一、外盤情況
1、美國三大股指全線收漲，標普 500 指數漲 0.59%，周累計跌 0.2%；道指漲 0.53%，周累計漲 0.86%；納指漲 0.21%，周累計跌 1.94%。
2、國際原油期貨大漲，美油明年 2 月主力合約收漲 2.4%，報 79.35 美元/桶；布油明年 3 月主力合約尾盤漲 3.53%，報 84.55 美元/桶。
3、國際貴金屬期貨收漲， COMEX 黃金收漲 0.6%，報 1806 美元/盎司；COMEX 白銀漲 1.26%，報 23.92 美元/盎司。
4、 LME 基本金屬多數上漲， LME 期鎳漲 1.92%，報 29800 美元/噸； LME 期鉛漲1.89%，報 2258.5 美元/噸； LME 期鋅漲 1.07%，報 2979.5 美元/噸；LME 期銅漲 0.82%，報 8378.5 美元/噸；LME 期錫漲 0.04%，報 23940 美元/噸；LME 期鋁跌 0.44%，報 2395.5美元/噸。
二、宏觀及產業
1、美國國會眾議院以 225 票贊成，201 票反對的結果通過一項 1.7 萬億美元的支出法案， 用于為聯邦政府部門提供資金至 2023 年 9 月。法案將遞交美國總統拜登簽署， 美國總統拜登稱， 將在收到支出法案后立即簽署。
2、 日本央行 10 月會議紀要顯示，成員們同意必須維持目前寬松政策，以穩定、可持續地達到物價目標； 委員們認為目前沒有必要立即改變貨幣政策。數據顯示，日本 11 月核心 CPI 同比升 3.7%，創 40 年新高， 預期升 3.7%，前值升 3.6%。
3、中央農村工作會議 12 月 23 日至 24 日在北京舉行。國家領導人強調， 錨定建設農業強國目標，切實抓好農業農村工作。要實施新一輪千億斤糧食產能提升行動，抓緊制定實施方案。要穩慎推進農村宅基地制度改革試點，深化農村集體經營性建設用地入市試點，完善土地增值收益分配機制。要破除妨礙城鄉要素平等交換、雙向流動的制度壁壘，促進發展要素、各類服務更多下鄉， 率先在縣域內破除城鄉二元結構。要瞄準“農村基本具備現代生活條件”的目標， 組織實施好鄉村建設行動，特別是要加快防疫、養老、教育、醫療等方面的公共服務設施建設。
三、商品要聞
1、國內商品期貨夜盤多數收漲， 能源期貨漲幅居前，低硫燃料油漲近 3%；化工品漲跌互現，紙漿漲近 3% ，瀝青、 PTA 漲逾 1% ，乙二醇、 PVC 跌超 1%；玻璃漲近 2%；焦炭、豆粕、菜粕漲超 1%。基本金屬期貨全線上漲，滬鉛、滬鎳漲超 1%；上期能源原油收漲 3.3%，國際銅收漲 0.5%。滬金收跌 0.15%，滬銀收漲 0.62%。
2、證監會已確定大商所黃大豆 1 號、黃大豆 2 號、豆粕、豆油期貨和期權為境內特定品種，將于 12 月 26 日引入境外交易者參與交易。
3、冬季風暴導致美國能源供應大幅減產。美國得克薩斯州部分發電設施出現故障， 導致電力需求急速上升，該州進入能源緊急狀態。暴風雪天氣還導致天然氣輸氣管道被凍住，多地天然氣井被迫停產。目前美國天然氣產量降幅達到歷史最高水平。
4、中鋼協： 2022 年 12 月中旬，重點統計鋼鐵企業共生產粗鋼 1963.82 萬噸、生鐵1772.61 萬噸、鋼材 1915.51 萬噸。其中粗鋼日產 196.38 萬噸， 環比下降 1.15%；鋼材日產 191.55 萬噸， 環比增長 0.95%。
5、根據 Mysteel 對全國主要油廠的調查情況顯示，第 51 周 111 家油廠大豆實際壓榨量為 210.82 萬噸，開機率為 73.28%。本周油廠實際開機率低于預期， 較預估低 6.95萬噸； 較前一周實際壓榨量增加 2.72 萬噸。
6、據 Wind數據顯示，截至 12 月 23 日當周， 自繁自養生豬養殖利潤為虧損 66.75元/頭， 12 月 16 日為盈利 241.98 元/頭； 外購仔豬養殖利潤為虧損 215.62 元/頭， 12 月16 日為盈利 90.13 元/頭。
四、國內主要商品基差
國內部分基礎商品基差 2022.12.23 | ||||
商品 | 現貨價格 | 期貨主力合約 | 基差(現-期價差) | 基差較前日變動 |
棕櫚油 | 7600 | 7606 | -6 | -188 |
豆油 | 9080 | 8276 | 804 | -90 |
豆粕 | 4560 | 3788 | 772 | -33 |
螺紋 | 4030 | 4005 | 25 | -44 |
鐵礦 | 810 | 825 | -15 | -7.5 |
期貨品種 | 現貨標的 | |||
棕櫚油 | 24 度廣東 | |||
豆油 | 四級豆油張家港 (元/噸) | |||
豆粕 | 張家港(元/噸) | |||
螺紋 | HRB400 20mm (元/噸) | |||
鐵礦 | 進口 61.5%PB 粉礦(含稅價) | |||
五、國內期貨倉單日報
品種 | 期貨倉單 | 增減 | 品種 | 期貨倉單 | 增減 |
銅 | 26182 | -755 | 聚丙烯 | 4,169 | 0 |
鋁 | 38003 | -2326 | 瀝青 | 20470 | 0 |
鋅 | 1130 | -400 | 原油 | 8190000 | 0 |
鎳 | 1098 | -12 | 燃料油 | 172630 | 0 |
白銀 | 2038180 | 10039 | 棕櫚 | 0 | 0 |
螺紋鋼 | 0 | 0 | 豆油 | 11,587 | 0 |
熱軋卷板 | 21976 | 0 | 豆粕 | 14,861 | -201 |
鐵礦石 | 2,800 | 0 | 玉米 | 68,819 | 0 |
天然橡膠 | 157740 | 360 | 淀粉 | 3,140 | 0 |
20 號膠 | 28809 | -907 | 聚乙烯 | 1,872 | -3 |
宏觀方面，近期人民銀行綜合運用公開市場操作、中期借貸便利、再貸款等多種貨幣政策工具， 加大流動性投放力度， 12 月 19 日以來已通過 14 天逆回購操作提供跨年資金3580 億元。央行雖然投入流動性，但臨近年末，資金價格仍然以上漲為主， 資金面偏緊。
股指方面，兩市主要股指早盤震蕩整理，午后弱勢下探， 整體偏弱為主，兩市成交額繼續維持低迷狀態， 成交約 5800 億元。股指短期缺乏交易機會， 長線以布局多單為主。
商品方面，整體維持偏弱態勢，近期國內疫情導致感染人數增多，消費需求下降較為嚴重， 大宗商品庫存壓力較大， 短期預計仍將偏弱。
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