一、 外盤情況
1、美國三大股指收盤漲跌不一，道指漲 0.39%報 33826.69 點，標普 500 指數跌 0.28%報 4079.09 點 ， 納指跌 0.58%報 11787.27 點。
2、 國際貴金屬期貨收盤漲跌不一 ， COMEX 黃金期貨跌 0.03%報 1851.3 美元/盎司，COMEX 白銀期貨漲 0.05%報 21.72 美元/盎司。
3、 國際油價全線下跌，美油 3 月合約跌 2.77%，報 76.56 美元/桶。 布油 4 月合約跌2.42% ， 報 83.08 美元/桶。
4、 倫敦基本金屬多數收跌 ， LME 銅跌 0.16%報 9009 美元/噸 ， LME 鋅漲 2.58%報3081 美元/噸 ， LME 鎳跌 3.24%報 25630 美元/噸 ， LME 鋁跌 0.17%報 2390 美元/噸，LME 錫跌 4.64%報 25750 美元/噸 ， LME 鉛漲 2.04%報 2071 美元/噸。
5、芝加哥期貨交易所（CBOT） 農產品期貨主力合約收盤漲跌不一，大豆期貨漲 0.03%，報 1527 美分/蒲式爾； 玉米期貨漲 0.26% ， 報 677.75 美分/蒲式爾； 小麥期貨跌 0.06%，報 775.75 美分/蒲式爾。
二、 宏觀及產業
1、A 股全面注冊制正式實施！ 證監會發布全面實行股票發行注冊制相關制度規則 ， 自公布之日起施行。 證券交易所、 全國股轉公司、 中國結算、 中證金融、 證券業協會配套制度規則同步發布實施。 此次發布的制度規則共 165 部 ， 內容涵蓋發行條件、 注冊程序、 保薦承銷、 重大資產重組、 監管執法、 投資者保護等各個方面。 主要內容包括精簡優化發行上市條件、 完善審核注冊程序、 優化發行承銷制度、 完善上市公司重大資產重組制度及強化監管執法和投資者保護等五個方面。2、歐洲央行執委施納貝爾： 擔心市場低估通脹的風險，距離宣稱戰勝通脹還很遠，廣泛的反通貨膨脹過程甚至還沒有開始 ， 幾乎所有情況下都需要在 3 月加息 50 個基點 ， QT可能會在 6 月之后加速。
3、 銀保監會、 央行擬加強商業銀行資本監管。 數據顯示 ， 商業銀行持有 69.1 萬億元債券 ， 占托管債券規模比重為 55.30% ， 為國內持倉債券規模最大的機構。 分析指出 ， 新規調整債券風險權重系數 ， 有利于商業銀行降低資本消耗 ， 總體利好地方政府一般債、 投資級信用債 ， 利空銀行二級資本債、 3 個月以上同業存單。
4、 Wind 數據顯示 ， 本周央行公開市場將有 16620 億元逆回購到期 ， 其中周一至周五分別到期 460 億元、 910 億元、 2030 億元、 4870 億元、 8350 億元。
三、 商品要聞
1、國內商品期貨夜盤收盤漲跌不一，能源化工品普遍下跌，燃油跌 2.1%，甲醇跌 1.79%，純堿跌 1.54%，瀝青跌 1.12%，橡膠跌 1.08%，短纖跌 1.07%。黑色系全線上漲，農產品多數上漲。 基本金屬期貨漲跌不一，滬鋅漲 1.07%，滬鋁漲 0.27%，滬銅漲 0.16%，滬鉛跌 0.07% ， 滬鎳跌 1.37% ， 滬錫跌 3.74%。
2、 據國家發改委 ， 近期生豬價格低位運行 ， 豬糧比價低于 5： 1 ， 處于過度下跌一級預警區間。 發改委擬于近日收儲 2 萬噸凍豬肉 ， 并指導各地同步開展地方政府豬肉儲備收。
3、鋼銀電商：本周城市總庫存量為 1265.67 萬噸，較上周環比減少 3.78 萬噸（ -0.30%） ，包含 39 個城市，共計 147 個倉庫。 本周建筑鋼材庫存總量為 766.30 萬噸，較上周環比增加 8.18 萬噸 （+1.08%） ， 包含 30 個城市 ， 共計 88 個倉庫。4、 據 Wind 數據顯示 ， 截至 2 月 17 日當周 ， 自繁自養生豬養殖利潤為虧損 336.30元/頭 ， 2 月 10 日為虧損 396.13 元/頭； 外購仔豬養殖利潤為虧損 391.46 元/頭 ， 2 月 10日為虧損 446.16 元/頭。
