一、外盤情況
1、美國三大股指全線收漲,道指漲 0.23%報 31037.68 點,標普 500 指數漲 0.36%報 3845.08 點,納指漲 0.35%報 11361.85 點。
2、國際油價全線下跌,美油 8 月合約跌 1.38%,報 98.13 美元/桶。布油 9 月合約跌2.67%,報 100.03 美元/桶。
3、國際貴金屬期貨普遍下跌,COMEX 黃金期貨跌 1.51%報 1737.2 美元/盎司,COMEX 白銀期貨漲 0.18%報 19.155 美元/盎司。
4、倫敦基本金屬收盤漲跌不一,LME 期銅跌 0.96%報 7596 美元/噸,LME 期鋅漲1.37%報 3033 美元/噸,LME 期鎳跌 4.73%報 21580 美元/噸,LME 期鋁漲 0.33%報 2400美元/噸,LME 期錫跌 4.77%報 24760 美元/噸,LME 期鉛漲 2.78%報 1993 美元/噸。
二、宏觀及產業
1、智通財經 APP 獲悉,ARK Invest 創始人兼首席執行官“木頭姐”凱西·伍德(CathieWood)近日表示,美聯儲如此激進地加息表明其已經“驚慌失措”,通脹數據中的指標表明“美聯儲正在犯一個很大的錯誤”,而且“經濟中已經出現了很多通縮”。并認為政策制定者更關心自己的歷史聲譽而不是經濟。
2、亞馬遜中國副總裁李巖川表示,中國跨境電商“蛋糕”足夠大,上半年國際物流的確曾面臨挑戰,但目前最困難的時期已經過去。第二季度后半段,國際物流已在穩健恢復,對下半年充滿信心。
3、新浪報道,越南和韓國有意加強貿易合作,將兩國雙邊貿易額從去年的 780 億美元提高到 1000 億美元,望在 2030 年提高至 1500 億美元。
4、 證券時報,國家電網有限公司董事長辛保安日前在哈爾濱與黑龍江省委書記許勤,省委副書記、省長胡昌升舉行會談,并共同出席“十四五”戰略合作框架協議簽訂儀式。辛保安表示,國家電網公司將全面落實雙方簽署的戰略合作協議,積極助力黑龍江全面振興全方位振興。
三、商品要聞
1、國內商品期貨夜盤收盤漲跌不一,能源化工品多數下跌,燃油跌 3.84%,瀝青跌3.74%,LPG 跌 3.16%,PTA 跌 2.59%,塑料跌 1.64%,短纖跌 1.59%;黑色系普遍上漲,焦煤漲 3.27%,焦炭漲 2.15%,鐵礦石漲 2.06%,螺紋鋼漲 1.39%;農產品漲跌互現,豆一漲 0.8%,菜油跌 2.1%,棕櫚油跌 1.72%,豆油跌 1.46%。原油跌 4.49%,滬金跌 2.24%,滬銀跌 0.33%。
2、國家發改委黨組成員、副主任,國家糧食和物資儲備局黨組書記叢亮昨日赴中儲糧集團公司調研,與中儲糧集團公司黨組書記、董事長鄧亦武就共同做好保障國家糧食安全工作座談交流,叢亮強調,要以釘釘子精神抓緊抓實夏糧收購、專項整治、保供穩價、應急保障等重點工作,保持糧食市場供應充足、運行平穩,以國內保供的穩定性應對外部環境的不確定性,全力服務經濟大盤和社會大局穩定。
3、 智通財經 APP 獲悉,??松梨陬A計其石油和天然氣營業利潤將超過 100 億美元,其中 45 億美元來自汽油和柴油生產,約 20 億美元來自化學品和機油。與其他美國石油公司一樣,埃克森美孚一直在將更高的利潤用于減債,并計劃回購高達 300 億美元的股票。分析師 Manav Gupta 將??松梨诘亩径让抗墒找鎻?2.99 美元上調至約 4.02 美;預計營業利潤 168 億美元,有望創歷史記錄。埃克森美孚將于 7 月 29 日公布 Q2 財報。
4、新浪報道, 高盛稱石油拋售已經“過度”,但石油市場的供應缺口仍未解決。盡管經濟衰退的可能性確實在上升,但認為油價將因這種擔憂而下跌還為時過早。從根本上說,還沒有發現造成周一油價暴跌的催化劑。
