一、 外盤情況
1、美國三大股指收盤漲跌不一，道指跌 0.26%報 33045.09 點，標普 500 指數跌 0.16%報 3991.05 點 ， 納指漲 0.13%報 11507.07 點。
2、 國際貴金屬期貨普遍收跌 ， COMEX 黃金期貨跌 0.45%報 1834.2 美元/盎司，COMEX 白銀期貨跌 1.76%報 21.505 美元/盎司。
3、 國際油價全線下跌，美油 4 月合約跌 3.29%，報 73.85 美元/桶。 布油 4 月合約跌3.13% ， 報 80.45 美元/桶。
4、倫敦基本金屬全線收跌，LME 期銅跌 0.69%報 9137 美元/噸，LME 期鋅跌 1.99%報 3073 美元/噸 ， LME 期鎳跌 2.16%報 26520 美元/噸 ， LME 期鋁跌 2.21%報 2413 美元/噸 ， LME 期錫跌 2.18%報 26925 美元/噸 ， LME 期鉛跌 2.33%報 2091.5 美元/噸。
5、 芝加哥期貨交易所（ CBOT） 農產品期貨主力合約全線收跌 ，大豆期貨跌 0.49%報1536.5 美分/蒲式耳； 玉米期貨跌 0.81%報 675 美分/蒲式耳，小麥期貨跌 1.64%報 750.25美分/蒲式耳。
二、 宏觀及產業
1、美聯儲會議紀要： 幾乎所有官員都看到了放緩加息步伐的好處； 在上次會議上，幾乎所有美聯儲官員都支持加息 25 個基點； 美聯儲認為上行通脹風險是影響前景的關鍵因素； “少數”官員支持或可能支持加息 50 個基點； 在通脹持續回落至 2%之前 ， 需要采取限制性政策 ， 控制通脹需要時間； 經濟前景面臨下行風險。
2、中共中央政治局就加強基礎研究進行第三次集體學習。 國家領導人強調，加強基礎研究 ， 是實現高水平科技自立自強的迫切要求 ， 是建設世界科技強國的必由之路。 要把加強基礎研究納入科技工作重要日程 ， 加強統籌協調 ， 加大政策支持 ， 推動基礎研究實現高質量發展。
3、 據券中社 ， 截至 1 月末 ， “工農中建交”5 家大行理財公司及招銀、 興銀等 11 家理財公司的產品 （僅以子公司管理口徑計） 管理規模約為 16.32 萬億元 ， 單月縮減規模近8300 億元。 主要配債的固收類產品縮水幅度繼續擴大 ， 11 家理財公司 1 月份該類產品減少近 8000 億元 ， 其中 5 家國有行理財公司固收產品單月減少逾 7400 億元。
4、 日本央行委員田村直樹表示，需要在某個時候重新審視通脹目標，存在通脹可能超出預期的風險； 長期、 大規模的寬松政策可能對市場機制有抑制作用。
三、 商品要聞
1、 國內商品期貨夜盤收盤多數上漲 ， 能源化工品普遍上漲 ， 甲醇漲 2.33% ， 瀝青漲1.89%，乙二醇漲 0.93%。黑色系全線上漲，焦煤漲 5.13%，焦炭漲 2.58%，螺紋鋼漲 0.94%。農產品多數上漲。 基本金屬多數收跌 ， 滬鎳跌 1.88% ， 滬錫跌 1.58% ， 不銹鋼跌 0.86%，滬鋅跌 0.49% ， 滬銅跌 0.41%。
2、農業農村部部署推進全國農作物種質資源精準鑒定工作，強調要聚焦穩糧擴油、 提升單產等農業生產急迫需求 ， 重點挖掘高油高產大豆、 短生育期油菜、 耐密宜機玉米、 耐鹽堿作物等優異種質。
3、 截至 2 月 22 日找鋼網庫存分析顯示 ， 建材產量持續回升 ， 庫存初見下降。 其中，建材產量 346.73 萬噸，周環比增 10.77 萬噸，升 3.21%； 建材廠庫 549.30 萬噸，周環比減 19.58 萬噸 ， 降 3.44%； 建材社庫 736.55 萬噸 ， 周環比增 9.85 萬噸 ， 升 1.36%。
4、馬來西亞棕櫚油局 MPOB 表示，馬來西亞將 3 月份毛棕櫚油的出口稅維持在 8%，但將 3 月份的參考價從 2 月份的 3893.25 林吉特/噸下調至 3710.35 林吉特/噸。
