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江海匯鑫早報2022.12.16

時間:2022-12-16

一、外盤情況

1、美國三大股指全線收跌,道指跌 2.25%報 33202.22 點,標普 500 指數跌 2.49% 3895.75 點,納指跌 3.23%報 10810.53 點。

2、國際油價全線下跌,美油明年 1 月合約跌 1.18%,報 76.37 美元/桶。布油明年 2月合約跌 1.46%,報 81.49 美元/桶。

3、國際貴金屬期貨普遍收跌,COMEX 黃金期貨跌 1.74%報 1787.1 美元/盎司,COMEX 白銀期貨跌 3.55%報 23.28 美元/盎司。

4、倫敦基本金屬全線收跌,LME 期銅跌 2.6%報 8295 美元/噸,LME 期鋅跌 2.33% 3163 美元/噸,LME 期鎳跌 0.39%報 28255 美元/噸,LME 期鋁跌 2.37%報 2386 美元/噸,LME 期錫跌 3.56%報 23410 美元/噸,LME 期鉛跌 1.63%報 2145.5 美元/噸。

二、宏觀及產業

1、央行 12  15 日開展 6500 億元 MLF 操作和 20 億元公開市場逆回購操作,充分滿足了金融機構需求。當日有 5000 億元 MLF 逆回購到期,實現 MLF 凈投放 1500 億元。市場分析認為,近些年,央行 MLF 放量續做多發生于經濟承壓或流動性、信用等債市風險抬升階段。央行適時、適度地進行流動性支持,不僅可以阻斷債市負反饋效應發酵,同時也向市場釋放了短期內貨幣政策不會轉向的信號。

2、國家發改委印發《“十四五”擴大內需戰略實施方案》,對標對表《擴大內需戰略規劃綱要2022-2035 》提出的八個方面重點任務,針對“十四五”時期能夠落實或取得明顯進展的工作,進一步細化實化了相關政策舉措。

3、國家能源局發布數據顯示,11 月份,全社會用電量 6828 億千瓦時,同比增長 0.4%,增速比上月放緩 1.8 個百分點。另據國家統計局數據,11 月我國發電 6667 億千瓦時,同比增 0.1%,增速比上月放緩 1.2 個百分點,火電、風電、太陽能發電增速回落,水電降幅收窄,核電增速加快。

4、中國 11 月主要經濟數據出爐,規模以上工業增加值、社會消費品零售、城鎮固定資產投資同比增速分別為 2.2%、-5.9%和 5.3%,均低于市場預期。前 11 個月房地產開發投資額、商品房銷售面積、房企到位資金同比分別下降 9.8%、23.3%和 25.7%,降幅有所擴大。同時,11 月份全國城鎮調查失業率上升至 5.7%。不過,高技術產業投資仍保持快速增長,新動能、新能源產品需求也依舊旺盛,相關產品生產保持高速。國家統計局表示, 11 月份國民經濟頂住國內外多重超預期壓力,保持恢復態勢,總體運行在合理區間。但國際環境更趨復雜嚴峻,國內經濟恢復基礎仍不牢固。

5、歐洲央行如期加息 50 個基點,在連續兩次加息 75 個基點后放緩緊縮步伐,利率水平達 2008 年 12 月以來最高。該行同時宣布,將于明年 3 月份開始縮表。歐洲央行預測, 歐元區經濟將在今年四季度和明年一季度陷入萎縮,同時大幅上調通脹預期。

三、商品要聞

1、國內商品期貨夜盤收盤多數上漲,能源化工品表現強勢,純堿漲 3.17%,短纖漲3.05%,瀝青漲 2.35%,PTA 漲 2.14%,PVC 漲 1.29%,乙二醇漲 1.16%。黑色系全線上漲,螺紋鋼漲 2.58%,焦炭漲 2.34%,熱卷漲 2.22%,鐵礦石漲 2.14%,焦煤漲 1.51%。農產品漲跌不一,棉花漲 2.22%,豆油跌 1.57%。 基本金屬期多數收跌,滬錫跌 2.16%, 滬銅跌 1.26%,滬鎳跌 0.49%,滬鋅跌 0.29%,滬鉛漲 0.32%。

