦石跌超 3%，螺紋鋼、熱卷、焦煤跌超 2%。農產品集體下跌， 棕櫚油、菜粕、菜油跌近 3%。基本金屬多數(shù)下跌，滬鋅跌 3.08%，滬錫跌 2.07%，滬鋁跌 1.86%，滬銅跌 1.69%，滬鎳跌 0.49%，滬鉛漲1.13%。
2、農業(yè)農村部召開生豬生產供應視頻調度會，要求扎實做好生豬穩(wěn)產保供重點工作， 緊盯能繁母豬存欄量變化，適時采取有力措施，確保生豬產能穩(wěn)定在合理水平。養(yǎng)殖場戶要合理安排生產，不壓欄、不二次育肥，順勢順時出欄肥豬，切實規(guī)避市場風險，共同促進產業(yè)平穩(wěn)發(fā)展。
3、據(jù)上海航運交易所，10 月 28 日中國出口集裝箱指數(shù)報 1862.25 點，較上期跌4.99%；上海出口集裝箱報 1697.65 點，較上期跌 4.56%。當日波羅的海干散貨指數(shù)跌4.84%，報 1534 點，本周累計跌 16%，連續(xù)第三周下滑，并創(chuàng) 8 月初以來單周最差表現(xiàn)。
4、俄羅斯宣布暫停執(zhí)行黑海港口農產品外運協(xié)議后，烏克蘭經海路的糧食出口 30 日陷入停滯。俄政府官員說，俄羅斯糧食今年獲得豐收，已準備好在國際市場取代烏克蘭供糧。俄烏均為谷物出口大國。
5、印度政府發(fā)布通告稱，將食糖出口限制延長到 2023 年 10 月。在柴油和化肥等價格上漲推動下，印度國內食糖價格呈上漲趨勢。為保障國內食糖供應和價格穩(wěn)定，印度政府 6 月 1 日宣布，對本國食糖（包括原糖、精制糖和白糖）實施出口總量限制。這項措施原定于 10 月底結束。
6、據(jù) Wind 數(shù)據(jù)顯示，截至 10 月 28 日當周，自繁自養(yǎng)生豬養(yǎng)殖利潤為盈利 1175.24元/頭，10 月 21 日為盈利 1228.39 元/頭；外購仔豬養(yǎng)殖利潤為盈利 1169.33 元/頭，10月 21 日為盈利 1213.16 元/頭。
四、國內主要商品基差
國內部分基礎商品基差 2022.10.28 | ||||
商品 | 現(xiàn)貨價格 | 期貨主力合約 | 基差（現(xiàn)-期價差） | 基差較前日變動 |
棕櫚油 | 8600 | 7926 | 674 | 240 |
豆油 | 10290 | 9154 | 1136 | -120 |
豆粕 | 5450 | 4042 | 1408 | 31 |
螺紋 | 3840 | 3490 | 350 | 53 |
鐵礦 | 680 | 624.5 | 55.5 | -6 |
期貨品種 | 現(xiàn)貨標的 | |||
棕櫚油 | 24 度廣東 | |||
豆油 | 四級豆油張家港（元/噸） | |||
豆粕 | 張家港（元/噸） | |||
螺紋 | HRB400 20mm（元/噸） | |||
鐵礦 | 進口 61.5%PB 粉礦（含稅價） | |||
五、國內期貨倉單日報
品種 | 期貨倉單 | 增減 | 品種 | 期貨倉單 | 增減 |
銅 | 28082 | -2632 | 聚丙烯 | 4,255 | 1,429 |
鋁 | 71564 | -2058 | 瀝青 | 49480 | 0 |
鋅 | 22669 | -4791 | 原油 | 4251000 | 0 |
鎳 | 1432 | -72 | 燃料油 | 2680 | 0 |
白銀 | 1540452 | 2027 | 棕櫚 | 51 | -1,540 |
螺紋鋼 | 44990 | -2412 | 豆油 | 11,030 | 0 |
熱軋卷板 | 76296 | -3580 | 豆粕 | 20,272 | 0 |
鐵礦石 | 1,500 | 0 | 玉米 | 88,122 | 700 |
天然橡膠 | 292020 | 8350 | 淀粉 | 14,286 | -307 |
20 號膠 | 35057 | -201 | 聚乙烯 | 3,273 | 69 |
六、主要觀點及策略分析
宏觀方面，央行發(fā)布《2022 年三季度金融機構貸款投向統(tǒng)計報告》顯示，2022 年三季度末，金融機構人民幣各項貸款余額 210.76 萬億元，同比增長 11.2%；前三季度人民幣貸款增加 18.08 萬億元，同比多增 1.36 萬億元。其中房地產貸款增速回落,房地產開發(fā)貸款增速提升。
股指看，28 日兩市股指低開低走，午后加速下探，兩市合計成交 9097 億元，北向資金凈賣出 20.32 億元，從成交量上看，兩市成交額連續(xù)三日突破 9000 億元，北向資金凈賣出超 20 億元，盤面恐慌情緒仍未釋放完畢，A 股市場資金博弈劇烈。
商品看，多數(shù)品種仍以下跌為主，其中有色、油脂類領跌，化工品類走勢偏強，美聯(lián)儲加息靴子落地之前，市場政策風險仍存，不排除后期大宗商品加速下跌可能，前期價格偏強品種或面臨回調、補跌風險，建議短期仍以偏空思路對待。
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