一、 外盤情況
1、 美國三大股指全線收漲 ， 道指漲 0.78%報 34156.69 點 ， 標普 500 指數漲 1.29%報 4164 點 ， 納指漲 1.9%報 12113.79 點。
2、 國際貴金屬期貨收盤漲跌不一 ， COMEX 黃金期貨漲 0.3%報 1885.1 美元/盎司，COMEX 白銀期貨跌 0.21%報 22.19 美元/盎司。
3、 國際油價全線上漲 ， 美油 3 月合約漲 4.7% ， 報 77.59 美元/桶。 布油 4 月合約漲3.86% ， 報 84.12 美元/桶。
4、倫敦基本金屬集體收漲，LME 期銅漲 0.39%報 8906.5 美元/噸，LME 期鋅漲 2.09%報 3196.5 美元/噸 ， LME 期鎳漲 1.05%報 27545 美元/噸 ， LME 期鋁漲 0.04%報 2534.5美元/噸 ， LME 期錫漲 1.43%報 27265 美元/噸 ， LME 期鉛漲 0.55%報 2111.5 美元/噸。
5、 芝加哥期貨交易所（ CBOT） 農產品期貨主力合約多數收跌 ，大豆期貨跌 0.33%報1516.25 美分/蒲式耳； 玉米期貨跌 0.74%報 674 美分/蒲式耳 ， 小麥期貨持平報 750.25美分/蒲式耳。
二、 宏觀及產業
1、 中國 1 月金融數據將于近日出爐 ， 信貸投放或創單月歷史新高。 據 Wind 統計機
構預測數據 ， 1 月新增人民幣貸款或達 4.2 萬億元 ， 新增社融 5.68 萬億元 ， M2 同比增速料為 11.6%。 另據央視網 ， 包括工行、 農行、 中行、 交行、 郵儲銀行等大型銀行以及一些股份制銀行 ， 1 月份信貸增長均創三年來同期最高。 其中 ， 制造業、 小微企業、 綠色金融和鄉村振興等領域貸款增幅靠前。
2、美聯儲主席鮑威爾表示，通脹下降過程已開始，還在早期 ，限制性利率必須保持些時間； 就業超預期強勁可以解釋為何聯儲覺得降低通脹需要很長時間 ， 若就業繼續強勁，很可能必須有更多行動 ， 加息可能超出市場定價水平。 此外 ， 明尼阿波利斯聯儲主席卡什卡利稍早表示 ， 基準利率可能會從目前 4.5%-4.75%的目標區間升至 5.4%。
3、澳洲聯儲如期加息 25 個基點至 3.35%，利率水平升至 2012 年 9 月以來最高。 這也是澳洲聯儲去年 5 月進入加息周期以來的連續第九次加息 ， 已累計加息 325 個基點。 澳洲聯儲同時強調 ， 通脹仍處高位 ， 未來還可能加息至少 50 個基點。4、加拿大央行行長麥克勒姆： 加拿大央行需要暫停加息，以防止經濟過度失速； 預計2023 年前三個季度的經濟增長將接近于零； 如果 CPI 未如預期般進一步回落 ， 仍有可能再度加息。
三、 商品要聞
1、 國內商品期貨夜盤收盤多數下跌 ， 能源化工品普遍下跌 ， LPG 跌 2.53% ， 玻璃跌1.23%，乙二醇跌 1.16%。黑色系全線下跌，焦煤跌 0.91%。農產品多數上漲，豆油漲 1.11%，棕櫚油漲 1.01%，棉花跌 1.14%。基本金屬期貨多數收漲，滬鋅漲 0.88%，滬錫漲 0.76%，滬銅漲 0.22% ， 滬鋁漲 0.11% ， 滬鉛跌 0.26% ， 不銹鋼跌 0.41%。
2、 據美國地質調查局初步估計 ， 2022 年全球礦山鎳產量達到 330 萬噸 ， 同比增長21%。 其中印尼擁有 160 萬噸 ， 估計同比增長 54% ， 其次是菲律賓 （ 33 萬噸） 和俄羅斯（22 萬噸） 。
3、 EIA 短期能源展望報告： 預計 2023 年 WTI 原油價格為 77.84 美元/桶，此前預期為 95.74 美元/桶； 預計 2024 年 WTI 原油價格為 71.57 美元/桶，此前預期為 88.58 美元/桶； 預計 2023 年布倫特原油價格為 83.63 美元/桶（之前預計為 83.10 美元） ，預計 2024年為 77.57 美元/桶 （之前預計為 77.57 美元） 。
