一、 外盤情況
1、美國三大股指全線收跌，道指跌 0.1%報 33891.02 點，標普 500 指數跌 0.61%報4111.08 點 ， 納指跌 1%報 11887.45 點。
2、 國際貴金屬期貨收盤漲跌不一 ， COMEX 黃金期貨漲 0.19%報 1880.2 美元/盎司，COMEX 白銀期貨跌 0.47%報 22.3 美元/盎司。
3、 國際油價全線上漲，美油 3 月合約漲 1.46%，報 74.46 美元/桶。 布油 4 月合約漲1.7% ， 報 81.30 美元/桶。
4、倫敦基本金屬多數收跌，LME 期銅跌 0.9%報 8899.5 美元/噸，LME 期鋅跌 3.72%報 3121 美元/噸 ， LME 期鎳跌 5.02%報 27175 美元/噸 ， LME 期鋁跌 0.99%報 2544 美元/噸 ， LME 期錫跌 4.26%報 27170 美元/噸 ， LME 期鉛漲 0.02%報 2100 美元/噸。
5、芝加哥期貨交易所（CBOT） 農產品期貨主力合約收盤漲跌不一，大豆期貨跌 0.72%報 1521 美分/蒲式耳； 玉米期貨漲 0.07%報 678 美分/蒲式耳，小麥期貨跌 0.96%報 749.5美分/蒲式耳。
二、 宏觀及產業
1、 中共中央、 國務院印發《質量強國建設綱要》 ， 目標是到 2025 年 ，質量整體水平進一步全面提高 ， 中國品牌影響力穩步提升。 《綱要》 提出 ， 集中實施一批產業鏈供應鏈質量攻關項目 ， 突破一批重大標志性質量技術和裝備； 支持通用基礎軟件、 工業軟件、 平臺軟件、 應用軟件工程化開發； 推動基本公共教育、職業技術教育、高等教育等提質擴容；大力發展公共交通； 規范發展網上銷售、 直播電商等新業態新模式； 大力發展綠色建材。
2、 據中國物流與采購聯合會 ， 1 月份全球制造業 PMI 為 49.2% ， 較上月上升 0.6 個百分點 ， 結束連續 7 個月環比下降走勢 ， 但仍在 50%以下。
3、2 月 6 日，商務部部長王文濤應約與澳大利亞貿易部長法瑞爾舉行視頻會談。王文濤指出 ， 中澳互為重要經貿合作伙伴 ， 雙方經濟結構高度互補 ， 雙邊經貿合作互利共贏。當前兩國經貿關系正面臨重要窗口期，雙方應共同努力，為經貿合作注入更多的積極因素。
4、美債收益率多數上漲 ，3 月期美債收益率跌 0.06 個基點報 4.664%，2 年期美債收益率漲 17.4 個基點報 4.481% ， 3 年期美債收益率漲 18.6 個基點報 4.151% ， 5 年期美債收益率漲 16.7 個基點報 3.834% ， 10 年期美債收益率漲 11.6 個基點報 3.646% ， 30 年期美債收益率漲 6.3 個基點報 3.679%。
三、 商品要聞
1、 國內商品期貨夜盤收盤多數下跌 ， 能源化工品普遍下跌 ， 玻璃跌 1.91% ， 純堿跌1.32% ， LPG 跌 0.93%。 黑色系多數下跌，螺紋鋼跌 0.74% ， 焦炭跌 0.66%。農產品漲跌不一，棉紗漲 0.97%，菜粕跌 1.66%，豆粕跌 1.25%。基本金屬多數收跌，滬鎳跌 2.85%，滬錫跌 2.46% ， 滬銅跌 0.73% ， 滬鉛跌 0.65% ， 滬鋅跌 0.59% ， 不銹鋼跌 0.21% ， 滬鋁漲 0.29%。2、國際能源署比羅爾表示，中國經濟有望實現強于預期的反彈，從而提振石油和天然氣的需求 ， 預計今年全球石油需求將增加近 200 萬桶/日 ， 而中國的需求可能會占到這一預期的一半左右。
3、 據國家發展改革委監測 ， 1 月 30 日～2 月 3 日當周 ， 全國平均豬糧比價為 4.96 ∶1，進入過度下跌一級預警區間。 國家發展改革委將會同有關部門啟動中央凍豬肉儲備收儲工作 ， 并指導各地同步收儲。
4、據中糖協數據顯示，2022/23 年制糖期截至 2023 年 1 月底，全國共生產食糖 566萬噸 ， 同比增加 34 萬噸； 全國累計銷售食糖 237 萬噸 ， 同比增加 27 萬噸 ， 累計銷糖率41.8%。
