一、外盤情況
1、美國三大股指收漲，道指漲 535.10 點，漲幅為 1.63%，報 33309.51 點；納指漲360.88 點，漲幅為 2.89%，報 12854.80 點；標普 500 指數漲 87.77 點，漲幅為 2.13%，報 4210.24 點。
2、國際油價全線上漲，美油 9 月合約漲 1.18%，報 91.57 美元/桶。布油 10 月合約漲 0.78%，報 97.06 美元/桶。
3、國際貴金屬期貨收盤漲跌不一，COMEX 黃金期貨跌 0.24%報 1808 美元/盎司，COMEX 白銀期貨漲 0.43%報 20.57 美元/盎司。
4、倫敦基本金屬集體收漲，LME 銅漲 1.18%報 8077.5 美元/噸，LME 鋅漲 2.05%報3609 美元/噸，LME 鎳漲 3.96%報 22415 美元/噸，LME 鋁漲 0.24%報 2496.5 美元/噸，LME 錫漲 0.65%報 24585 美元/噸，LME 鉛漲 0.83%報 2183.5 美元/噸。
二、宏觀及產業
1、國家統計局數據顯示，7 月份 CPI 同比上漲 2.7%，環比由平轉漲，同比漲幅略有擴大；PPI 同比上漲 4.2%，環比由平轉降，同比漲幅繼續回落。7 月豬價大幅上漲，對 CPI有一定拉動作用。 豬肉在 CPI 環比中的權重約為 1.3%，對 CPI 環比拉動作用約為 0.3個百分點。
2、日本央行公布的 7 月國內企業物價指數初值為 114.5，較上年同期上升 8.6%。該指數連續 17 個月同比上升。 反映烏克蘭局勢惡化等背景下的資源價格高漲以及日元貶值推升進口價格， 升幅維持高位。 從品種來看，石油和煤炭制品上升 14.7%，鋼鐵上升27.2%。
3、俄羅斯央行初步估計數據顯示，1-7 月俄羅斯經常賬戶盈余擴大至近 1670 億美元，相比去年同期的略高于 500 億美元增加了兩倍多。歐美的制裁雖然導致俄羅斯進口下滑，但能源和大宗商品海外銷售收入激增，使得貿易順差擴大。今年俄羅斯的經常賬戶盈余還有望創下歷史新高。
4、卡塔爾副首相兼外交大臣穆罕默德當地時間 10 日開啟亞洲四國之行，他將先后訪問新加坡、馬來西亞、越南和韓國。卡塔爾外交部發表聲明稱，穆罕默德此行旨在進一步密切卡塔爾與相關國家的關系，強化在投資、貿易和能源等領域的雙邊合作。聲明還表示，此次出訪反映了亞洲國家在卡塔爾外交政策中的重要戰略地位以及加強雙邊關系的共同愿望。
三、商品要聞
1、國內商品期市收盤跌多漲少，化工品領跌，甲醇跌超 4%，LPG 跌逾 3%，橡膠、20 號膠跌超 2%；黑色系普跌，焦煤跌近 3%，焦炭跌超 2%，鐵礦石跌近 2%；基本金屬走勢分化，滬鎳、滬鉛跌近 1%，滬鋅漲近 3%，滬鋁漲 1%；原油系走高，原油漲近 2%，瀝青漲 1.5%；農產品多數上漲，雞蛋漲近 2%，菜粕、豆粕漲超 1%；尿素漲近 3%。
2、國家統計局：受前期生豬產能去化效應逐步顯現、部分養殖戶壓欄惜售和消費需求恢復等因素影響，7 月豬肉價格環比上漲 25.6%；受多地持續高溫天氣影響，鮮菜價格由6 月下降 9.2%轉為上漲 10.3%，漲幅高于季節性。
3、近兩個月，在需求預期轉弱的背景下，國際原油價格累計跌幅超 20%。分析表示，海外主要經濟體宏觀數據表現不佳，在經濟衰退的預期下，原油需求承壓，未來需求端變化將主導油價走勢。短期在流動性收緊的情況下，市場需要注意油價高波動風險。
4、德國官員表示，萊茵河水位已降至危險低點，可能數日內停止河上航運，企業、工廠要減少輸運量，甚至被迫停工停產。德國約有 2 億噸的貨物靠著萊茵河運輸。德國的萊茵河船只近期都已減少載貨量，從荷蘭港口輸入煤炭也受影響，阻礙燃煤發電；德國兩大火力發電站近日均表示受煤炭不足影響，要減少電力供應至 9 月 7 日。德國之前已因俄羅斯減輸天然氣，而加重火力發電需求。
