一、 外盤情況
1、 美國(guó)三大股指全線收漲 ， 道指漲 0.02%報(bào) 34092.96 點(diǎn) ， 標(biāo)普 500 指數(shù)漲 1.05%報(bào) 4119.21 點(diǎn) ， 納指漲 2%報(bào) 11816.32 點(diǎn)。
2、 國(guó)際油價(jià)全線下跌，美油 3 月合約跌 2.75%，報(bào) 76.70 美元/桶。 布油 4 月合約跌2.84% ， 報(bào) 83.03 美元/桶。
3、 國(guó)際貴金屬期貨普遍收漲 ， COMEX 黃金期貨漲 1.11%報(bào) 1966.8 美元/盎司，COMEX 白銀期貨漲 1.02%報(bào) 24.08 美元/盎司。
4、芝加哥期貨交易所（CBOT） 農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約收盤漲跌不一，大豆期貨跌 1.15%報(bào) 1520.25 美分/蒲式耳； 玉米期貨漲 0.18%報(bào) 681 美分/蒲式耳 ， 小麥期貨跌 0.43%報(bào)758 美分/蒲式耳。
二、 宏觀及產(chǎn)業(yè)
1、中國(guó)資本市場(chǎng)迎來(lái)全面注冊(cè)制時(shí)代。2 月 1 日，證監(jiān)會(huì)就全面實(shí)行股票發(fā)行注冊(cè)制涉及的《首次公開發(fā)行股票注冊(cè)管理辦法》 等主要制度規(guī)則草案公開征求意見。 這標(biāo)志著經(jīng)過 4 年試點(diǎn)后 ， 股票發(fā)行注冊(cè)制將正式在全市場(chǎng)推開。 證監(jiān)會(huì)同時(shí)明確全面實(shí)行股票發(fā)行注冊(cè)制前后相關(guān)行政許可事項(xiàng)過渡期安排： 全面實(shí)行注冊(cè)制主要規(guī)則發(fā)布之日起 ， 證監(jiān)會(huì)終止主板在審企業(yè)首次公開發(fā)行股票、 再融資、 并購(gòu)重組審核 ， 并將相關(guān)在審企業(yè)審核順序和審核資料轉(zhuǎn)交易所。
2、 美聯(lián)儲(chǔ)進(jìn)一步放緩加息。 美聯(lián)儲(chǔ)貨幣政策委員會(huì) （ FOMC） 宣布加息 25 個(gè)基點(diǎn)，將聯(lián)邦基金利率的目標(biāo)區(qū)間上調(diào)到 4.50%至 4.75%，符合市場(chǎng)預(yù)期。 美聯(lián)儲(chǔ)在政策聲明中暗示要繼續(xù)加息 ， 但在表述通脹問題時(shí)措辭有所調(diào)整 ， 雖然仍認(rèn)為通脹偏高 ， 但承認(rèn)有所緩和。 在新聞發(fā)布會(huì)上 ， 美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾表示 ， FOMC 正在討論再加息幾次至限制性水平 ， 之后就暫停 ， 美聯(lián)儲(chǔ)并沒有探索暫停加息之后再重新開始加息的可能性。 市場(chǎng)對(duì)鮑威爾講話進(jìn)行鴿派解讀 ， 美股全線轉(zhuǎn)漲 ， 美元跌幅擴(kuò)大至 1% ， 現(xiàn)貨黃金上破 1950 美元/盎。
3、中共中央政治局就加快構(gòu)建新發(fā)展格局進(jìn)行第二次集體學(xué)習(xí)，要求堅(jiān)決貫徹落實(shí)擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略規(guī)劃綱要 ， 建立和完善擴(kuò)大居民消費(fèi)的長(zhǎng)效機(jī)制 ， 適度超前部署新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) ， 擴(kuò)大高技術(shù)產(chǎn)業(yè)和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)投資 ， 持續(xù)激發(fā)民間投資活力。4、 美國(guó) 1 月 Markit 制造業(yè) PMI 終值錄得 46.9 ， 預(yù)期值為 46.8 ， 美國(guó) 1 月 Markit制造業(yè) PMI 初值為 46.8。 盡管 1 月份制造業(yè) PMI 有所上升 ， 但仍處于全球金融危機(jī)以來(lái)的最低水平之一 ， 這表明商品生產(chǎn)部門的健康狀況出現(xiàn)了令人擔(dān)憂的急劇下滑。
三、 商品要聞
1、國(guó)內(nèi)商品期貨夜盤多數(shù)收跌，能源化工品表現(xiàn)疲軟，橡膠跌 2.65%，原油跌 2.36%，20 號(hào)膠跌 2.11% ， 玻璃跌 1.74% ， PVC 跌 1.21% ， 乙二醇跌 1.1% ， 燃油跌 1.09%。 黑色系全線下跌 ， 鐵礦石跌 1.38% ， 。農(nóng)產(chǎn)品表現(xiàn)分化 ， 豆一漲 1.21% ， 豆油跌 1.29% ， 豆二跌 1.06% ， 棕櫚油跌 1%。 基本金屬期貨多數(shù)收跌 ， 滬錫跌 4.05% ， 滬鎳跌 2.21% ， 滬鋅跌 1.34% ， 滬銅跌 1.21% ， 不銹鋼跌 1.15%。
2、國(guó)家發(fā)改委產(chǎn)業(yè)司組織召開稀有稀貴金屬產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展工作座談會(huì)，圍繞稀有稀貴金屬行業(yè)生產(chǎn)運(yùn)行形勢(shì)、 推動(dòng)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展等工作進(jìn)行深入研討 ， 并對(duì)下一步工作進(jìn)行研究部署。