5、 國家糧油信息中心預測 2022/23 年度我國大豆榨油消費量 9710 萬噸 ， 同比增加440 萬噸 ， 增幅 4.7% ， 其中包含 190 萬噸國產大豆； 預計大豆食用及工業消費量 1655萬噸 ， 同比增加 45 萬噸 ， 年度大豆供需結余 74 萬噸 ， 與上月預測值一致。
6、 據中鋼協數據 ， 1 月下旬 ， 21 個城市 5 大品種鋼材社會庫存 1158 萬噸 ， 環比增加 229 萬噸 ， 上升 24.7% ， 庫存大幅上升； 比年初增加 406 萬噸 ， 上升 54.0%； 比上年同期增加 195 萬噸 ， 上升 20.2%。
四、 國內主要商品基差
國內部分基礎商品基差 2023.2.6 | ||||
商品 | 現貨價格 | 期貨主力合約 | 基差 （現-期價差） | 基差較前日變動 |
棕櫚油 | 7870 | 7868 | 2 | 12 |
豆油 | 9500 | 8642 | 858 | -36 |
豆粕 | 4620 | 3922 | 698 | 9 |
螺紋 | 4130 | 4049 | 81 | -54 |
鐵礦 | 860 | 853.5 | 6.5 | 10 |
期貨品種 | 現貨標的 | |||
棕櫚油 | 24 度廣東 | |||
豆油 | 四級豆油張家港 （元/噸） | |||
豆粕 | 張家港 （元/噸） | |||
螺紋 | HRB400 20mm （元/噸） | |||
鐵礦 | 進口 61.5%PB 粉礦 （含稅價） | |||
品種 | 期貨倉單 | 增減 | 品種 | 期貨倉單 | 增減 |
銅 | 112577 | 2191 | 聚丙烯 | 3,924 | 291 |
鋁 | 161048 | 10083 | 瀝青 | 26270 | 0 |
鋅 | 32701 | 851 | 原油 | 10166000 | 0 |
鎳 | 1222 | 12 | 燃料油 | 53540 | 0 |
白銀 | 2176013 | 2113 | 棕櫚 | 2,400 | 0 |
螺紋鋼 | 55985 | 7310 | 豆油 | 11,214 | 0 |
熱軋卷板 | 142163 | -2968 | 豆粕 | 19,719 | -130 |
鐵礦石 | 4,500 | -200 | 玉米 | 63,267 | -2,599 |
天然橡膠 | 185200 | 0 | 淀粉 | 14,345 | -17 |
20 號膠 | 24776 | 0 | 聚乙烯 | 1,205 | 0 |
宏觀方面，上周公布的美國 1 月新增非農就業 51.7 萬人，大幅好于預期和前值，同時美國 1 月 ISM 非制造業 PMI 大幅反彈至 55.2，大幅好于前值的 49.6。上述數據超預期表現 ， 美國經濟進入深度衰退的可能性下降。 國內本周將陸續公布 1 月份通脹等一系列經濟數據 ， 需重點關注。
股指方面 ， 主要指數以下跌為主 ， 兩市成交額再次萎縮 ， 合計約 8700 億元。 北向資金全天凈流出資金約 5 億 ， 午后從凈流出金額下降。 從長期趨勢看 ， 指數上漲仍有空間，當前主要方向仍以做多為主。 從個股角度看 ， 板塊將進入輪動階段。
商品方面，大宗商品漲跌不一。貴金屬大幅下跌，美國非農數據好于市場預期，美元指數反彈，壓制貴金屬價格。 黑色系震蕩表現，全國鋼材社會庫存連續 7 周上升，但建材、板材庫存上升速度有所放緩 ， 黑色后期表現 ， 主要看市場需求恢復情況。 生豬價格出現反彈 ， 1 月 30 日~2 月 3 日當周 ， 全國平均豬糧比價為 4.96 ∶ 1 ， 豬糧比價進入過度下跌一級預警區間。
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