一、 外盤情況
1、 美國三大股指全線收跌 ， 道指跌 0.73%報 33699.88 點 ， 標普 500 指數跌 0.88%報 4081.5 點 ， 納指跌 1.02%報 11789.58 點。
2、 國際貴金屬期貨普遍收跌 ， COMEX 黃金期貨跌 0.92%報 1873.4 美元/盎司，COMEX 白銀期貨跌 1.94%報 21.985 美元/盎司。
3、 國際油價全線下跌，美油 3 月合約跌 1.03%，報 77.66 美元/桶。 布油 4 月合約跌1.01% ， 報 84.23 美元/桶。
4、倫敦基本金屬多數上漲，LME 期銅漲 1.21%報 9000.5 美元/噸，LME 期鋅漲 0.49%報 3147.5 美元/噸 ， LME 期鎳漲 6.43%報 29150 美元/噸 ， LME 期鋁漲 1.05%報 2507美元/噸 ， LME 期錫漲 0.75%報 27825 美元/噸 ， LME 期鉛跌 0.07%報 2119 美元/噸。
5、 芝加哥期貨交易所（ CBOT） 農產品期貨主力合約全線收跌 ，大豆期貨跌 0.07%報1518.75 美分/蒲式耳； 玉米期貨跌 1.14%報 670.75 美分/蒲式耳 ， 小麥期貨跌 1.21%報755.5 美分/蒲式耳。
二、 宏觀及產業
1、國務院聯防聯控機制介紹，近期全國疫情日趨平穩，總體向好態勢持續鞏固。 目前，監測未發現病毒變異株傳播力、 免疫逃逸能力和致病力明顯增強的情況。 近幾個月 ， 我國人群總體免疫力處在較高時期 ， 再出現新一波新冠疫情的可能性比較小。
2、 國家發改委召開全國價格工作視頻會議 ， 部署做好 2023 年價格工作。 會議強調，2023 年各級價格主管部門要以穩物價為重點，強化市場保供穩價、深化重點領域價格改革、規范價格和收費行為。
3、美聯儲巴爾金： 美聯儲需要在控制通脹方面“堅持到底”， 收緊政策的影響是巨大的 ， 通脹可能已過峰值 ， 但仍處于高位 ， 需求回落將需要更長時間才能來進一步減緩價格上漲的步伐。
4、 美國勞工部周四公布的數據顯示 ， 截至 2 月 4 日當周 ， 初請失業金人數增加 1.3萬人，至 19.6 萬人。 美國申請失業金人數 6 周以來首次上升，但仍處于歷史低位，突顯出就業市場的韌性 ， 盡管經濟不確定性不斷上升。
三、 商品要聞
1、 國內商品期貨夜盤收盤漲跌不一 ， 能源化工品多數下跌 ， PTA 跌 2.37% ， 短纖跌1.97% ， 乙二醇跌 1.41% ， 苯乙烯跌 1.36%。 黑色系多數上漲 ， 鐵礦石漲 0.88%。 農產品多數下跌 ， 菜粕跌 1.22% ， 豆粕跌 1.01% ， 豆二跌 0.96%。 基本金屬多數收漲 ， 滬鎳漲3.94% ， 滬鉛漲 0.92% ， 滬錫漲 0.9% ， 滬鋅漲 0.17% ， 滬銅漲 0.06% ， 滬鋁跌 0.03%，不銹鋼跌 1.01%。
2、中鋼協副會長駱鐵軍與淡水河谷舉行會談，雙方就中國鋼鐵行業運行情況、 淡水河谷鐵礦石生產供應情況等進行了交流。 并就完善鐵礦石定價機制、 推動綠色低碳發展等議題進行了探討。
3、 據 Mysteel ， 截至 2 月 9 日當周 ， 全國螺紋鋼產量、 表觀消費連續二周增加 ， 社庫連續十一周增加 ， 廠庫連續五周增加。 螺紋社庫 884.82 萬噸 ， 較上周增加 89.9 萬噸，增幅 11.31%； 螺紋表需 136.27 萬噸 ， 較上周增加 53.32 萬噸 ， 增幅 64.28%。
4、 據商務部對外貿易司數據顯示 ， 一月下半月棕櫚油實際到港 7.97 萬噸 ， 同比上升566.86%； 二月上半月預報到港 13.38 萬噸，同比上升 126.77%； 一月實際到港 17.62 萬噸 ， 同比上升 130.18%； 二月預報到港 14.59 萬噸 ， 同比上升 69.91%。
