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一、  外盤(pán)情況

1、美國(guó)三大股指收盤(pán)漲跌不一，道指跌 1.14%報(bào) 33910.85 點(diǎn)，標(biāo)普 500 指數(shù)跌 0.2%報(bào) 3990.97 點(diǎn) ， 納指漲 0.14%報(bào) 11095.11 點(diǎn)。

2、 國(guó)際油價(jià)全線上漲，美油 2 月合約漲 1.48%，報(bào) 81.04 美元/桶。  布油 3 月合約2.62% ， 報(bào) 86.67 美元/桶。

3、 國(guó)際貴金屬期貨普遍收跌 ， COMEX 黃金期貨跌 0.55%報(bào) 1911.2 美元/盎司，COMEX 白銀期貨跌 1.2%報(bào) 24.08 美元/盎司。

4、 倫敦基本金屬收盤(pán)漲跌不一 ， LME 期銅漲 2.09%報(bào) 9295 美元/噸 ， LME 期鋅跌0.02%報(bào) 3304 美元/噸 ， LME 期鎳跌 2.36%報(bào) 26575 美元/噸 ， LME 期鋁漲 0.13%報(bào)2624.5 美元/噸 ， LME 期錫跌 0.5%報(bào) 28325 美元/噸 ， LME 期鉛漲 0.09%報(bào) 2220 美元/噸。

5、 芝加哥期貨交易所（ CBOT）  農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約集體收漲 ，大豆期貨漲 0.79%報(bào)1539.75 美分/蒲式耳；  玉米期貨漲 1.67%報(bào) 686.25 美分/蒲式耳 ， 小麥期貨漲 0.64%報(bào)748.5 美分/蒲式耳。

 二、  宏觀及產(chǎn)業(yè)

 1、 中國(guó) 2022 年經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)重磅出爐 ， GDP 規(guī)模再上新臺(tái)階 ， 全年 GDP 突破 120 萬(wàn)億元 ， 達(dá)到 121 萬(wàn)億元 ， 同比增長(zhǎng) 3% ， 其中第四季度增長(zhǎng) 2.9% ， 好于市場(chǎng)預(yù)期。  12 月份規(guī)模以上工業(yè)增加值、社會(huì)消費(fèi)品零售總額等數(shù)據(jù)也均好于市場(chǎng)預(yù)期。數(shù)據(jù)顯示 ， 2022年年末 ， 全國(guó)人口 141175 萬(wàn)人 ， 比上年末減少 85 萬(wàn)人 ， 全年出生人口 956 萬(wàn)人 ， 死亡人口 1041 萬(wàn)人 ， 人口自然增長(zhǎng)率為-0.6‰。

 2、 國(guó)務(wù)院副總理劉鶴在世界經(jīng)濟(jì)論壇 2023 年年會(huì)上表示 ， 2023 年中國(guó)經(jīng)濟(jì)將實(shí)現(xiàn)整體性好轉(zhuǎn) ， 增速達(dá)到正常水平是大概率事件 ， 預(yù)計(jì)今年進(jìn)口會(huì)明顯增加 ， 企業(yè)會(huì)加大投資力度 ， 居民消費(fèi)會(huì)回歸常態(tài)。  劉鶴指出 ， 房地產(chǎn)業(yè)是中國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè) ， 從未來(lái)看 ， 中國(guó)仍處于城市化較快發(fā)展階段 ， 巨大的需求潛力將為房地產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供有力支撐。

 3、深圳保障性住房體系將演變?yōu)楣沧赓U住房、  保障性租賃住房、共有產(chǎn)權(quán)住房三大系統(tǒng)。  其中 ， 共有產(chǎn)權(quán)住房售價(jià)按土地出讓時(shí)市場(chǎng)參考價(jià)格的 50%左右確定，購(gòu)房者需持有的產(chǎn)權(quán)份額原則上不低于 50% ， 購(gòu)房滿五年可以申請(qǐng)轉(zhuǎn)讓給符合條件的對(duì)象。

 4、 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布數(shù)據(jù)顯示 ， 2022 年 12 月份 ， 我國(guó)社會(huì)消費(fèi)品零售總額同比下降1.8% ， 預(yù)期降 6.5% ， 前值降 5.9% ， 全年累計(jì)為下降 0.2%。 規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長(zhǎng) 1.3%，預(yù)期 0.6%，前值 2.2%，全年累計(jì)為增長(zhǎng) 3.6%。 2022 年 1-12 月固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）  同比增長(zhǎng) 5.1% ， 預(yù)期增 5.1% ， 1-11 月增速為 5.3%。 統(tǒng)計(jì)局指出 ， 2023年中國(guó)經(jīng)濟(jì)一定會(huì)整體好轉(zhuǎn) ， 特別是當(dāng)前物價(jià)總體處在穩(wěn)定的、  可控的狀態(tài) ， 為多方面儲(chǔ)備使用相關(guān)宏觀調(diào)控政策工具留有比較好的空間。

