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一、外盤情況
1、美國三大股指全線收跌，道指跌 0.52%報 31173.84 點，標普 500 指數跌 1.15%報 3854.43 點，納指跌 2.26%報 11372.6 點。
2、、國際油價全線走低，美油 8 月合約跌 1.27%報 103.46 美元/桶，布油 9 月合約跌 0.56%報 106.42 美元/桶。對全球通脹與疫情形勢可能導致能源需求放緩的擔憂導致原油期貨價格下跌。
3、COMEX 黃金期貨收跌 0.6%報 1731.9 美元/盎司，創去年 9 月以來新低；COMEX白銀期貨收跌 0.97%報 19.05 美元/盎司。
4、倫敦基本金屬收盤漲跌不一，LME 期銅跌 2.53%報 7608 美元/噸，LME 期鋅跌1.26%報 3060 美元/噸，LME 期鎳漲 1.5%報 21905 美元/噸，LME 期鋁跌 2.44%報 2377美元/噸，LME 期錫漲 2.11%報 25900 美元/噸，LME 期鉛漲 1.67%報 1949.5 美元/噸。
二、宏觀及產業
1、中國上半年人民幣貸款增加 13.68 萬億元，同比多增 9192 億元。分部門看，住戶貸款增加 2.18 萬億元，其中，短期貸款增加 6209 億元，中長期貸款增加 1.56 萬億元；企（事）業單位貸款增加 11.4 萬億元，其中，短期貸款增加 2.99 萬億元，中長期貸款增加 6.22 萬億元，票據融資增加 2.11 萬億元；非銀行業金融機構貸款增加 103 億元。
2、新華社，聯合國發布的《世界人口展望 2022》報告顯示，世界人口預計將于今年11 月 15 日突破 80 億。據聯合國的最新預測，世界人口將在 2030 年和 2050 年分別增長至約 85 億和約 97 億，到本世紀 80 年代達到約 104 億的峰值，并在本世紀結束前維持這一水平。
3、新浪報道，以色列央行行長稱，需要提高利率以應對通脹，但利率不能提升得過快或過慢；以色列央行決心不讓通脹達到歐洲的水平，并使其回到目標水平。
4、瑞銀財富管理投資總監辦公室(CIO)發表機構觀點稱，預計中國 CPI 將繼續溫和上升，全年達到 2.5%左右，下半年 PPI 可能進一步回落；本周市場聚焦中國 6 月外貿數據，還有二季度 GDP、6 月零售銷售、固定資產投資及規模以上工業增加值；預計 6 月經濟活動將有更大幅度改善，而且隨著支持政策逐漸起效，下半年經濟將進一步回暖。
三、商品要聞
1、國內商品期貨夜盤收盤漲跌不一，能源化工品表現疲軟，尿素跌近 5%，甲醇跌4.85%，苯乙烯跌 3.12%，PTA 跌 2.83%，PVC 跌 2.22%，塑料跌 2.17%。黑色系全線下跌，鐵礦石跌 3.36%，焦炭跌 1.87%，熱軋卷板跌 1.47%，螺紋鋼跌 1.42%，焦煤跌0.93%。農產品多數下跌，鄭棉跌 2.47%，棕櫚油跌 2.19%，豆一跌 1.2%，普麥漲 3.06%。
2、中國煤炭運銷協會分析認為，迎峰度夏逐步來臨將使季節性煤炭需求有所回升，如果疊加疫情好轉后復工復產帶來的需求，迎峰度夏期間煤炭需求有望階段性回升。判斷后期煤炭需求將逐步回升，煤炭供應將保持較快增長，煤炭供需總體可能相對平衡，煤炭價格或將保持波動運行。
3、經濟學家認為，隨著天然氣短缺可能性上升，且通脹率保持在紀錄高位，歐元區經濟衰退的風險正在上升。歐元區未來一年內經濟萎縮的概率為 45%，上次調查為 30％，而在俄烏沖突之前為 20％。
4、中國基金報，這一波豬肉價格上漲能否持續？“大農業”領域哪些細分板塊更有投資價值？多位知名基金經理認為，板塊上漲核心支撐因素在于投資者對未來母豬產能繼續去化的預期，但更多的是反彈邏輯而非反轉邏輯。
5、農業農村部答復人大會議建議時表示，下一步會同財政部等有關部門將繼續加大工作力度，促進糧食和重要農產品生產穩定發展，堅持并完善稻谷、小麥最低收購價政策，加快建立種糧農民收益保障機制，讓農民愿意種糧、種好糧。
6、中國證券報，受下游地產、基建恢復速度不及預期等因素影響，鋼鐵需求不足導致鋼材價格持續走低，淡季特征較為明顯。業內人士表示，中長期來看，壓減粗鋼產量政策疊加地產、基建、汽車等行業利好政策不斷出臺，供需形勢逐步改善，隨著鐵礦等原料供給逐步寬松，鋼廠盈利有望進一步上行。
四、國內主要商品基差

五、國內期貨倉單日報

六、主要觀點及策略分析
       宏觀消息方面，中國 6 月社會融資規模增量為 5.17 萬億元，預期 4.65 萬億元，前值2.79 萬億元，比上年同期多 1.47 萬億元。上半年社會融資規模增量累計為 21 萬億元，比上年同期多 3.2 萬億元。社融數據超出預期，緩解制造業小微企業流動性資金困難，為產業鏈上下游企業提供方便快捷的金融服務。
       股指看，三大指數均跌超 1%，北向資金午后流出額收窄，全天凈賣出 10.68 億元，早盤一度凈賣出超 32 億元；其中滬股通凈買入 9.7 億元，深股通凈賣出 20.39 億元。技術形態方面，大盤今日低開后震蕩走低，尾盤有所反彈修復，但力度有限，后續多頭注意規避風險。
       商品看，今日黑色系成為市場焦點，黑色主力合約呈現大幅下跌的態勢，螺紋資金流出位居首位，螺紋日線破位下行達到去年低點；原料端鐵礦石、焦炭下方存在支撐，下探力度有所減弱。現貨方面，今日全國建材市場開盤“跳水”，大部分城市價格下降；隨著期貨市場價格的走弱，后續降價的城市陸續增多。

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