一、外盤情況
1、美國股市因節(jié)假日休市。歐洲三大股指收盤漲跌不一，德國 DAX 指數(shù)跌 0.31%報12773.38 點，法國 CAC40 指數(shù)漲 0.4%報 5954.65 點，英國富時 100 指數(shù)漲 0.89%報7232.65 點。
2、國際油價集體上漲，美油 8 月合約漲 2.06%報 110.66 美元/桶，連漲兩日；布油9 月合約漲 1.97%報 113.83 美元/桶。
3、COMEX 黃金期貨收漲 0.38%報 1808.3 美元/盎司；COMEX 白銀期貨收漲 1.36%報 19.935 美元/盎司。
4、倫敦基本金屬多數(shù)收漲，LME 期銅跌 0.97%報 7970 美元/噸，LME 期鋅漲 1.88%報 3086 美元/噸，LME 期鎳漲 4.7%報 22850 美元/噸，LME 期鋁漲 0.78%報 2463 美元/噸，LME 期錫漲 0.11%報 26680 美元/噸，LME 期鉛漲 0.54%報 1945 美元/噸。
二、宏觀及產(chǎn)業(yè)
1、央行：央行和香港金管局簽署常備互換協(xié)議，主要是為了滿足內(nèi)地和香港深層次金融合作和發(fā)展的需要；央行與香港金管局建立常備互換安排，并適當擴大互換資金規(guī)模，可以為香港市場提供更加穩(wěn)定、長期限的流動性支持，有利于穩(wěn)定市場預期，增強市場內(nèi)生發(fā)展動力，更好發(fā)揮香港離岸人民幣業(yè)務樞紐的功能。
2、英國金融時報，歐洲央行計劃，如果其于本月加息，就會阻止銀行從其在疫情期間推出的補貼貸款計劃中賺取暴利。在新冠疫情期間，歐洲央行向銀行提供了 2.2 萬億歐元補貼貸款，以避免信貸緊縮。而由于歐洲央行即將加息，這將為歐元區(qū)銀行提供高達 240億歐元的額外利潤。歐洲央行管委會正計劃如何通過將銀行存款重新存入央行，來抑制銀行可能賺取的額外保證金。
3、新華社消息，國內(nèi)沿海集裝箱運價同樣相對平穩(wěn)。6 月末，沿海集裝箱運價指數(shù)（TDI）收于 1520.75 點，較年初微漲 2.41%。該指數(shù)已重回平穩(wěn)上升通道。
4、臺灣經(jīng)濟日報，全球網(wǎng)絡通信芯片持續(xù)缺貨，美龍頭廠芯片報價大漲，但客戶即使接受漲價也無法如期取得芯片，因此，歐美部分電信客戶要求網(wǎng)通廠更改終端設計，并改用聯(lián)發(fā)科、瑞昱芯片。
三、商品要聞
1、國內(nèi)商品期貨夜盤收盤漲跌互現(xiàn)，能源化工品多數(shù)上漲，乙二醇漲 2.52%，LPG漲 2.27%，塑料漲 1.91%，PTA 漲 1.47%，苯乙烯漲 1.45%，聚丙烯漲 1.13%；黑色系漲跌不一，焦煤漲 2.48%，焦炭漲 2.12%，鐵礦石漲 0.75%，熱卷跌 0.8%；農(nóng)產(chǎn)品表現(xiàn)分化，豆粕漲 0.76%，玉米淀粉漲 0.35%，豆油跌 2.32%，棕櫚油跌 1.82%，菜油跌 1.53%。
2、中國證券報，今年以來，全球原油、化工、貴金屬、農(nóng)產(chǎn)品等大宗商品交易市場價格波動較大。不少商品期貨價格在 3 月達到階段性高點后，又在近期回落至階段低點。與此同時，期貨期權成交量激增，其中玉米期權創(chuàng)上市以來單日成交量最大值。
3、第一財經(jīng)，繼天然氣交易后，俄羅斯政府把盧布結算的交易機制又推廣至部分農(nóng)產(chǎn)品出口。這是繼 5 月俄政府在國際天然氣交易中采用盧布結算后，這一新的交易機制的又一次擴大。
4、金新農(nóng)公告稱，公司 6 月生豬銷量合計 13.18 萬頭，銷售收入合計 14686.45 萬元，生豬銷量、銷售收入和銷售均價環(huán)比變動分別為 12.78%、11.93%和 8.33%，同比變動分別 71.87%、4.21%和 27.56%。1-6 月，公司累計銷售生豬 66.96 萬頭，累計銷售收入76,367.93 萬元，分別比去年同期增長 48.44%、-36.09%。