5、 據新加坡企業發展局 （ ESG） 數據顯示 ， 截至 2 月 8 日當周 ， 新加坡燃油庫存增加 526000 桶，達到 5 周新高 2123.9 萬桶。 新加坡中質餾分油庫存下降 150.8 萬桶，至 7周低點 760.7 萬桶。 新加坡輕質餾分油庫存下降 39 萬桶 ， 至兩周低點 1676.6 萬桶。
6、 據隆眾資訊數據顯示 ， 截止 2 月 9 日 ， 全國浮法玻璃樣本企業總庫存環比增加3.54%至 7780.8 萬重箱，創半年新高 ， 同比增加 81.99%，折庫存天數增加 1.2 天至 34.9。
四、 國內主要商品基差
國內部分基礎商品基差 2023.2.9 | ||||
商品 | 現貨價格 | 期貨主力合約 | 基差 （現-期價差） | 基差較前日變動 |
棕櫚油 | 8070 | 8008 | 62 | 22 |
豆油 | 9620 | 8762 | 858 | 6 |
豆粕 | 4550 | 3819 | 731 | 47 |
螺紋 | 4120 | 4085 | 35 | -30 |
鐵礦 | 866 | 863 | 3 | -4 |
期貨品種 | 現貨標的 | |||
棕櫚油 | 24 度廣東 | |||
豆油 | 四級豆油張家港 （元/噸） | |||
豆粕 | 張家港 （元/噸） | |||
螺紋 | HRB400 20mm （元/噸） | |||
鐵礦 | 進口 61.5%PB 粉礦 （含稅價） | |||
品種 | 期貨倉單 | 增減 | 品種 | 期貨倉單 | 增減 |
銅 | 115045 | 2608 | 聚丙烯 | 3,924 | 0 |
鋁 | 172727 | 2445 | 瀝青 | 26270 | 0 |
鋅 | 34896 | -25 | 原油 | 10166000 | 0 |
鎳 | 1046 | -18 | 燃料油 | 53540 | 0 |
白銀 | 2113717 | -14101 | 棕櫚 | 3,750 | 0 |
螺紋鋼 | 61814 | 1531 | 豆油 | 11,214 | 0 |
熱軋卷板 | 126723 | 882 | 豆粕 | 16,566 | -743 |
鐵礦石 | 4,200 | -200 | 玉米 | 63,267 | 0 |
天然橡膠 | 185150 | 0 | 淀粉 | 14,095 | -100 |
20 號膠 | 25785 | 806 | 聚乙烯 | 1,261 | 56 |
宏觀方面 ， 央行公告稱為維護銀行體系流動性合理充裕 ， 2 月 9 日以利率招標方式開展了 4530 億元 7 天期逆回購操作 ， 當日凈投放 3870 億元 ， 實現連續兩日凈投放。 近期長債利率震蕩走強 ， 資金面收緊 ， 資金利率目前已經回升至政策利率附近 ， 繼續上升空間有限。 國內本周將陸續公布 1 月份通脹等一系列經濟數據 ， 需重點關注。
股指方面，主要指數全天以上漲為主。 兩市成交額明顯放大，合計成交約 9000 億元。北向資金全天大幅凈流入約 120 億元 ， 結束四天凈流出狀態。 從長期趨勢看 ， 指數上漲仍有空間 ， 當前主要方向仍以做多為主。 從個股角度看 ， 板塊將進入輪動階段。
商品方面，大宗商品漲跌不一。黑色表現相對強勢，近期廢鋼產量相對有限，對鐵礦石需求較大 ， 礦石下游庫存去化較大 ， 現貨對盤面的支撐較強。 能化品近期多以日內行情為主。 國內將陸續公布 1 月份經濟數據 ， 暫時觀望或者偏空思路。
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