 三、  商品要聞

1、 國(guó)內(nèi)商品期貨夜盤(pán)收盤(pán)普遍上漲 ， 能源化工品表現(xiàn)強(qiáng)勁 ， 燃油漲 3.25% ， LPG 漲1.69%，短纖漲 1.67%，純堿漲 1.57%，玻璃漲 1.44%，PVC 漲 1.38%。黑色系全線上漲，螺紋鋼漲 1.46%，焦煤漲 1.35%，焦炭漲 1.3%，熱卷漲 1.28%，鐵礦石漲 1.2%。農(nóng)產(chǎn)品多數(shù)上漲 ， 棉紗漲 1.08% ， 豆一漲 1.07%。 基本金屬多數(shù)收漲 ， 滬銅漲 1.95% ， 滬鋁漲0.7% ， 滬鋅漲 0.17% ， 滬錫漲 0.1% ， 滬鉛漲 0.03% ， 不銹鋼跌 0.03% ， 滬鎳跌 0.94%。

 2、歐佩克發(fā)布最新月報(bào)，預(yù)計(jì)今年中國(guó)的石油需求將反彈，并推動(dòng)全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，但對(duì)世界經(jīng)濟(jì)前景仍持 “謹(jǐn)慎樂(lè)觀”態(tài)度。  月報(bào)預(yù)計(jì) ， 2023 年全球石油需求將增加 220 萬(wàn)桶/日，達(dá)到 1.0177 億桶/日；一季度原油市場(chǎng)供需將保持平衡，歐佩克平均需要提供 2885萬(wàn)桶/日的石油，比上個(gè)月預(yù)測(cè)減少約 12 萬(wàn)桶。  歐佩克秘書(shū)長(zhǎng)表示，準(zhǔn)備“不惜一切代價(jià)”保持今年的石油市場(chǎng)平衡。

3、 據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 ， 2022 年 12 月份 ， 我國(guó)生產(chǎn)原煤 4 億噸 ， 同比增 2.4%；  進(jìn)口煤炭 3091 萬(wàn)噸 ， 同比降 0.1%。 生產(chǎn)原油 1687 萬(wàn)噸 ， 同比增 2.5%；  進(jìn)口原油 4807 萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng) 4.2%。 生產(chǎn)天然氣 204 億立方米 ， 同比增長(zhǎng) 6.5%；  進(jìn)口天然氣 1028 萬(wàn)噸 ， 同比下降 11.8%。

4、 印度糖廠協(xié)會(huì) （ ISMA）  數(shù)據(jù)顯示 ， 截至 1 月 15 日 ， 印度 2022/2023 年度糖產(chǎn)量為 1568 萬(wàn)噸 ， 較 2022 年 1 月 15 日的 1508 萬(wàn)噸增加逾 60 萬(wàn)噸。

 5、 船運(yùn)調(diào)查機(jī)構(gòu) SGS 公布數(shù)據(jù)顯示 ， 預(yù)計(jì)馬來(lái)西亞 1 月 1— 15 日棕櫚油出口量為453771 噸 ， 較上月同期出口的 634618 噸減少 28.7%。

6、 倫敦金屬交易所（ LME）  期貨和期權(quán)數(shù)據(jù)顯示，截至 1 月 13 日當(dāng)周 ，投機(jī)者已將看漲 LME 鋁的凈多倉(cāng)增加 21686 手至 93801 手 ， 為逾 4 周以來(lái)最高水平。

四、  國(guó)內(nèi)主要商品基差

五、  國(guó)內(nèi)期貨倉(cāng)單日?qǐng)?bào)

六、  主要觀點(diǎn)及策略分析

     宏觀方面，央行公告稱，為對(duì)沖稅期和現(xiàn)金投放高峰等因素的影響，維護(hù)春節(jié)前流動(dòng)性平穩(wěn) ， 1 月 17 日以利率招標(biāo)方式開(kāi)展了 2050 億元 7 天期和 3010 億 14 天期逆回購(gòu)操作。 Shibor全線上行 ， 隔夜品種上行 28.4bp 報(bào) 1.852%。 但從春節(jié)前資金面來(lái)看 ， 整體維持偏寬松的狀態(tài)。

      股指方面 ， 主要指數(shù)以震蕩為主 ， 兩市成交額約 7100 億元 ， 成交量出現(xiàn)萎縮 ， 小盤(pán)指數(shù)相對(duì)強(qiáng)于大盤(pán)指數(shù)。  北向資金凈流入約 93 億元 ， 1 月以來(lái)的 11 個(gè)交易日北向資金累計(jì)凈買(mǎi)入達(dá) 891 億元 ， 接近 2022 全年凈買(mǎi)入額。  操作上 ， 春節(jié)假期前尚未建倉(cāng)者暫時(shí)觀望為主。

      商品方面 ， 整體看 ， 大宗商品經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的反彈 ， 整體有回調(diào)壓力 ， 但臨近春節(jié)，從資金角度上，多頭占優(yōu)。 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部主持召開(kāi)部黨組會(huì)會(huì)議指出繼續(xù)推進(jìn)大豆油料擴(kuò)種，當(dāng)日國(guó)產(chǎn)豆大幅上漲，有托底保價(jià)可能。  中鋼協(xié)數(shù)據(jù)顯示 ， 1 月上旬 ， 21 個(gè)城市 5 大品種鋼材社會(huì)庫(kù)存 846 萬(wàn)噸 ， 環(huán)比增加 94 萬(wàn)噸 ， 上升 12.5% ， 庫(kù)存上升幅度擴(kuò)大；  比上年同期增加 53 萬(wàn)噸 ， 上升 6.7%。 雖然鋼材庫(kù)存上升 ， 但近期上游原料端價(jià)格強(qiáng)勢(shì)影響 ， 黑色整體仍偏強(qiáng)。

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