3、 四名歐佩克+代表表示 ， 歐佩克+聯(lián)合部長(zhǎng)級(jí)監(jiān)督委員會(huì) （JMMC） 可能會(huì)建議維持產(chǎn)量政策不變 ， 因?yàn)闄?quán)衡了需求增長(zhǎng)前景和對(duì)經(jīng)濟(jì)放緩的擔(dān)憂。
4、找鋼網(wǎng)庫(kù)存數(shù)據(jù)顯示，截至 2 月 1 日當(dāng)周，建材產(chǎn)量 293.90 萬(wàn)噸，周環(huán)比減 6.11萬(wàn)噸； 建材廠庫(kù) 451.53 萬(wàn)噸 ， 周環(huán)比增 163.62 萬(wàn)噸； 建材社庫(kù) 601.40 萬(wàn)噸 ， 周環(huán)比增236.10 萬(wàn)噸。
5、 印度糖廠協(xié)會(huì) （ ISMA） 表示 ， 在截至 9 月的 2022/23 市場(chǎng)年度 ， 印度糖產(chǎn)量可能下降 5%至 3400 萬(wàn)噸 ， 因?yàn)楦嗟母收嶂挥糜谏a(chǎn)乙醇。
6、馬來(lái)西亞副總理兼種植園和商品部長(zhǎng)表示，在強(qiáng)勁的需求和毛棕櫚油產(chǎn)量增加的支持下 ， 預(yù)計(jì) 2023 年棕櫚油出口量將從去年的 1572 萬(wàn)噸增長(zhǎng) 3.7%至 1630 萬(wàn)噸。
四、 國(guó)內(nèi)主要商品基差
國(guó)內(nèi)部分基礎(chǔ)商品基差 2023.2.1 | ||||
商品 | 現(xiàn)貨價(jià)格 | 期貨主力合約 | 基差 （現(xiàn)-期價(jià)差） | 基差較前日變動(dòng) |
棕櫚油 | 7890 | 7830 | 60 | - 150 |
豆油 | 9680 | 8774 | 906 | 32 |
豆粕 | 4600 | 3890 | 710 | -34 |
螺紋 | 4230 | 4084 | 146 | 59 |
鐵礦 | 880 | 867 | 13 | - 1 |
期貨品種 | 現(xiàn)貨標(biāo)的 | |||
棕櫚油 | 24 度廣東 | |||
豆油 | 四級(jí)豆油張家港 （元/噸） | |||
豆粕 | 張家港 （元/噸） | |||
螺紋 | HRB400 20mm （元/噸） | |||
鐵礦 | 進(jìn)口 61.5%PB 粉礦 （含稅價(jià)） | |||
品種 | 期貨倉(cāng)單 | 增減 | 品種 | 期貨倉(cāng)單 | 增減 |
銅 | 104607 | 1955 | 聚丙烯 | 2,921 | 0 |
鋁 | 145502 | 2035 | 瀝青 | 26270 | 0 |
鋅 | 27724 | 2579 | 原油 | 10166000 | 0 |
鎳 | 1174 | 363 | 燃料油 | 53540 | -5000 |
白銀 | 2194331 | 10070 | 棕櫚 | 1,400 | 1,400 |
螺紋鋼 | 48675 | 0 | 豆油 | 11,159 | 0 |
熱軋卷板 | 152278 | 11519 | 豆粕 | 20,469 | -222 |
鐵礦石 | 4,800 | -200 | 玉米 | 65,866 | -680 |
天然橡膠 | 185200 | 1840 | 淀粉 | 14,662 | -52 |
20 號(hào)膠 | 25583 | -1915 | 聚乙烯 | 1,205 | 0 |
宏觀方面 ， 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局稱 ， 1 月份 ， 制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)、 非制造業(yè)商務(wù)活動(dòng)指數(shù)和綜合 PMI 產(chǎn)出指數(shù)分別為 50.1%、 54.4%和 52.9% ， 高于上月 3.1、 12.8 和 10.3 個(gè)百分點(diǎn) ， 三大指數(shù)均升至擴(kuò)張區(qū)間 ， 我國(guó)經(jīng)濟(jì)景氣水平明顯回升。 本周四開始美聯(lián)儲(chǔ)等海外經(jīng)濟(jì)體央行將公布新的利率決議 ， 國(guó)內(nèi)宏觀環(huán)境好于海外市場(chǎng)。
股指方面，主要指數(shù)震蕩為主 ，兩市成交額與昨日相比萎縮至約 9000 億。 北向資金繼續(xù)大幅買入 ， 全天凈流入資金約 100 億。 從長(zhǎng)期趨勢(shì)看 ， 指數(shù)上漲仍有空間 ， 當(dāng)前主要方向仍以做多為主。 但短期內(nèi)市場(chǎng)看多情緒存在較大一致性 ， 盤面有調(diào)整壓力 ， 操作上以回調(diào)后買入為主。
商品方面 ， 多數(shù)品種出現(xiàn)調(diào)整 ， 本周美聯(lián)儲(chǔ)議息會(huì)議及非農(nóng)數(shù)據(jù)存較大不確定性 ， 前期獲利多頭存落袋為安心理。 俄羅斯政府禁止石油出口商遵守西方的對(duì)俄石油出口價(jià)格上限措施 ， 并就監(jiān)測(cè)到的合同措辭向部分石油公司提出指控 ， 地緣政治因素繼續(xù)對(duì)大宗商品實(shí)施影響。
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