4、印尼部長 Luhut Pandjaitan 表示，印尼政府已決定將食用油的國內市場義務（DMO）提高到 50%。 他解釋說 ，這樣做只是為了保持國內供應 ，確保價格保持穩定。 希望這些努力能夠穩定食用油價格 ， 幫助人們以負擔得起的價格輕松獲得食用油。
5、 倫敦金屬交易所 （ LME） 期貨和期權數據顯示 ， 截至 2 月 3 日當周 ， 投機者已將看漲 LME 銅的凈多倉增加 15150 手至 60043 手 ， 為約 21 個多月以來最高水平； 而只做空的空頭頭寸減少 36275 手至 219187 手 ， 為五周多以來的最低水平。
6、 據 Mysteel 數據顯示 ， 2023 年 1 月 30 日— 2 月 5 日期間，澳大利亞、 巴西七個主要港口鐵礦石庫存總量 1116.6 萬噸 ， 周環比下降 115.5 萬噸 ， 處于近半年平均水平。
四、 國內主要商品基差
國內部分基礎商品基差 2023.2.7 | ||||
商品 | 現貨價格 | 期貨主力合約 | 基差 （現-期價差） | 基差較前日變動 |
棕櫚油 | 8020 | 7988 | 32 | 30 |
豆油 | 9550 | 8738 | 812 | -46 |
豆粕 | 4570 | 3867 | 703 | 5 |
螺紋 | 4140 | 4018 | 122 | 41 |
鐵礦 | 860 | 840.5 | 19.5 | 13 |
期貨品種 | 現貨標的 | |||
棕櫚油 | 24 度廣東 | |||
豆油 | 四級豆油張家港 （元/噸） | |||
豆粕 | 張家港 （元/噸） | |||
螺紋 | HRB400 20mm （元/噸） | |||
鐵礦 | 進口 61.5%PB 粉礦 （含稅價） | |||
品種 | 期貨倉單 | 增減 | 品種 | 期貨倉單 | 增減 |
銅 | 112362 | -215 | 聚丙烯 | 3,924 | 0 |
鋁 | 163422 | 2374 | 瀝青 | 26270 | 0 |
鋅 | 32243 | -458 | 原油 | 10166000 | 0 |
鎳 | 1171 | -51 | 燃料油 | 53540 | 0 |
白銀 | 2161983 | -14030 | 棕櫚 | 2,400 | 0 |
螺紋鋼 | 55985 | 0 | 豆油 | 11,214 | 0 |
熱軋卷板 | 125841 | -16322 | 豆粕 | 18,869 | -850 |
鐵礦石 | 4,500 | 0 | 玉米 | 63,267 | 0 |
天然橡膠 | 185150 | -50 | 淀粉 | 14,345 | 0 |
20 號膠 | 25180 | 404 | 聚乙烯 | 1,205 | 0 |
宏觀方面 ， 上周公布的美國 1 月新增非農就業 51.7 萬人 ， 大幅好于預期和前值 ， 同時美國 1 月 ISM 非制造業 PMI 大幅反彈至 55.2，大幅好于前值的 49.6。上述數據超預期表現 ， 美國經濟進入深度衰退的可能性下降。 國內本周將陸續公布 1 月份通脹等一系列經濟數據 ， 需重點關注。
股指方面 ， 主要指數以上漲為主 ， 午后探底回升小幅走高。 兩市成交額再次萎縮 ， 合計約 8500 億元。 北向資金全天凈流出資金約 38 億，連續三天呈現出凈流出狀態。 從長期趨勢看 ， 指數上漲仍有空間 ， 當前主要方向仍以做多為主。 從個股角度看 ， 板塊將進入輪動階段。
商品方面 ， 大宗商品漲跌不一。 針對目前的原油市場 ， 短期看土耳其及敘利亞地區地震或將影響周邊港口的天然氣、 原油運輸。 中長期看 ， 當前全球原油的產能基本處于相對滿負荷生產狀態 ， 歐美經濟衰退深度及國內需求復蘇力度將決定原油市場后期走勢。 今日大宗商品呈現出普跌 ， 午后回升 ， 跌幅收窄狀態 ， 大宗趨勢交易難度較大 ， 短期觀望或者偏空思路為主。
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