一、外盤情況
1、美國三大股指全線收跌，道指跌 0.35%報 30076.68 點，標普 500 指數跌 0.84% 報 3757.99 點，納指跌 1.37%報 11066.81 點。
2、國際油價全線上漲，美油 11 月合約漲 0.68%，報 83.50 美元/桶。布油 12 月合約漲 0.63%，報 89.36 美元/桶。
3、國際貴金屬期貨普遍收漲，COMEX 黃金期貨漲 0.22%報 1679.4 美元/盎司，COMEX 白銀期貨漲 0.92%報 19.66 美元/盎司。
4、倫敦基本金屬多數收漲，LME 期銅跌 0.08%報 7684 美元/噸，LME 期鋅漲 0.61% 報 3117.5 美元/噸，LME 期鎳跌 2.34%報 24365 美元/噸，LME 期鋁漲 0.93%報 2223 美元/噸，LME 期錫漲 2.08%報 21610 美元/噸，LME 期鉛漲 0.87%報 1853 美元/噸。
二、宏觀及產業
1、國務院常務會議聽取國務院第九次大督查情況匯報，要求重點推進支持基礎設施重點項目建設、設備更新改造等擴投資促消費政策落實，鞏固經濟企穩基礎、促進回穩向上。會議決定，在第四季度將收費公路貨車通行費減免 10%，對收費公路經營主體給予定向金融政策支持，適當降低融資成本；第四季度政府定價貨物港務費降低 20%。
2、美債收益率多數上漲，3 月期美債收益率跌 6.21 個基點報 3.229%，2 年期美債收益率漲 7.2 個基點報 4.133%，3 年期美債收益率漲 13.5 個基點報 4.15%，5 年期美債收益率漲 17.1 個基點報 3.943%，10 年期美債收益率漲 18.4 個基點報 3.719%，30 年期美債收益率漲 13.8 個基點報 3.644%。
3、據中國證券報，5000 多億元專項債地方結存限額將在 10 月底前發行完畢。各地近期已在研究盡早使用新發行的專項債資金，確保盡快形成實物工作量。專家認為，今年以來，專項債發行節奏明顯加快，對帶動擴大有效投資發揮重要作用。隨著包括盤活專項債務結存限額和設立政策性開發性金融工具在內的增量政策落地顯效，基建投資增速料進一步加快，助力鞏固經濟回升向好態勢。
4、美國財長耶倫：相信通貨膨脹一定會在明年下降；但也許 2023 年無法達到 2%的通脹目標；美國仍然容易受到俄烏沖突帶來的供應沖擊；清潔能源激勵措施吸引了“大規模”投資計劃。
5、英國央行宣布加息 50 個基點至 2.25%，為今年以來第七次加息。同時，英國央行決定在未來 12 個月內將國債持有量減少 800 億英鎊至 7580 億英鎊。該行預計，英國 10 月 CPI 將略低于 11%，并在未來幾個月內保持在 10%以上；第三季度 GDP 環比將萎縮0.1%，連續第二個季度陷入衰退。
三、商品要聞
1、國內商品期貨夜盤收盤，黑色系、能化品表現較好，焦煤、燃油漲超 2%，玻璃、純堿、PTA、鐵礦石、焦炭、熱卷、螺紋鋼漲逾 1%。農產品多數小幅下跌。上期所基本金屬期貨漲跌不一，滬鋅漲 0.81%，滬鋁漲 0.78%，滬錫漲 0.46%，滬銅漲 0.22%，不銹鋼跌 0.03%，滬鉛跌 0.53%，滬鎳跌 0.7%。
2、國際谷物理事會：下調 2022/23 年度全球大豆產量預測至 3.87 億噸，下調全球大豆消費量預期至 3.78 億噸，上調全球大豆期末庫存預期 100 萬噸至 5300 萬噸。
3、世界鋼鐵協會：8 月全球粗鋼產量同比下降 3%至 1.506 億噸，中國 8 月粗鋼產量同比增加 0.5%至 8390 萬噸。
4、據 Mysteel，截至 9 月 22 日當周，表需、產量由減轉增，廠庫連續第二周增加，社庫由增轉減。其中，螺紋產量 309.75 萬噸，較上周增加 2.67 萬噸，增幅 0.87%；表需319.8 萬噸，較上周增加 30.72 萬噸，增幅 10.63%。
