一、 外盤情況
1、美國三大股指全線收跌，道指跌 0.77%報 33717.09 點，標普 500 指數跌 1.3%報4017.77 點 ， 納指跌 1.96%報 11393.81 點。
2、 國際貴金屬期貨收盤漲跌不一 ， COMEX 黃金期貨跌 0.36%報 1922.5 美元/盎司，COMEX 白銀期貨漲 0.29%報 23.69 美元/盎司。
3、 國際油價全線下跌，美油 3 月合約跌 2.35%，報 77.81 美元/桶。 布油 4 月合約跌2.25% ， 報 84.46 美元/桶。
4、倫敦基本金屬收盤漲跌不一 ， LME 期銅跌 0.72%報 9196.5 美元/噸 ， LME 期鋅漲0.76%報 3439.5 美元/噸 ， LME 期鎳漲 3.06%報 29785 美元/噸 ， LME 期鋁跌 2.32%報2566 美元/噸 ， LME 期錫跌 3.45%報 29775 美元/噸 ， LME 期鉛跌 1.97%報 2140 美元/噸。
5、 芝加哥期貨交易所（ CBOT） 農產品期貨主力合約集體收漲 ，大豆期貨漲 1.59%報1533.5 美分/蒲式耳； 玉米期貨漲 0.11%報 683.75 美分/蒲式耳 ， 小麥期貨漲 0.3%報752.25 美分/蒲式耳。
二、 宏觀及產業
1、財政部公布 2022 年財政收支情況。 2022 年全國一般公共預算收入 203703 億元，比上年增長 0.6%，扣除留抵退稅因素后增長 9.1%； 全國一般公共預算支出 260609 億元，比上年增長 6.1%。 2022 年地方政府性基金預算本級收入 73755 億元 ， 同比下降 21.6%。其中 ， 國有土地使用權出讓收入 66854 億元 ， 下降 23.3%。
2、國務院聯防聯控機制召開新聞發布會，介紹春節期間疫情防控有關情況。 發布會要點有： 全國整體疫情已進入低流行水平； 農村仍然是當前疫情防控重中之重； 我國沒有監測到其他優勢病毒株； 今年春節假期出入境人員數量同比上升 120.5%。
3、 世衛組織宣布 ，新冠疫情仍構成 “國際關注的突發公共衛生事件（ PHEIC） ”。 世衛組織此前更新應對輻射和核緊急情況建議儲備的藥物清單 ， 為 2007 年以來首次。 世衛組織對此表示 ， 此舉與國際政治形勢無關。
4、 日本首相岸田文雄表示，希望日本央行繼續與政府密切合作，著眼于經濟、價格和市場發展 ， 并指導適當的貨幣政策。 日本央行行長黑田東彥指出 ， 去年 12 月政策調整旨在提高可持續性 ， 并非是看到目標接近的結果。
三、 商品要聞
1、 國內商品期貨夜盤收盤多數下跌 ， 能源化工品表現疲軟 ， 玻璃跌 2.92% ， 苯乙烯跌 2.41% ， PVC 跌 1.76% ， 橡膠跌 1.3% ， 純堿跌 1.23% ， 乙二醇跌 1.01%。 黑色系全線下跌 ， 焦煤跌 1.28%。 農產品多數下跌 ， 玉米淀粉跌 1.58%。 基本金屬收盤漲跌不一 ， 滬鋅漲 0.49%，不銹鋼漲 0.46%，滬鎳漲 0.15%，滬銅跌 0.2%，滬鉛跌 0.39%，滬鋁跌 0.79%，滬錫跌 1.43%。
2、據 Mysteel ， 1 月 23 日-1 月 29 日中國 47 港鐵礦石到港總量 2528.6 萬噸，環比減少 57.9 萬噸； 中國 45 港鐵礦石到港總量 2434 萬噸 ， 環比減少 46.2 萬噸。
3、 農業咨詢機構 Agrural 周一表示 ， 截至上周四 ， 巴西 2022/23 年大豆收割面積占總播種面積的 5% ， 比前一周增加了 3% ， 但仍低于去年同期的 10%。 另外 ， 該機構預計
本季度的大豆收成將達到 1.529 億噸。
