一、 外盤情況
1、美國三大股指收盤漲跌不一，道指漲 0.02%報 32661.84 點，標普 500 指數跌 0.47%報 3951.39 點 ， 納指跌 0.66%報 11379.48 點。
2、 國際貴金屬期貨普遍收漲 ， COMEX 黃金期貨漲 0.38%報 1843.6 美元/盎司，COMEX 白銀期貨漲 0.04%報 21.08 美元/盎司。
3、 國際油價全線上漲，美油 4 月合約漲 0.87%，報 77.72 美元/桶。 布油 5 月合約漲1.09% ， 報 84.36 美元/桶。
4、倫敦基本金屬集體收漲，LME 期銅漲 1.86%報 9128 美元/噸，LME 期鋅漲 4.45%報 3134 美元/噸 ， LME 期鎳漲 0.83%報 25000 美元/噸 ， LME 期鋁漲 2.99%報 2444 美元/噸 ， LME 期錫漲 1.57%報 25355 美元/噸 ， LME 期鉛漲 1.78%報 2141.5 美元/噸。
5、 芝加哥期貨交易所（ CBOT） 農產品期貨主力合約集體收漲 ，大豆期貨漲 1.05%報1494.5 美分/蒲式耳； 玉米期貨漲 0.95%報 636.25 美分/蒲式耳，小麥期貨漲 0.92%報 712美分/蒲式耳。
二、 宏觀及產業
1、 中國經濟出現久違的景氣度全面提升！ 中國 2 月官方制造業 PMI 為 52.6 ，較上月回升 2.5 個百分點，明顯好于市場預期的 50.5。官方非制造業 PMI 和綜合 PMI 分別為 56.3和 56.4，也較前值明顯回升。 另外，2 月財新中國制造業 PMI 為 51.6，高于上月 2.4 個百分點 ， 結束此前連續六個月的收縮。 分析認為 ， 中國經濟在經歷較長時間的平緩恢復期后開始進入快速回升軌道 ， 制造業運行出現拐點。
2、中華人民共和國和白俄羅斯共和國關于新時代進一步發展兩國全天候全面戰略伙伴關系的聯合聲明： 雙方將在市場化、 自主化、 法治化的基礎上開展金融領域務實合作 ， 擴大本幣在雙邊貿易和投融資中的使用； 雙方將擴大相互直接投資、開展高新技術產業合作；雙方鼓勵兩國航空公司根據市場原則適時增開白俄羅斯至中國的直航航班。
3、 財政部相關負責人表示 ， 2023 年積極的財政政策加力提效 ， 將適度加大財政政策擴張力度 ， 不斷提升政策效能。 綜合考慮財政承受能力和助企紓困需要 ， 盡快研究明確稅費優惠政策。 全面落實擴大內需戰略 ， 多渠道增加居民收入； 對購置期在 2023 年的新能源汽車繼續免征車輛購置稅。
4、工信部有關負責人表示，將進一步推進新型工業化建設，做強、做優、做大實體經濟。 將協同各地進一步優化產業結構 ，加大力度支持專精特新企業發展 ， 計劃培育 100 家左右中小企業特色產業集群。 今年還將深入實施千兆城市建設行動 ， 促進新一代信息技術與先進制造技術深度融。 將研究制定未來產業發展行動計劃 ， 全面推進 6G 技術研發。
三、 商品要聞
1、 國內商品期貨夜盤收盤 ， 能源化工品普遍上漲 ， LPG 漲 0.96% ， PTA 漲 0.95%。黑色系全線上漲 ， 焦炭漲 0.97% ， 鐵礦石漲 0.95%。農產品漲跌不一 ，菜粕跌 0.94%?；?/span>本金屬漲跌不一 ， 滬鋅漲 1.2% ， 滬鋁漲 0.65% ， 滬銅漲 0.49% ， 滬錫跌 0.16% ， 滬鎳跌1.58%。
2、 高盛大宗商品研究部負責人 Jeff Currie 表示 ， 該行 “非常有信心”未來 12-18 個月油價會再次飆升。 隨著石油庫存下降且貨幣供應企穩 ， 預計原油價格將在第四季度觸及每桶 100 美元。
3、 3 月 1 日 ， 蒙古國政府舉行例行會議。 會議決定對第 466 號決議批準實施《煤炭電子交易制度》 內容進行修改 ， 通過交易所出售的煤炭供應點改為 “嘎順蘇海圖口岸集裝箱貨運站或中國甘其毛都口岸煤炭裝卸區”， 參與電子交易的保證金金額從 10%減少至 5%。
