一、外盤情況
1、美國三大股指全線收漲，道指漲 1.05%報 33220.8 點，標普 500 指數漲 1.75%報3849.28 點， 納指漲 2.59%報 10478.09 點。
2、國際貴金屬期貨普遍收漲， COMEX 黃金期貨漲 0.34%報 1821.9 美元/盎司，COMEX 白銀期貨漲 1.15%報 24.115 美元/盎司。
3、國際油價全線下跌，美油明年 2 月合約跌 0.32%，報 78.71 美元/桶。布油明年 3月合約跌 0.32%，報 83.72 美元/桶。
4、倫敦基本金屬收盤漲跌不一， LME 期銅跌 0.15%報 8430 美元/噸， LME 期鋅跌1.05%報 2974 美元/噸， LME 期鎳跌 1.42%報 30000 美元/噸， LME 期鋁漲 1.28%報2411.5 美元/噸， LME 期錫漲 1.48%報 25100 美元/噸， LME 期鉛漲 2.66%報 2277 美元。
5、芝加哥期貨交易所(CBOT) 農產品期貨主力合約收盤漲跌不一，大豆期貨漲 0.15%報 1516.5 美分/蒲式耳；玉米期貨跌 0.44%報 679.75 美分/蒲式耳， 小麥期貨跌 1.4%報774.5 美分/蒲式耳。
二、宏觀及產業
1、全國財政工作視頻會議強調， 2023 年積極的財政政策要加力提效，更直接更有效發揮積極財政政策作用。要優化組合財政赤字、專項債、貼息等工具， 適度擴大財政支出規模。發揮財政穩投資促消費作用， 強化政府投資對全社會投資的引導帶動，促進恢復和擴大消費， 加力穩定外貿外資， 著力擴大國內需求。
2、美國上周初請失業金人數增加 9000 人至 22.5 萬人，符合市場預期。截至 12 月17 日當周續請失業金人數升至 170 萬人，為2 月初以來最高。
3、商務部： 鞏固提升傳統消費。汽車、家電、家居、餐飲占社零總額四分之一左右，是消費的頂梁柱。我們將著力穩定汽車消費， 支持新能源汽車購買使用，加快活躍二手車市場。加快發展新型消費。
4、央行 12 月 29 日開展 2050 億元 7 天期逆回購操作，當日有 40 億元逆回購到期，因此實現凈投放 2010 億元。
三、商品要聞
1、國內商品期貨夜盤收盤多數上漲， 能源化工品漲跌不一，紙漿漲 0.87% ， LPG 跌0.8%。黑色系全線上漲，熱卷漲 1.52%，焦炭漲 1.31%，鐵礦石漲 1.07%，螺紋鋼漲 0.99%。農產品多數上漲，菜油漲 0.56%，豆二漲 0.51%。
2、據 Mysteel，截至 12 月 29 日當周， 產量連續三周下滑，廠庫連續兩周增加，社庫連續五周增加，表觀消費連續兩周減少。螺紋社庫 389.86 萬噸，較上周增加23.06 萬噸，增幅 6.29%；螺紋表需 246.68 萬噸，較上周減少 19.53 萬噸，降幅 7.34%。
3、截至 12 月 29 日，阿根廷大豆作物狀況評級較差為 28%(上周為 25%，去年 8%)；一般為 62% (上周 63%，去年 35%) ；優良為 10% (上周 12%，去年 57%) 。阿根廷大豆播種率為 72.2%，去年同期 87.5%，五年平均 86.1%。
4、根據印尼能源和礦產資源部在網站上的聲明，印尼將于明年 2 月 1 日開始強制執行 B35 生物柴油計劃。生物柴油分配總量可能保持在 1300 萬千升左右， 預計某些月份的需求會更高。
5、印尼氣象局周四預測， 由于拉尼娜現象減弱，印尼明年將面臨 2019 年以來最干旱的天氣。拉尼娜現象的影響將在 2023 年 3 月左右結束， 導致降雨減少。雖然 2019 年主要棕櫚油種植區的干旱影響當年產量，但 BMKG 未預測 2023 年的天氣對作物的影響。
6、新加坡企業發展局(ESG) ：截至 12 月 28 日當周， 新加坡燃油庫存下降 46.1萬桶，至 2094.2 萬桶的兩周低點。新加坡輕質餾分油庫存減少 136.7 萬桶，至兩周低點 1445.2萬桶。
四、國內主要商品基差
國內部分基礎商品基差 2022.12.29 | ||||
商品 | 現貨價格 | 期貨主力合約 | 基差(現-期價差) | 基差較前日變動 |
棕櫚油 | 8170 | 8146 | 24 | 28 |
豆油 | 9480 | 8826 | 654 | 12 |
豆粕 | 4600 | 3882 | 718 | -43 |
螺紋 | 4060 | 4048 | 12 | 2 |
鐵礦 | 832 | 845 | -13 | -2.5 |
期貨品種 | 現貨標的 | |||
棕櫚油 | 24 度廣東 | |||
豆油 | 四級豆油張家港 (元/噸) | |||
豆粕 | 張家港(元/噸) | |||
螺紋 | HRB400 20mm (元/噸) | |||
鐵礦 | 進口 61.5%PB 粉礦(含稅價) | |||
五、國內期貨倉單日報
品種 | 期貨倉單 | 增減 | 品種 | 期貨倉單 | 增減 |
銅 | 28772 | 2589 | 聚丙烯 | 4,169 | 0 |
鋁 | 32741 | -2751 | 瀝青 | 20470 | 0 |
鋅 | 427 | 0 | 原油 | 10166000 | 0 |
鎳 | 1145 | 0 | 燃料油 | 171720 | 0 |
白銀 | 2126769 | 46357 | 棕櫚 | 3,481 | 1,881 |
螺紋鋼 | 0 | 0 | 豆油 | 11,587 | 0 |
熱軋卷板 | 21083 | -296 | 豆粕 | 14,696 | -100 |
鐵礦石 | 4,300 | 1,500 | 玉米 | 67,420 | -1,539 |
天然橡膠 | 163620 | 1500 | 淀粉 | 3,140 | 0 |
20 號膠 | 29213 | 0 | 聚乙烯 | 1,752 | -60 |
宏觀方面， 12 月 29 日央行以利率招標方式開展了 2050 億元 7 天期逆回購操作， 年末繼續向市場投放流動性。海關總署宣布即日起推動邊境口岸有序穩妥恢復開通貨、客運，國內對內外疫情防控政策均逐步放開，市場對明年經濟增長轉好預期未變。
股指方面，主要指數以震蕩下跌為主，兩市成交額繼續維持地量， 合計成交約 6100億元。北向資金凈流出約 10 億元。個股跌多漲少， 漲停個股多于跌停數量。當前市場布局時機再次到來，建議前期多單繼續持有，尚未建倉投資者可以考慮再次建倉。
商品方面，生豬價格大幅回落，市場需求下滑導致屠宰企業收購積極性下跌，現貨價格下跌繼續壓制盤面價格，生豬價格反彈高度有限。燃料油增產預期壓制盤面價格，跌幅同樣居前。大宗商品近期表現相對偏強，但臨近春節，備貨需求逐漸消失，操作上不建議追高操作， 節日前多看少動。
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