5、 盛和資源消息,地質專家綜合分析認為,“在土耳其境內的 Beylikova 地區發現6.94 億噸稀土的網絡信息推測傳播有誤:6.94 億噸應該是礦石量,而不是稀土氧化物(REO)量”。目前全球稀土(REO)產量約 28 萬噸,將來 Kizilca?ren 每年產 1 萬噸 REO,對全球稀土市場影響不大。
6、生豬方面,國家發改委兩天內三次調控生豬價格。針對近期生豬市場出現盲目壓欄惜售等非理性行為,國家發改委價格司正研究啟動投放中央豬肉儲備,并指導地方適時聯動投放儲備,形成調控合力,防范生豬價格過快上漲。國家發改委價格司與大連商品交易所于近日召開座談會,研究加強溝通協作,共同做好生豬市場保供穩價等工作。
四、國內主要商品基差
國內部分基礎商品基差 2022.07.06 | ||||
商品 | 現貨價格 | 期貨主力合約 | 基差(現-期價差) | 基差較前日變動 |
棕櫚油 | 9390 | 8014 | 1376 | -300 |
豆油 | 9530 | 8924 | 606 | -490 |
豆粕 | 3980 | 3800 | 180 | 15 |
螺紋 | 4250 | 4245 | 5 | 13 |
鐵礦 | 802 | 747 | 55 | 12.5 |
期貨品種 | 現貨標的 | |||
棕櫚油 | 24 度廣東 | |||
豆油 | 四級豆油張家港(元/噸) | |||
豆粕 | 張家港(元/噸) | |||
螺紋 | HRB400 20mm(元/噸) | |||
鐵礦 | 進口 61.5%PB 粉礦(含稅價) |
五、國內期貨倉單日報
品種 | 期貨倉單 | 增減 | 品種 | 期貨倉單 | 增減 |
銅 | 15333 | 950 | 紙漿 | 348791 | 0 |
鋁 | 91268 | -1375 | 瀝青 | 55660 | 0 |
鋅 | 69263 | -1754 | 原油 | 4593000 | 0 |
鎳 | 913 | 0 | 燃料油 | 3860 | 0 |
白銀 | 1424139 | 16 | 棕櫚 | 1,250 | 50 |
螺紋鋼 | 7791 | 0 | 豆油 | 10,691 | 430 |
熱軋卷板 | 50591 | 0 | 豆粕 | 20,821 | 0 |
鐵礦石 | 1,500 | -100 | 玉米 | 163,484 | -706 |
天然橡膠 | 252900 | -120 | 淀粉 | 16,190 | -248 |
20 號膠 | 67607 | -1209 | PTA | 42791 | 6606 |
六、主要觀點及策略分析
宏觀消息方面,隨著美聯儲加息以來,越來越多的金融機構認為美國經濟處于衰退的過程,而英國央行副行長表示,國內的通脹主要來自于國外的因素,并致力于維持通脹率2%的目標。英國在去年底已經開啟本輪加息周期,目前已經進行了 5 次加息。在通脹較高和經濟放緩的背景下,英國央行進行連續加息甚至激進加息的可能性愈發增大。
股指看,大盤走勢與 6 月 29 日類似,而外資亦復刻當日操作。Wind 數據顯示,北向資金尾盤進場抄底,全天凈賣出 13.83 億元。與 6 月 29 日不同的是,彼時滬股通為抄底主力,而今日則由深股通完成抄底任務,其中滬股通凈賣出 22.81 億元,深股通凈買入 8.98億元。 技術形態上,今日大盤呈現震蕩下跌的走勢,盤中最低回踩 3333 點附近,跌至20 日均線,雖然尾盤有所反彈但是依然較弱,短期觀望為主。
商品看,近期關于生豬價格可謂是淡季不“淡”,連續幾日生豬期貨價格大漲,我國是全球最大的豬肉生產國和消費國,國家發改委近幾日對生豬頻繁開會,目的在于打擊盲目壓欄惜售、惡意囤積炒作等非理性行為,釋放出抑制豬價過快上漲、維護生豬市場平穩運行的信號。后期關注生豬價格的合理波動,建議切勿盲目操作。
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