一、外盤概況
? 美國三大股指收盤漲跌不一，道指漲 0.71%報 35160.79 點，標普 500 指數跌 0.06%報 4459.45 點，納指跌 1.22%報 13453.07 點。
? COMEX 黃金期貨收漲 0.06%報 1960.1 美元/盎司， COMEX 白銀期貨收跌 0.37%報25.385 美元/盎司。
? 國際油價漲跌不一，美油 2022 年 6 月合約漲 0.39%報 102.45 美元/桶，布油 2022年 6 月合約跌 0.02%報 107.23 美元/桶。
? 倫敦基本金屬收盤多數下跌， LME 銅跌 0.58%報 10245 美元/噸， LME 鋅跌 1.85%報 4415.5 美元/噸， LME 鎳跌 0.28%報 33675 美元/噸， LME 鋁漲 0.06%報 3263美元/噸， LME 錫跌 0.21%報 43000 美元/噸， LME 鉛跌 1.29%報 2416 美元/噸。
二、宏觀及產業
? 4 月 LPR 報價出爐： 1 年期 LPR 報 3.70%， 5 年期以上品種報 4.60%，均與上期持平。這是 LPR 連續三個月“按兵不動”，市場對于降息的預期再度落空。央行 4 月 20 日開展 100 億元 7 天期逆回購操作，完全對沖到期量。
? 央行、銀保監會聯合召開金融支持實體經濟座談會，要求重點圍繞接觸型服務業、小微受困主體、貨運物流、投資消費等重點支持領域，強化對重點消費、新市民和有效投資的金融服務。要因城施策落實好差別化住房信貸政策，更好滿足購房者合理住房需求。要執行好房地產金融宏觀審慎管理制度，區分項目風險與企業集團風險，不盲目抽貸、斷貸、壓貸。做好重點房地產企業風險處置項目并購的金融服務。要及時優化信貸政策，靈活調整受疫情影響人群個人住房貸款還款計劃。
? 國務院常務會議確定能源保供增供舉措，提出通過核增產能、擴產、新投產等，今年新增煤炭產能 3 億噸；運用市場化法治化辦法，引導煤價運行在合理區間。會議決定，對經過多年準備和全面評估審查、已納入國家規劃的浙江三門、山東海陽、廣東陸豐三個核電新建機組項目予以核準。據第一財經，上述“三個核電新建機組項目”共涉及 6 臺核電機組，均為第三代核電技術，總投資額將高達 1200 億元。
? 農業農村部介紹，一季度我國農業農村經濟運行總體平穩。春播糧食意向種植面積 9.4億畝，比上年有所增加。“菜籃子”產品供應有保障，生豬產能回歸正常區間，牛羊禽漁業生產平穩發展，蔬菜供給總體穩定。一季度全國農副食品加工業增加值同比增長6.4%，農產品網絡零售額增速預計 10%左右。下一步將在高標準農田、農產品倉儲保鮮冷鏈物流設施、鄉村建設等領域，啟動一批重大工程。
? 美聯儲褐皮書顯示，自 2 月中旬以來，經濟活動以溫和的速度擴張。近期地緣政治發展和物價上漲帶來的不確定性給未來增長前景蒙上了陰影。大多數地區的制造業活動總體穩定，但供應鏈積壓、勞動力市場緊張和投入成本上升繼續對企業滿足需求的能力構成挑戰。
? 美債收益率持續攀升， 10 年期美債收益率升破 2.9%，全球匯率出現較大波動，人民幣匯率失守 6.4 關口。不少機構人士預計，此輪 10 年期美債收益率上行或于 5 月見頂，最高升至 3.1%。美債收益率上升或在短期內對人民幣形成壓力，人民幣匯率出現階段性回調，但出現持續性單邊貶值的概率不大。雖然外資流出債市壓力仍在，但實際利差仍處較高水平，人民幣匯率同樣處在高位，預計對本輪跨境資金流動影響可控。
三、商品要聞
? 國內商品期貨夜盤收盤漲跌不一，能源化工品表現分化，苯乙烯漲 3.01%，紙漿漲1.31%，瀝青漲 1.24%，純堿跌 1.89%，甲醇跌 0.84%，乙二醇跌 0.64%。 黑色系漲跌不一，動力煤漲 1.8%，鐵礦石漲 1.05%，螺紋鋼漲 0.14%，熱軋卷板跌 0.19%，焦煤跌 0.15%，焦炭持平。 農產品漲跌互現，玉米漲 0.53%，豆粕漲 0.44%，玉米淀粉漲 0.38%，棕櫚油跌 0.55%，棉紗跌 0.46%，菜粕跌 0.03%。
? 期貨和衍生品法獲全國人大常委會會議表決通過，將于 8 月 1 日起施行。證監會表示，將加快制定、修改完善配套規章制度，完善期貨市場基礎制度，嚴格執行好法律制定后的各項規定，不斷提高監管執法水平，充分發揮期貨法在推動市場改革、維護市場秩序、促進市場功能發揮等方面的積極作用，積極穩妥推進期貨市場建設，更好服務實體經濟高質量發展。
? 農業農村部表示， 3 月下旬生豬價格結束 16 周連續下跌態勢趨穩回升，但當前生豬養殖還沒有扭虧為盈。下一步將加強監測預警，引導養殖場戶合理安排生產，督促各地穩定支持政策，防止產能過度下滑。隨著新生仔豬數高位回調，飼料成本高位回落等各種有利因素的不斷積聚，三季度生豬養殖有望實現扭虧為盈。
? 《中國農業展望報告》發布，預計 2022 年我國蔬菜生產有保障，產量保持高位穩定，全年產量預計達 7.56 億噸。中國生豬出欄量和豬肉產量預計保持增長， 2022 年全年生豬出欄量預計 6.94 億頭，豬肉進口預計將會由上年的 371 萬噸明顯下降到 250 萬噸左右。
? 世界金屬統計局報告顯示，今年 1-2 月，全球銅市場需求量為 408.1 萬噸，缺口為 8.3萬噸，其中中國表觀需求 214 萬噸；精煉鉛產量為 230.22 萬噸，鉛市供應缺口 5.7萬噸，其中中國表觀需求預計為 113.29 萬噸；原鋁需求同比減少 44 萬噸至 1069 萬噸，市場盈余 34.2 萬噸，其中中國產量估計為 632.7 萬噸。
? 據美國農業參贊最新報告， 2022/23 年度澳大利亞棉花產量預計達到創紀錄的 600 萬包，較 2021/22 年度的 550 萬包增長 9%，比過去五年均值翻一倍多。
? 印尼將 2022 年 5 月毛棕櫚油出口參考價下調至 1657.39 美元/噸， 2022 年 4 月為1787.5 美元/噸；將 2022 年 5 月毛棕櫚油出口稅（tax）維持在 200 美元/噸不變，出口專項稅（levy）維持 375 美元/噸不變。
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