5、農業農村部 8 月 10 日消息，農業農村部在對十三屆全國人大五次會議第 5178 號建議的答復中稱，下一步，農業農村部將會同有關部門進一步加強頂層設計，強化規劃引領，加大統籌協調和政策支持，推動硒資源保護性開發，促進硒產業健康有序發展。
6、渤海億噸級大油田工程建設取得新進展 14 個單體全面完工，億噸級大型油田墾利6-1 項目 5-1、5-2、6-1 區塊 14 個單體已全部實現主結構封頂，為項目按期投產打下基礎，對保障京津冀地區能源供給和國家能源安全具有重要意義。
四、國內主要商品基差
| 國內部分基礎商品基差 2022.08.10 | ||||
| 商品 | 現貨價格 | 期貨主力合約 | 基差（現-期價差） | 基差較前日變動 |
| 棕櫚油 | 10350 | 8396 | 1954 | 96 |
| 豆油 | 10600 | 9934 | 666 | 110 |
| 豆粕 | 4250 | 4063 | 187 | -44 |
| 螺紋 | 4200 | 4066 | 134 | 13 |
| 鐵礦 | 775 | 724.5 | 50.5 | -16.5 |
| 期貨品種 | 現貨標的 | |||
| 棕櫚油 | 24 度廣東 | |||
| 豆油 | 四級豆油張家港（元/噸） | |||
| 豆粕 | 張家港（元/噸） | |||
| 螺紋 | HRB400 20mm（元/噸） | |||
| 鐵礦 | 進口 61.5%PB 粉礦（含稅價） |
五、國內期貨倉單日報
| 品種 | 期貨倉單 | 增減 | 品種 | 期貨倉單 | 增減 |
| 銅 | 4053 | -350 | 紙漿 | 274733 | 513 |
| 鋁 | 68038 | 3602 | 瀝青 | 19360 | 0 |
| 鋅 | 56513 | -4473 | 原油 | 1970000 | 0 |
| 鎳 | 2013 | -37 | 燃料油 | 3860 | 0 |
| 白銀 | 1465494 | 11187 | 棕櫚 | 1,100 | 500 |
| 螺紋鋼 | 12321 | 3308 | 豆油 | 11,276 | 0 |
| 熱軋卷板 | 18609 | 0 | 豆粕 | 9,000 | 450 |
| 鐵礦石 | 2,600 | 900 | 玉米 | 138,791 | -200 |
| 天然橡膠 | 255370 | 210 | 淀粉 | 1,500 | 1,500 |
| 20 號膠 | 67757 | 202 | PTA | 20691 | -1259 |
六、主要觀點及策略分析
宏觀消息方面，統計局公布 7 月 CPI 數據，因豬肉、鮮菜等食品價格上漲，CPI 環比2.7%，環比由平轉漲，同比漲幅略有擴大；全國 PPI 環比由平轉降，同比漲幅繼續回落。當前美國、歐洲等西方國家通貨膨脹嚴重，全球經濟處于衰退階段，我國工業品價格整體下行，或承壓商品期貨市場。
股指看，上證指數早盤小步后撤，午后跌破五日均線后反抽，總體上個股跌多漲少，兩市超 2400 只個股下跌，滬深兩市今日成交額 9662 億，較上個交易日放量 132 億。從技術形態來看，資金博弈劇烈，上證指數日線收陰，反彈暫時受阻。
商品看，農產品方面，由于俄烏局勢緩解烏克蘭糧食恢復出口，糧食價格漲勢有所緩和；化工能源方面，由于全球經濟衰退的擔憂增加，疊加產油成員國增加產量，國際油價跌至俄烏危機爆發前的水平，部分化工系品種進入弱勢震蕩行情；黑色成材端，螺紋、熱卷小幅震蕩，日內走勢雖弱但表現相對抗跌，現貨市場上部分鋼廠略有降價。
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