一、 外盤情況
1、 美國三大股指全線收跌 ， 創下年內最大單日跌幅。 道指跌 2.06%報 33129.59 點，標普 500 指數跌 2%報 3997.34 點 ， 納指跌 2.5%報 11492.3 點。
2、 國際貴金屬期貨收盤漲跌不一 ， COMEX 黃金期貨跌 0.34%報 1844 美元/盎司，COMEX 白銀期貨漲 0.67%報 21.86 美元/盎司。
3、 國際油價全線下跌，美油 4 月合約跌 0.47%，報 76.19 美元/桶。 布油 4 月合約跌1.44% ， 報 82.86 美元/桶。
4、倫敦基本金屬收盤漲跌不一 ， LME 期銅漲 0.42%報 9179.5 美元/噸 ， LME 期鋅跌0.62%報 3106.5 美元/噸 ， LME 期鎳跌 0.38%報 26830 美元/噸 ， LME 期鋁漲 0.06%報2459 美元/噸 ， LME 期錫漲 3%報 27500 美元/噸 ， LME 期鉛跌 0.37%報 2146.5 美元/噸。
5、芝加哥期貨交易所（CBOT） 農產品期貨主力合約收盤漲跌不一，大豆期貨漲 1.43%報 1544 美分/蒲式耳； 玉米期貨漲 0.48%報 681美分/蒲式耳，小麥期貨跌 1.93%報 750.75美分/蒲式耳。
二、 宏觀及產業
1、 中共中央政治局召開會議 ， 決定 2 月 26 日至 28 日召開二十屆二中全會。 會議討論了《黨和國家機構改革方案》 稿和國務院《政府工作報告》 稿 ， 討論了向十四屆全國人大一次會議推薦的國家機構領導人員建議人選。 會議指出 ， 要堅持穩字當頭、 穩中求進，實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策 ， 加強各類政策協調配合 ， 形成共促高質量發展合力。 要著力擴大國內需求 ， 加快建設現代化產業體系 ， 切實落實 “兩個毫不動搖” ， 更大力度吸引和利用外資 ， 有效防范化解重大經濟金融風險 ， 穩定糧食生產和推進鄉村振興，推動發展方式綠色轉型 ， 保障基本民生和發展社會事業 ， 努力完成今年經濟社會發展目標任務。
2、北京、上海、深圳、杭州、成都等多個熱點城市近期相繼曝出樓市超預期升溫的消息。 但多位專家認為 ， 目前的這輪回暖還只是局部現象 ， 能否延續尚待觀察。 中指研究院曹晶晶認為 ， 當前更重要的是要恢復居民置業信心 ， 只有居民就業和收入預期改善 ， 房地產市場才能真正走出低迷。
3、 國際貨幣基金組織（ IMF） 和其他一些機構發布的預期認為，亞洲經濟復蘇盡管仍面臨不少困難 ， 但地區復蘇前景漸趨改善 ， 今年該地區有望成為全球經濟減速中的亮點。
4、 美國 2 月 Markit 制造業 PMI 初值 47.8 ， 創 4 個月新高 ， 預期 47.1 ， 前值 46.9；服務業 PMI 初值 50.5 ， 創 8 個月新高 ， 預期 47.5 ， 前值 46.8 ； 綜合 PMI 初值 50.2 ， 預期 47.1 ， 前值 46.8。
三、 商品要聞
1、 國內商品期貨夜盤收盤漲跌不一 ， 能源化工品多數上漲 ， 燃油漲 1.87% ， 純堿漲1.29% ， PTA 漲 0.97%。 黑色系全線小幅上漲 ， 農產品多數下跌。 基本金屬多數收漲 ， 滬錫漲 3.13% ， 滬鎳漲 2.01% ， 不銹鋼漲 1.28% ， 滬銅漲 0.95%。
2、 農業農村部提出 ， 開展生豬產能調控工作考核 ， 確保能繁母豬存欄量保持在 4100萬頭左右的合理區域。 強化市場監測預警和信息發布 ， 引導養殖場 （戶） 合理安排生產，防止生產大起大落。
3、 大商所： 自 2 月 22 日交易時起 ， 非期貨公司會員或者客戶在鐵礦石期貨 I2305、I2306、 I2307、 I2308 和 I2309 合約上單日開倉量不得超過 1000 手 ， 在鐵礦石期貨其他合約上單日開倉量不得超過 2000 手。
