一、 外盤情況
1、 美國三大股指全線收漲 ， 道指漲 0.11%報 34128.05 點 ， 標普 500 指數漲 0.28%報 4147.6 點 ， 納指漲 0.92%報 12070.59 點。
2、 國際貴金屬期貨普遍收跌 ， COMEX 黃金期貨跌 1.01%報 1846.6 美元/盎司，COMEX 白銀期貨跌 1.16%報 21.62 美元/盎司。
3、 國際油價全線下跌，美油 3 月合約跌 0.71%，報 78.50 美元/桶。 布油 4 月合約跌0.43% ， 報 85.21 美元/桶。
4、倫敦基本金屬全線收跌，LME 期銅跌 0.88%報 8868 美元/噸，LME 期鋅跌 2.51%報 3005 美元/噸 ， LME 期鎳跌 1.77%報 25990 美元/噸 ， LME 期鋁跌 0.96%報 2385 美元/噸 ， LME 期錫跌 1.18%報 26500 美元/噸 ， LME 期鉛跌 2.15%報 2050 美元/噸。
5、 芝加哥期貨交易所（ CBOT） 農產品期貨主力合約全線收跌 ，大豆期貨跌 0.86%報1524.25 美分/蒲式耳； 玉米期貨跌 0.92%報 676 美分/蒲式耳，小麥期貨跌 2.23%報 768.5美分/蒲式耳。
二、 宏觀及產業
1、央行召開 2023 年金融市場工作會議指出，要拓展民營企業債券融資支持工具支持范圍。 動態監測分析房地產市場邊際變化 ， 因城施策實施好差別化住房信貸政策 ， 落實好金融支持房地產市場平穩健康發展的 16 條政策措施 ， 積極做好保交樓金融服務 ， 加大住房租賃金融支持 ， 推動房地產業向新發展模式平穩過渡。 要強化債券承銷、 做市、 投資者合格性等市場機制建設。 推進大型平臺企業金融業務全面完成整改 ， 加強常態化監管。 推動出臺公司債券管理條例、 修訂票據法。
2、央行昨日開展 4990 億元中期借貸便利（ MLF） 操作 ， 中標利率持平于 2.75%，本月有 3000 億元 MLF 到期。 這是央行連續三個月超額續做 MLF，業內專家認為，這體現了央行呵護流動性的決心，當前下調政策利率的必要性不高，但 5 年期以上 LPR 仍有下調空間。 央行同日還開展 2030 億元 7 天期逆回購操作 ， 中標利率為 2.00% ， 當日有 6410 億元逆回購到期。
3、《求是》 雜志發表國家領導人重要文章《當前經濟工作的幾個重大問題》 。文章指出 ， 要從改善社會心理預期、 提振發展信心入手 ， 抓住重大關鍵環節 ， 綱舉目張做好明年經濟工作。 要把恢復和擴大消費擺在優先位置 ， 通過政府投資和政策激勵有效帶動全社會投資。 要加快建設現代化產業體系 ， 切實落實 “兩個毫不動搖” ， 更大力度吸引和利用外資。 要有效防范化解重大經濟金融風險 ， 防范房地產業引發系統性風險。
4、 歐洲央行行長拉加德： 打算在 3 月加息 50 個基點； 將在 3 月加息后評估其后的利率路徑； 限制性的利率水平將降低通貨膨脹； 盡管大多數長期通脹預期指標目前維持在 2%左右 ， 但這些指標值得繼續監測； 未來資產購買計劃的縮減速度有待確定。
三、 商品要聞
1、 國內商品期貨夜盤收盤漲跌不一 ， 能源化工品漲跌互現 ， 紙漿跌 1.08% ， 純堿跌1.03%。農產品多數下跌，豆二跌 1.81%，菜粕跌 1.31%，棕櫚油跌 1.06%，豆粕跌 1.01%。黑色系全線上漲。 基本金屬全線收跌，滬鋅跌 1.77%，滬鎳跌 1.57%，滬鋁跌 0.97%，滬銅跌 0.89% ， 不銹鋼跌 0.54%。
2、農業農村部要求持續抓好生豬產能調控，加強監測預警，優化政策措施。 當前豬肉消費進入淡季 ， 各地要加密信息預警 ， 引導養殖場戶順勢出欄肥豬 ， 避免盲目壓欄影響價格回升。
3、工信部召開 2023 年化肥生產保供工作座談會，要求高度關注最低限度生產要素保障、 協調解決企業生產難題 ， 完善相關政策、 穩定企業預期 ， 壓實生產企業與淡儲企業的責任、 高質量做好化肥生產保供工作。