2、據船運調查機構 SGS 公布數據顯示,預計馬來西亞 12 月 1—15 日棕櫚油出口量為 634618 噸,較 11 月同期出口的 662816 噸減少 4.25%。

3、據 Wind 數據,截至 12 月 15 日,華東港口甲醇庫存為 30.75 萬噸,12 月 8 日為22.28 萬噸,環比增加 8.47 萬噸。

4、農業農村部辦公廳印發《今冬明春科學應對拉尼娜全力抗災減損穩產保供預案》, 要求各地強化風險意識,堅持問題導向,提早準備應對,切實減輕災害影響,努力贏得糧食豐收主動權,保障蔬菜等“菜籃子”產品穩定供應。

5、印尼棕櫚油協會(GAPKI):印尼 10 月棕櫚油產量增至 500 萬噸。棕櫚油出口為365 萬噸。10 月棕櫚油庫存降至 338 萬噸。

6、中鋼協:12 月上旬,21 個城市 5 大品種鋼材社會庫存 735 萬噸,環比減少 4 萬噸,下降 0.5%,庫存繼續小幅下降;比年初減少 53 萬噸,下降 6.7%;比上年同期減少106 萬噸,下降 12.6%。

四、國內主要商品基差

 

國內部分基礎商品基差 2022.12.15


商品

現貨價格

期貨主力合約

基差(現-期價差)

基差較前日變動

棕櫚油

7810

7876

-66

20

豆油

9650

8718

932

-24

豆粕

4620

3722

898

-116

螺紋

3900

4084

-184

-117

鐵礦

820

830

-10

-16.5


期貨品種

現貨標的

棕櫚油

24 度廣東

豆油

四級豆油張家港(元/噸)

豆粕

張家港(元/噸)

螺紋

HRB400 20mm(元/噸)

鐵礦

進口 61.5%PB 粉礦(含稅價)

五、國內期貨倉單日報

 

品種

期貨倉單

增減

品種

期貨倉單

增減

32279

5568

聚丙烯

4,169

0

37529

4429

瀝青

20470

0

1332

1081

原油

6172000

0

2096

198

燃料油

172630

0

白銀

1984921

167853

棕櫚

2,048

0

螺紋鋼

7292

0

豆油

11,787

0

熱軋卷板

25837

-294

豆粕

15,932

0


鐵礦石

3,500

-100

玉米

70,462

0

天然橡膠

145200

4500

淀粉

3,140

640

20 號膠

31339

0

聚乙烯

1,917

0

 

六、主要觀點及策略分析

宏觀方面,中國 11 月社會消費品零售總額同比降 5.9%,預期降 2.5%,前值降 0.5%; 中國 11 月規模以上工業增加值同比增 2.2%,預期增 3.7%,前值增 5%。公布的 11 月經濟數據整體偏弱。15 日央行開展 6500 億元 1 年期中期借貸便利MLF)操作和 20 億元7 天期公開市場逆回購操作,中標利率分別為 2.75%、2.0%,凈投放 1500 億元資金。美聯儲在今年最后一次議息會議上如期加息 50 個基點,基準利率提升至 4.25%-4.5%的十五年新高,并重申繼續加息“可能”適宜。此外,“點陣圖”將明年終端利率上調至 5.1%, 略超市場預期。

美聯儲議息會議、國內經濟數據發布以及央行市場操作,宏觀面影響在 15 日達到頂峰,后期市場將更加關心各品種基本面情況。整體看,黑色近期持續維持強勢,主要是現貨市場回暖,弱現實逐漸發生改變,強預期逐漸兌現,若前期建立多單持有為主,不建議繼續追漲。


 

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