5、 馬托格羅索州農業經濟研究所（ IMEA） 公布 ， 截至 2 月 17 日 ， 該州 2022/23 年度大豆收割率為 60.03%，前一周為 44.1%，上年同期為 67.75%，五年同期均值為 57.83%。
6、 國家發改委： 擬于近日收儲 2 萬噸凍豬肉 ， 并指導各地同步開展地方政府豬肉儲備收儲。
四、 國內主要商品基差
國內部分基礎商品基差 2023.2.17 | ||||
商品 | 現貨價格 | 期貨主力合約 | 基差 （現-期價差） | 基差較前日變動 |
棕櫚油 | 8250 | 8186 | 64 | - 16 |
豆油 | 9850 | 8888 | 962 | 110 |
豆粕 | 4480 | 3828 | 652 | 7 |
螺紋 | 4180 | 4167 | 13 | 19 |
鐵礦 | 890 | 889.5 | 0.5 | 5.5 |
期貨品種 | 現貨標的 | |||
棕櫚油 | 24 度廣東 | |||
豆油 | 四級豆油張家港 （元/噸） | |||
豆粕 | 張家港 （元/噸） | |||
螺紋 | HRB400 20mm （元/噸） | |||
鐵礦 | 進口 61.5%PB 粉礦 （含稅價） | |||
品種 | 期貨倉單 | 增減 | 品種 | 期貨倉單 | 增減 |
銅 | 131286 | -1244 | 聚丙烯 | 3,922 | 0 |
鋁 | 219133 | -1906 | 瀝青 | 26270 | 0 |
鋅 | 55650 | -452 | 原油 | 10163000 | 0 |
鎳 | 1770 | -314 | 燃料油 | 35240 | -7460 |
白銀 | 2049072 | -10181 | 棕櫚 | 3,750 | 0 |
螺紋鋼 | 74699 | -2402 | 豆油 | 11,214 | 0 |
熱軋卷板 | 109777 | -3860 | 豆粕 | 17,576 | 0 |
鐵礦石 | 5,400 | 0 | 玉米 | 59,743 | 0 |
天然橡膠 | 185580 | 360 | 淀粉 | 14,045 | 0 |
20 號膠 | 26652 | 0 | 聚乙烯 | 1,301 | 0 |
宏觀方面 ， 經濟日報文章指出 ， 嚴防消費貸款違規流入樓市、 股市 ， 要持續重拳出擊“堵漏洞”。 資金面延續緊勢 ， Shibor全線上行。 隔夜品種上行 11bp 報 2.115% ， 7 天期上行 10.3bp 報 2.198%。央行為維護銀行體系流動性合理充裕，開展了 8350 億元 7 天期逆回購操作。 整體看 ， 宏觀上影響偏中性。
股指方面，主要指數上午強勢拉升，午后出現大幅跳水。 成交量與昨日相比出現萎縮，成交額約為 9000 億元。 北向資金全天凈流入約 20 億元，午后凈流入額下降。 從長期趨勢看 ， 指數上漲仍有空間 ， 當前主要方向仍以做多為主。 從個股角度看 ， 板塊將進入輪動階。
商品方面 ， 大宗商品多數上漲為主。 石化聯合會表示 ， 全球經濟疲軟影響石油需求增速放緩 ， 但在化石能源投資長期不足、 美西方國家對俄制裁實施等因素推動下 ， 石油供應增長有限，2023 年，布倫特均價預計為 80-90 美元/桶。 大宗商品本周表現整體相對強勢，暫時觀望為主。
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