4、 國際能源署 （ IEA） 上調全球石油需求預測 ， 預計 2023 年需求增速為 200 萬桶/日，總需求將達到 1.019 億桶/日 ， 中國將占全球石油需求增長的 45%； 2023 年全球石油產出料將增加 120 萬桶/日。
5、 據船運調查機構 ITS 數據顯示 ， 馬來西亞 2 月 1-15 日棕櫚油出口量為 484950噸 ， 上月同期為 409731 噸 ， 環比增加 18.36%。 據馬來西亞獨立檢驗機構 AmSpec ， 預計馬來西亞 2 月 1-15 日棕櫚油出口量為 437327 噸 ， 較上月同期出口的 401749 噸增加8.86%。
6、 中國煤炭運銷協會： 2 月上旬 ， 30 家煤炭企業焦精煤產銷量分別完成 573 萬噸和530 萬噸 ， 旬度日均產量環比增幅 11.7% ， 同比增幅 23.2%。
四、 國內主要商品基差
國內部分基礎商品基差 2023.2.15 | ||||
商品 | 現貨價格 | 期貨主力合約 | 基差 （現-期價差） | 基差較前日變動 |
棕櫚油 | 8010 | 7838 | 172 | 146 |
豆油 | 9560 | 8624 | 936 | 56 |
豆粕 | 4520 | 3838 | 682 | 23 |
螺紋 | 4110 | 4066 | 44 | -39 |
鐵礦 | 880 | 865.5 | 14.5 | 11 |
期貨品種 | 現貨標的 | |||
棕櫚油 | 24 度廣東 | |||
豆油 | 四級豆油張家港 （元/噸） | |||
豆粕 | 張家港 （元/噸） | |||
螺紋 | HRB400 20mm （元/噸） | |||
鐵礦 | 進口 61.5%PB 粉礦 （含稅價） | |||
品種 | 期貨倉單 | 增減 | 品種 | 期貨倉單 | 增減 |
銅 | 132004 | 11440 | 聚丙烯 | 3,922 | -2 |
鋁 | 221154 | 1836 | 瀝青 | 26270 | 0 |
鋅 | 56328 | 18884 | 原油 | 10163000 | 0 |
鎳 | 2160 | 333 | 燃料油 | 42700 | -4000 |
白銀 | 2073235 | -8621 | 棕櫚 | 3,750 | 0 |
螺紋鋼 | 77101 | 0 | 豆油 | 11,214 | 0 |
熱軋卷板 | 118106 | -5947 | 豆粕 | 17,636 | 1,730 |
鐵礦石 | 5,400 | -700 | 玉米 | 60,767 | 0 |
天然橡膠 | 185220 | 0 | 淀粉 | 14,095 | 0 |
20 號膠 | 26853 | -1109 | 聚乙烯 | 1,301 | 0 |
宏觀方面，美國 1 月 CPI 同比漲幅由上月的 6.5%回落至 6.4%，為連續 7 個月漲幅下降 ， 創 2021 年 10 月以來最低 ， 但高于預期值 6.2%； 環比則上升 0.5% ， 符合市場預期。央行公告稱 ， 為維護銀行體系流動性合理充裕 ， 2 月 15 日開展 4990 億元 1 年期 MLF、2030 億元 7 天期逆回購操作。 當日有 6410 億元逆回購到期 ， 此外共有 3000 億元 MLF 到期 ， 央行資金處于凈回籠狀態。
股指方面 ， 主要指數以下跌為主 ， 成交量與昨日相比基本持平 ， 成交額約為 9400億元。 北向資金全天凈流出約 18 億元。 從長期趨勢看 ， 指數上漲仍有空間 ， 當前主要方向仍以做多為主。 從個股角度看 ， 板塊將進入輪動階段。
商品方面，大宗商品表現不一，但多以上漲為主，油脂等一些品種沖高回落。 蘋果、花生等品種延續強勢 ， 豆一下探后拉升。 一號文件對能夠帶動農民增收的農副產品價格有正面影響 ， 關注近期天氣和進出口量的變化。 操作上暫時觀望為主。
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