4、據路透調查，預計倫敦金屬交易所現貨銅 2023 年平均價格為 8625 美元/噸，2024年為 9200 美元/噸 （ 2022 年的預期為 8814 美元/噸） 。
5、 據 SMM ， 截至 1 月 30 日 ， 國內電解鋁社會庫存 98.6 萬噸 ， 較春節前庫存增加 24.2 萬噸 ， 較 1 月 28 日節后首日的庫存量增加 5.2 萬噸。 環比 12 月底庫存增加 49.3 萬噸 ， 增加量翻倍。
6、 世界鋼鐵協會公布粗鋼產量數據。 此前數據顯示 ， 2022 年 11 月全球粗鋼產量為1.391 億噸 ， 同比下降 2.6%。 11 月中國粗鋼產量為 7450 萬噸 ， 同比增長 7.3%。
四、 國內主要商品基差
國內部分基礎商品基差 2023.1.30 | ||||
商品 | 現貨價格 | 期貨主力合約 | 基差 （現-期價差） | 基差較前日變動 |
棕櫚油 | 8210 | 8012 | 198 | 168 |
豆油 | 9730 | 8912 | 818 | 94 |
豆粕 | 4600 | 3899 | 701 | 13 |
螺紋 | 4180 | 4201 | -21 | 4 |
鐵礦 | 880 | 873.5 | 6.5 | 8 |
期貨品種 | 現貨標的 | |||
棕櫚油 | 24 度廣東 | |||
豆油 | 四級豆油張家港 （元/噸） | |||
豆粕 | 張家港 （元/噸） | |||
螺紋 | HRB400 20mm （元/噸） | |||
鐵礦 | 進口 61.5%PB 粉礦 （含稅價） | |||
五、 國內期貨倉單日報
品種 | 期貨倉單 | 增減 | 品種 | 期貨倉單 | 增減 |
銅 | 101547 | 14365 | 聚丙烯 | 2,921 | -20 |
鋁 | 142520 | 7993 | 瀝青 | 26270 | 0 |
鋅 | 24118 | -100 | 原油 | 10166000 | 0 |
鎳 | 817 | -48 | 燃料油 | 82540 | 0 |
白銀 | 2180899 | -1222 | 棕櫚 | 3,702 | -2,829 |
螺紋鋼 | 48675 | 0 | 豆油 | 11,159 | -600 |
熱軋卷板 | 161794 | -6543 | 豆粕 | 20,441 | -530 |
鐵礦石 | 5,500 | 0 | 玉米 | 66,612 | 0 |
天然橡膠 | 182800 | 0 | 淀粉 | 14,714 | 0 |
20 號膠 | 27498 | -3932 | 聚乙烯 | 1,202 | 0 |
六、 主要觀點及策略分析
宏觀方面，春節假期后 ，國內國務院常務會議、 廣東等省份開年第一次會議均要求持續抓實當前經濟社會發展工作 ， 推動經濟運行在年初穩步回升。 市場對國內經濟復蘇強預期持續。 本周四開始美聯儲等海外經濟體央行將公布新的利率決議。 另外有消息稱北約高級軍官稱已為與俄直接對抗做好準備 。 國際政治、 經濟環境存較大不確定性。
股指方面，主要指數高開低走，兩市成交額與節前相比明顯放大，成交額破萬億。 北向資金繼續大幅買入 ， 全天凈流入資金約 190 億。 從長期趨勢看 ， 指數上漲仍有空間 ， 當前主要方向仍以做多為主。 但短期內市場看多情緒存在較大一致性 ， 盤面有調整壓力 ， 操作上以回調后買入為主。
商品方面 ， 多數商品高開后沖高回落 ， 有節前多單 ， 在外盤漲幅有限背景下止盈的因素。同時有本周海外央行議息會議不確定因素較大的影響，商品在節后面臨一定調整壓力。
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