4、 據船運調查機構 SGS 數據顯示 ， 馬來西亞 2 月 1-20 日棕櫚油出口量為 712740噸，上月同期為 654888 噸，環比增加 8.83%。據南部半島棕櫚油壓榨商協會（SPPOMA）數據顯示 ， 2023 年 2 月 1-20 日馬來西亞棕櫚油單產增加 1.09% ， 出油率減少 1% ， 產量減少 4.17%。
5、 據中國棉花協會，截至 2 月 19 日 ，全國仍有少數企業收購籽棉 ，新疆日均加工量維持在 3 萬噸左右。 全國皮棉累計加工量 564.06 萬噸 ， 較前一周增加 20.42 萬噸 ， 同比增長 5.3%。
6、據外媒報道，菲律賓考慮效仿印尼，征收鎳出口稅或禁止出口。 菲律賓政府目前正考慮對鎳礦石出口征收 10%的稅 ， 菲律賓政府還在考慮按大型礦商總產出的 3%征收特許
權使用費。
四、 國內主要商品基差
國內部分基礎商品基差 2023.2.21 | ||||
商品 | 現貨價格 | 期貨主力合約 | 基差 （現-期價差） | 基差較前日變動 |
棕櫚油 | 8250 | 8186 | 64 | 32 |
豆油 | 9800 | 8878 | 922 | -20 |
豆粕 | 4460 | 3857 | 603 | 89 |
螺紋 | 4220 | 4254 | -34 | -30 |
鐵礦 | 920 | 919 | 1 | 0 |
期貨品種 | 現貨標的 | |||
棕櫚油 | 24 度廣東 | |||
豆油 | 四級豆油張家港 （元/噸） | |||
豆粕 | 張家港 （元/噸） | |||
螺紋 | HRB400 20mm （元/噸） | |||
鐵礦 | 進口 61.5%PB 粉礦 （含稅價） | |||
品種 | 期貨倉單 | 增減 | 品種 | 期貨倉單 | 增減 |
銅 | 133809 | 2722 | 聚丙烯 | 3,002 | -920 |
鋁 | 204959 | -12951 | 瀝青 | 26270 | 0 |
鋅 | 53648 | -1074 | 原油 | 10163000 | 0 |
鎳 | 1198 | -220 | 燃料油 | 35240 | 0 |
白銀 | 2038602 | 9139 | 棕櫚 | 820 | -2,551 |
螺紋鋼 | 54261 | -13530 | 豆油 | 11,214 | 0 |
熱軋卷板 | 102364 | -596 | 豆粕 | 17,366 | -150 |
鐵礦石 | 4,000 | 0 | 玉米 | 58,243 | -300 |
天然橡膠 | 187050 | 200 | 淀粉 | 13,845 | 0 |
20 號膠 | 29474 | 0 | 聚乙烯 | 1,261 | -40 |
宏觀方面 ， 中共中央政治局會議指出 ， 要全面貫徹落實黨中央決策部署 ， 堅持穩字當頭、 穩中求進 ， 實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策 ， 加強各類政策協調配合 ， 形成共促高質量發展合力。 要著力擴大國內需求 ， 加快建設現代化產業體系 ， 切實落實 “兩個毫不動搖” ， 更大力度吸引和利用外資 ， 有效防范化解重大經濟金融風險。
股指方面，主要指數全線上漲，延續漲勢。 成交額與上一個交易日相比略有下降，成交額約為 9200 億元。 北向資金全天凈流入約 18 億元，尾盤加速流入。 從長期趨勢看，指數上漲仍有空間 ， 當前主要方向仍以做多為主。 從個股角度看 ， 板塊將進入輪動階段。
商品方面 ， 大宗商品多數上漲為主。 近期四川等地豬糧比持續低于 5:1 ， 政策性收儲推動生豬價格反彈 ， 但從目前存欄及補欄情況看 ， 生豬價格上漲空間有限。 中國 1 月新房價格一年來首次上漲 ， 市場預期改善 ， 寬松的宏觀環境預期及產業改善 ， 推動近期大宗商品持續反彈。
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