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江海匯鑫日報2022.9.19

時間:2022-09-19

一、外盤情況

1、美國三大股指全線收跌,道指跌 0.45%報 30822.42 點,標普 500 指數跌 0.72%3873.33 點,納指跌 0.9%11448.4 點。

2、國際貴金屬期貨普遍收漲,COMEX 黃金期貨漲 0.43%報 1684.5 美元/盎司,COMEX 白銀期貨漲 1.8%報 19.615 美元/盎司。

3、國際油價全線上漲,美油 11 月合約漲 0.35%,報 85.40 美元/桶。布油 12 月合約0.8%,91.57 美元/桶。

4、倫敦基本金屬收盤漲跌不一,LME 銅漲 1.03%報 7809.5 美元/噸,LME 鋅跌 1% 3154.5 美元/噸,LME 鎳漲 5.89%24490 美元/噸,LME 鋁跌 1.06%2283 美元/ 噸,LME 錫漲 1.54%報 21130 美元/噸,LME 鉛跌 1.64%報 1885 美元/噸。

二、宏觀及產業

1、國家統計局數據顯示,8 月我國主要經濟指標總體改善,工業、投資、消費等分項增速均較 7 月增速加快。數據顯示,8 月規模以上工業增加值同比增 4.2%,比上月加快0.4 個百分點;社會消費品零售總額同比增 5.4%,比上月加快 2.7 個百分點。1-8 月固定資產投資同比增長 5.8%,比 1-7 月份加快 0.1 個百分點,今年以來投資增速首次回升;其中,基礎設施投資同比增長 8.3%,增速連續 4 個月回升。8 月全國城鎮調查失業率降至5.3%,1 至 8 月全國城鎮新增就業 898 萬人。統計局表示,當前需求不足制約仍然比較明顯,下階段應著力擴大國內市場需求。

2、央行貨幣政策司表示,我國經濟長期向好的基本面沒有改變,經濟保持較強韌性, 我國貨幣政策政策空間充足,政策工具豐富,促進經濟保持在合理區間具備諸多有利條件。下一步,央行將實施好穩健的貨幣政策,堅持以我為主、穩中求進,兼顧穩就業和穩物價、內部均衡和外部均衡,加力鞏固經濟恢復發展基礎,不搞大水漫灌、不透支未來。

3、歐洲央行副行長金多斯表示,歐元區的經濟放緩或可能出現的衰退都不足以應付通脹,歐洲央行未來幾個月將不得不繼續加息。受能源和食品價格大幅上漲的推動,歐元區8  CPI 終值同比升 9.1%,創歷史最大增幅。

4、俄羅斯央行降息 50 個基點至 7.5%,符合市場預期。俄羅斯央行預測,2022 年的年通脹率將達到 11%-13%,考慮到貨幣政策立場,2023 年將降至 5%-7%,2024 年將恢復到 4%。

5、目前房貸利率已處于歷史低位。據融 360 統計,8  42 城首套房貸款平均利率已降至 4.39%。從市場表現來看,9 月前兩周重點城市商品住宅成交面積同比降幅仍較大, 傳統“金九”開局不及預期。

三、商品要聞

1、國內商品期貨夜盤收盤多數上漲,能源化工品表現強勁,苯乙烯、紙漿、甲醇漲超2%,純堿、乙二醇、塑料漲逾 1%。黑色系全線上漲,焦煤、焦炭漲超 1%,鐵礦石漲近1%。農產品漲跌不一,棉花跌超 1%?;窘饘俣鄶瞪蠞q,滬鎳漲 5.65%,滬錫漲 1.81%, 滬銅漲 1.29%,滬鋅漲 0.75%,滬鋁漲 0.11%,滬鉛跌 0.73%。

2、國家統計局數據顯示,8 月份,生產原煤 3.7 億噸,同比增長 8.1%;生產原油 1694 萬噸,下降 0.2%,進口原油 4035 萬噸,下降 9.4%;生產天然氣 170 億立方米,增長 6.3%,進口天然氣 885 萬噸,下降 15.2%。           3Wind 數據顯示:截至 9 月 16 日當周,自繁自養生豬養殖利潤為盈利 704.82 元/頭,前一周為盈利 710.16 元/頭;外購仔豬養殖利潤為盈利 767.14 元/頭,前一周為盈利796.97 元/頭。

4、海關總署:2022 年 8 月我國進口食糖 68 萬噸,同比增加 17.68 萬噸,增幅 35.14%,刷新 2020 年 8 月食糖進口量 67.73 萬噸記錄,創有史以來 8 月食糖進口量新高。

5、黃羽雞養殖龍頭企業近日公布的 8 月銷售簡報顯示,溫氏股份、立華股份、湘佳股份 8 月肉雞銷售均價分別為每公斤 18.01 元、17.83 元、15.05 元,環比分別增長 9.95%、8.13%、5.78%,銷售均價明顯上升且連月上漲。業內人士表示,黃羽雞產能去化相對明顯,價格有望進一步上行,行業景氣度至少持續至年底。

四、國內主要商品基差

國內部分基礎商品基差 2022.09.16


商品

現貨價格

期貨主力合約

基差(現-期價差)

基差較前日變動

棕櫚油

8640

7782

858

-12

豆油

10290

9170

1120

-46

豆粕

4840

3999

841

-14

螺紋

3970

3686

284

26

鐵礦

755

715

40

-2.5


期貨品種

現貨標的

棕櫚油

24 度廣東

豆油

四級豆油張家港(元/噸)

豆粕

張家港(元/噸)

螺紋

HRB400 20mm(元/噸)

鐵礦

進口 61.5%PB 粉礦(含稅價)

五、國內期貨倉單日報

品種


期貨倉單



增減



品種



期貨倉單



增減


9551

4430

聚丙烯

3,558

-180

110870

-3789

瀝青

49480

0

30983

-729

原油

1970000

0

2354

-102

燃料油

28760

0

白銀

1325200

-16403

棕櫚

1,901

-300


螺紋鋼


32445

0

豆油

12,166

0


熱軋卷板


1326013

0

豆粕

119,064

0


鐵礦石


5,300

-200

玉米

118,070

-342


天然橡膠


261550

730

淀粉

19,250

0


20 號

57700

0

聚乙烯

3,599

0

六、主要觀點及策略分析

        宏觀方面,國家統計局公布的中國 8 月規模以上工業增加值、8 月社會消費品零售總額、1-8 月固定資產投資數據偏好于市場預期。但央行回籠貨幣流動性的預期對市場形成負面影響,近期美國在新能源、醫藥等領域對國內企業進行圍堵,美聯儲加息預期等一系列事件影響下,證券市場與期貨市場整體表現偏弱。

        股指方面,主要指數延續弱勢走低,兩市成交量近 8000 億,成交量有所下降,北向資金凈流出約 45 億。個股方面,跌多漲少,其中券商板塊受降費文件影響,大幅下挫。股指整體估值處于低位,但宏觀上偏空及技術上破位,短期預計仍將偏弱。

商品方面,商品走勢偏弱表現,國內流動性趨緊及美聯儲加息步伐預期不減,宏觀面仍壓制大宗商品走勢,美聯儲議息會議之前,大宗商品預計仍將偏弱,前期多單止盈,暫時觀望為主。

 

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       江海匯鑫期貨投研中心:孫連剛  投資咨詢證號:Z0010869