5、中國糧油商務網監測數據顯示，截止到 2023 年第 7 周末，國內棕櫚油庫存總量為86.9 萬噸 ， 較之前一周增加 0.3 萬噸 ， 結束兩連降。 國內進口壓榨菜油庫存量為 19.7 萬噸 ， 較上周增加 4.0 萬噸 ， 環比增加 25.53% ， 刷新近 3 個月高點。
6、天然橡膠生產國協會（ANRPC） 發布數據顯示 ，2023 年，全球天然橡膠產量預計將達到 1469.3 萬噸 ， 消費量預計將達到 1473.8 萬噸； 1 月全球天然橡膠產量預計為 132萬噸 ， 需求量預計為 104.8 萬噸。
四、 國內主要商品基差
國內部分基礎商品基差 2023.2.22 | ||||
商品 | 現貨價格 | 期貨主力合約 | 基差 （現-期價差） | 基差較前日變動 |
棕櫚油 | 8350 | 8268 | 82 | 18 |
豆油 | 9860 | 8900 | 960 | 38 |
豆粕 | 4470 | 3874 | 596 | -7 |
螺紋 | 4250 | 4237 | 13 | 47 |
鐵礦 | 920 | 909.5 | 10.5 | 9.5 |
期貨品種 | 現貨標的 | |||
棕櫚油 | 24 度廣東 | |||
豆油 | 四級豆油張家港 （元/噸） | |||
豆粕 | 張家港 （元/噸） | |||
螺紋 | HRB400 20mm （元/噸） | |||
鐵礦 | 進口 61.5%PB 粉礦 （含稅價） | |||
五、 國內期貨倉單日報
品種 | 期貨倉單 | 增減 | 品種 | 期貨倉單 | 增減 |
銅 | 133795 | -14 | 聚丙烯 | 3,002 | 0 |
鋁 | 202516 | -2443 | 瀝青 | 26270 | 0 |
鋅 | 53277 | -371 | 原油 | 10163000 | 0 |
鎳 | 1132 | -66 | 燃料油 | 35240 | 0 |
白銀 | 2020484 | -18118 | 棕櫚 | 0 | -820 |
螺紋鋼 | 52464 | -1797 | 豆油 | 11,214 | 0 |
熱軋卷板 | 101472 | -892 | 豆粕 | 17,316 | -50 |
鐵礦石 | 3,900 | -100 | 玉米 | 57,056 | -1,187 |
天然橡膠 | 187050 | 200 | 淀粉 | 13,695 | -150 |
20 號膠 | 27207 | -2267 | 聚乙烯 | 1,321 | 60 |
宏觀方面 ， 高盛有經濟學家表示 ， 對中國 2023 年全年平均經濟增長的預測 ， 從去年的 3.0%上升到今年的 5.5% ， 其中預計居民消費增長從去年 0.5%的實際增長加速到今年的 8.5%。近期包括俄羅斯發表國情咨文、 美主要官員突訪烏克蘭等事件，導致地緣政治問題再次升溫 ， 宏觀上看 ， 國內好于海外市場情況。
股指方面 ， 主要指數弱勢震蕩為主。 成交額與上一個交易日相比大幅萎縮 ， 成交額約為 8000 億元。 北向資金全天凈流出約 47 億元。 從長期趨勢看，指數上漲仍有空間，當前主要方向仍以做多為主 ， 短期看指數有震蕩調整可能。 從個股角度看 ， 板塊將進入輪動階段。
商品方面 ， 大宗商品多數上漲為主 ， 下午漲幅收窄 ， 部分品種跳水。 大商所發布通知 ， 對非期貨公司會員或者客戶在部分鐵礦石合約上進行限倉 ， 黑色系是此輪大宗商品上漲最強勢的板塊 ， 目前看 ， 政策方面影響力度有限 ， 大宗商品預計仍以反彈或高位震蕩為主。
免責聲明：本報告的信息均來源于公開資料，我公司對這些信息的準確性和完整性不作任何保證，也不保證所包含的信息和建議不會發生任何變化。我們力求報告內容的客觀、公正，但報告中的任何觀點、結論和建議僅供參考，不構成操作建議，投資者據此作出的任何投資決策與本公司和作者無關，由投資者自行承擔結果。
江海匯鑫期貨投研中心：孫連剛 投資咨詢證號：Z0010869