5、中國工商銀行：7 月 8 日收盤清算時起，Au（T+D）、mAu（T+D）、Au（T+N1）、Au（T+N2）、NYAuTN06 和 NYAuTN12 合約我行標準交易保證金比例將從 34%上調(diào)至42%，差異化保證金同步調(diào)整；自 8 月 15 日 9:00 起，將暫停代理上海黃金交易所個人貴金屬延期交收合約的開倉交易和代理個人黃金現(xiàn)貨實盤合約的買入交易。
6、智通財經(jīng)，埃克森美孚(XOM.US)表示，其位于法國南部的 Fos-sur-Mer 煉油廠的工人罷工已經(jīng)結束，被關閉的部門正在重新啟動，但尚不清楚是否已達成勞工協(xié)議。據(jù)了解，罷工始于 6 月 28 日，工人們要求提高工資，以應對通貨膨脹，這是工會在過去一周更廣泛努力的一部分，法國其他能源公司也受到了影響。
四、國內(nèi)主要商品基差
| 國內(nèi)部分基礎商品基差 2022.07.04 | ||||
| 商品 | 現(xiàn)貨價格 | 期貨主力合約 | 基差（現(xiàn)-期價差） | 基差較前日變動 |
| 棕櫚油 | 10250 | 8900 | 1350 | -10 |
| 豆油 | 10500 | 9740 | 760 | 10 |
| 豆粕 | 4080 | 3837 | 243 | -66 |
| 螺紋 | 4310 | 4168 | 142 | 52 |
| 鐵礦 | 825 | 719.5 | 105.5 | 19.5 |
| 期貨品種 | 現(xiàn)貨標的 | |||
| 棕櫚油 | 24 度廣東 | |||
| 豆油 | 四級豆油張家港（元/噸） | |||
| 豆粕 | 張家港（元/噸） | |||
| 螺紋 | HRB400 20mm（元/噸） | |||
| 鐵礦 | 進口 61.5%PB 粉礦（含稅價） |
五、國內(nèi)期貨倉單日報
| 品種 | 期貨倉單 | 增減 | 品種 | 期貨倉單 | 增減 |
| 銅 | 14408 | -549 | 紙漿 | 349822 | -1237 |
| 鋁 | 93867 | -749 | 瀝青 | 57660 | 0 |
| 鋅 | 71465 | 169 | 原油 | 5443000 | 0 |
| 鎳 | 784 | -78 | 燃料油 | 3860 | 0 |
| 白銀 | 1413296 | -33967 | 棕櫚 | 1,200 | 0 |
| 螺紋鋼 | 6900 | 0 | 豆油 | 10,261 | 0 |
| 熱軋卷板 | 50881 | 0 | 豆粕 | 20,821 | 0 |
| 鐵礦石 | 1600 | 0 | 玉米 | 164,190 | -591 |
| 天然橡膠 | 253080 | -140 | 淀粉 | 16,977 | -838 |
| 20 號膠 | 69018 | -1512 | PTA | 36287 | -636 |
六、主要觀點及策略分析
宏觀消息方面，央行與香港金管局推出“互換通”具有有利于境外投資者管理利率風險、推動境內(nèi)利率衍生品市場發(fā)展、鞏固香港國際金融中心地位等三方面積極，有利于境外投資者管理利率風險，有利于推動境內(nèi)利率衍生品市場發(fā)展，有利于鞏固香港國際金融中心地位。
股指看，北向資金恢復交易后火速進場，全天凈買入 45.01 億元。日內(nèi)醫(yī)療、醫(yī)藥崛起帶動下創(chuàng)業(yè)板指明顯強于主板，滬股通凈買入 15.43 億元，深股通凈買入 29.58 億元。技術形態(tài)上，周一多頭動能較強，日線級別走勢處于 5 日均線上行，然而周線級別依然存在較強賣壓，建議關注多頭的延續(xù)性。
商品看，今天農(nóng)產(chǎn)品方面，生豬期貨合約開盤走高，多頭較為強勢，市場情緒樂觀；現(xiàn)貨方面，4 月份以來國內(nèi)生豬出欄價格持續(xù)震蕩上行，如今已突破 20 元/公斤的大關。農(nóng)村時報稱，生豬養(yǎng)殖行業(yè)剛剛突破盈虧平衡線，并開始實現(xiàn)盈利，及早建立常態(tài)化預警基礎上的生豬產(chǎn)能長效機制，以有效防止生豬產(chǎn)能大幅波動，從而達到生豬產(chǎn)業(yè)的健康可持續(xù)發(fā)展。
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