4、據鋼谷網消息，截至 3 月 1 日當周，全國建材社庫 1216.25 萬噸，較上周增加 18.36萬噸，上升 1.53%； 廠庫 799.22 萬噸，較上周減少 1.03 萬噸，下降 0.13%； 產量 452.96萬噸 ， 較上周增加 19.00 萬噸 ， 上升 4.38%。
5、 據云南糖網消息 ， 自 2022 年 11 月 15 日首家糖廠開榨以來 ， 廣西 2022/23 榨季截至 3 月 1 日已有 40 家糖廠收榨，目前僅有 33 家糖廠尚未收榨，收榨糖廠數量同比上榨季多增加 30 家 ， 本榨季制糖企業提前收榨率增長較大。
6、 據船運調查機構 SGS 公布數據顯示 ， 預計馬來西亞 2 月 1-28 日棕櫚油出口量為1131939 噸 ， 較上月同期出口的 1113292 噸增加 1.67%。 據南部半島棕櫚油壓榨商協會（SPPOMA） 數據顯示 ， 2023 年 2 月 1-28 日馬來西亞棕櫚油單產增加 5.38% ， 出油率減少 0.63% ， 產量增加 1.9%。
四、 國內主要商品基差
國內部分基礎商品基差 2023.3.1 | ||||
商品 | 現貨價格 | 期貨主力合約 | 基差 （現-期價差） | 基差較前日變動 |
棕櫚油 | 8300 | 8268 | 32 | -40 |
豆油 | 9740 | 8864 | 876 | - 16 |
豆粕 | 4320 | 3745 | 575 | 30 |
螺紋 | 4240 | 4216 | 24 | -62 |
鐵礦 | 895 | 908.5 | - 13.5 | -20 |
期貨品種 | 現貨標的 | |||
棕櫚油 | 24 度廣東 | |||
豆油 | 四級豆油張家港 （元/噸） | |||
豆粕 | 張家港 （元/噸） | |||
螺紋 | HRB400 20mm （元/噸） | |||
鐵礦 | 進口 61.5%PB 粉礦 （含稅價） | |||
品種 | 期貨倉單 | 增減 | 品種 | 期貨倉單 | 增減 |
銅 | 143014 | 2205 | 聚丙烯 | 3,493 | 0 |
鋁 | 201883 | -632 | 瀝青 | 26270 | 0 |
鋅 | 55919 | 1572 | 原油 | 10163000 | 0 |
鎳 | 1545 | 0 | 燃料油 | 35240 | 0 |
白銀 | 2014014 | -1617 | 棕櫚 | 3,792 | 300 |
螺紋鋼 | 52764 | 300 | 豆油 | 11,679 | 0 |
熱軋卷板 | 85170 | -1784 | 豆粕 | 15,626 | -250 |
鐵礦石 | 3,200 | 0 | 玉米 | 56,699 | 0 |
天然橡膠 | 187470 | 0 | 淀粉 | 12,077 | -496 |
20 號膠 | 27710 | 201 | 聚乙烯 | 1,381 | 60 |
宏觀方面 ， 中國 2 月官方制造業 PMI 為 52.6 ， 預期為 50.5 ， 前值 50.1 ， 制造業景氣水平繼續上升； 非制造業 PMI 為 56.3，前值 54.4，非制造業恢復發展態勢向好； 綜合 PMI產出指數為 56.4 ， 前值 52.9 ， 表明我國企業生產經營景氣水平繼續回升。 當日 PMI 數據強勁反彈 ， 超出市場預期。
股指方面，主要指數全線上漲。 成交額與上一個交易日相比有較大幅度提升，成交額約為 9200 億元。 北向資金全天凈流入約 70 億元。 從長期趨勢看，指數上漲仍有空間，當前主要方向仍以做多為主 ， 連續兩日上漲 ， 樂觀情緒抬頭。 從個股角度看 ， 板塊將進入輪動階段。
商品方面 ， 多數品種上漲。 中國制造業 PMI 數據強勁反彈 ， 反映出中國經濟復蘇勢頭 ， 大宗商品需求增加預期提振大宗商品整體價格。 從另外一點看 ， 本周美元指數有所回調 ， 美元對大宗商品價格的壓制作用減弱。 建議操作上 ， 以短線偏多思路為主。
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