5、印尼棕櫚油協會（GAPKI）：出口減少料導致印尼今年年底的棕櫚油庫存增加。印尼截至今年 12 月末的棕櫚油庫存料為約 500 萬噸，而截至 2021 年 12 月末的棕櫚油庫存為 410 萬噸。
6、EIA 天然氣報告：截至 9 月 16 日當周，美國天然氣庫存總量為 28740 億立方英尺，較此前一周增加 1030 億立方英尺，較去年同期減少 1970 億立方英尺，同比降幅 7.8%，同時較 5 年均值低 3320 億立方英尺，降幅 12.0%。
四、國內主要商品基差
國內部分基礎商品基差 2022.09.22 | ||||
商品 | 現貨價格 | 期貨主力合約 | 基差（現-期價差） | 基差較前日變動 |
棕櫚油 | 8691 | 7898 | 793 | 41 |
豆油 | 10430 | 9220 | 1210 | 22 |
豆粕 | 5250 | 4077 | 1173 | 84 |
螺紋 | 3910 | 3765 | 145 | -126 |
鐵礦 | 740 | 718 | 22 | -22 |
期貨品種 | 現貨標的 | |||
棕櫚油 | 24 度廣東 | |||
豆油 | 四級豆油張家港（元/噸） | |||
豆粕 | 張家港（元/噸） | |||
螺紋 | HRB400 20mm（元/噸） | |||
鐵礦 | 進口 61.5%PB 粉礦（含稅價） | |||
五、國內期貨倉單日報
品種 | 期貨倉單 | 增減 | 品種 | 期貨倉單 | 增減 | |||||||||||||
銅 | 6686 | -1260 | 聚丙烯 | 2,348 | -124 | |||||||||||||
鋁 | 97227 | -3357 | 瀝青 | 49480 | 0 | |||||||||||||
鋅 | 26242 | -725 | 原油 | 2351000 | 0 | |||||||||||||
鎳 | 1676 | -64 | 燃料油 | 2680 | 0 | |||||||||||||
白銀 | 1378819 | -17691 | 棕櫚 | 200 | -1,100 | |||||||||||||
螺紋鋼 | 26437 | 0 | 豆油 | 11,866 | 0 | |||||||||||||
熱軋卷板 | 114686 | -2377 | 豆粕 | 19,831 | -187 | |||||||||||||
鐵礦石 | 2,400 | 0 | 玉米 | 112,620 | -359 | |||||||||||||
天然橡膠 | 261800 | -170 | 淀粉 | 19,250 | 0 | |||||||||||||
20 號 | 膠 | 49656 | -3457 | 聚乙烯 | 3,559 | 0 | ||||||||||||
六、主要觀點及策略分析
宏觀方面，美聯儲公布 9 月利率決議，如預期加息 75 個基點，至 3.00-3.25%。美聯儲主席鮑威爾在議息會議后的新聞發布會上表示，堅決致力于降低通貨膨脹，承諾將通脹壓低至 2%，并援引 FOMC 利率點陣圖表示，美聯儲 2022 年還將加息 100-125 個基點。美聯儲“鷹派”態度未變。
股指方面，指數沖高回落，尾盤震蕩，兩市成交額 6400 億，繼續維持低迷狀態，北向資金凈賣出約 36 億。個股看，跌多漲少，漲停多于跌停個股數量，近一段時間以來， 每天都有白馬股出現大幅下跌，殺傷市場情緒。近期股指預計仍以低迷為主，暫時觀望。
商品方面，大宗商品多數收漲，美聯儲加息靴子落地之后，市場樂于解讀為利空出盡， 第二次議息會議距今時間較長，大宗在長期盤整之后，有方向選擇需求，但從當前市場宏觀環境看，大宗商品目前不具備轉勢走牛的基礎，此輪反彈不建議追多操作，暫時觀望， 逢高沽空。
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