一、 外盤情況
1、 美國三大股指全線收漲 ， 道指漲 1%報 32717.6 點 ， 標普 500 指數(shù)漲 1.42%報4027.81 點 ， 納指漲 1.79%報 11926.24 點。
2、 國際貴金屬期貨收盤漲跌不一 ， COMEX 黃金期貨跌 0.37%報 1966.2 美元/盎司，COMEX 白銀期貨漲 0.21%報 23.47 美元/盎司。
3、 國際油價全線下跌，美油 5 月合約跌 0.53%，報 72.81 美元/桶。 布油 6 月合約跌0.96% ， 報 77.39 美元/桶。
4、倫敦基本金屬多數(shù)收漲，LME 期銅漲 0.03%報 8980.5 美元/噸，LME 期鋅漲 0.85%報 2961.5 美元/噸 ， LME 期鎳跌 1.2%報 23785 美元/噸 ， LME 期鋁跌 0.25%報 2383 美元/噸 ， LME 期錫漲 0.41%報 25875 美元/噸 ， LME 期鉛漲 0.14%報 2138 美元/噸。
5、 芝加哥期貨交易所（ CBOT） 農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約集體收漲 ，大豆期貨漲 0.53%報1475.5 美分/蒲式耳； 玉米期貨漲 0.54%報 650.75 美分/蒲式耳 ， 小麥期貨漲 0.71%報704.75 美分/蒲式耳。
二、 宏觀及產(chǎn)業(yè)
1、央行 3 月 29 日開展 2000 億元 7 天期逆回購操作，中標利率 2.0%。Wind 數(shù)據(jù)顯示 ， 當日 670 億元逆回購到期 ， 因此單日凈投放 1330 億元。
2、央行行長易綱表示，碳減排支持工具已累計使用 3000 多億元再貸款，商業(yè)銀行運用這些再貸款發(fā)放超過 6000 億元的貸款。 實施碳達峰碳中和需要 “胡蘿 卜”加 “大棒”。比如 ， 高昂的碳價或者碳稅 ， 這就屬于 “大棒”。 而 “胡蘿 卜”就是央行的激勵機制。
3、 據(jù)知情人士透露 ， 美國聯(lián)邦存款保險公司 （ FDIC） 正考慮將高于正常水平的一部分負擔轉移給美國最大的幾家銀行 ， 政客們敦促 FDIC 為小銀行豁免這一成本。 最近幾家銀行倒閉給 FDIC 造成了近 230 億美元的損失。
4、日本央行副行長內(nèi)田真一表示，如果經(jīng)濟和價格狀況證明逐步取消刺激措施是合理的 ， 那么調(diào)整央行的收益率曲線控制政策 “毫無疑問”將成為一種選擇。
三、 商品要聞
1、 國內(nèi)商品期貨夜盤收盤 ， 能源化工品普遍上漲 ， PTA 漲 2.18%。 黑色系全線上漲。農(nóng)產(chǎn)品表現(xiàn)分化，棉紗漲 1.57% ，菜油跌 1.06%。基本金屬漲跌不一，滬鋅漲 0.42%，滬銅漲 0.27% ， 滬鋁漲 0.13% ， 滬鉛漲 0.03% ， 滬錫跌 0.29% ， 不銹鋼跌 1.87% ， 滬鎳跌2.42%。
2、美國能源部長格蘭霍姆稱，今年美國政府以每桶 70 美元的目標價格補充石油儲備將是 “困難的” ， 可能需要數(shù)年才能重新填滿戰(zhàn)略石油儲備 （ SPR） 。
3、 EIA 報告： 美國至 3 月 24 日當周原油庫存減少 748.9 萬桶 ， 原油產(chǎn)量減少 10 萬桶至 1220 萬桶/日 ， 出口減少 34.8 萬桶/日至 458.4 萬桶/日，戰(zhàn)略石油儲備（ SPR） 庫存維持在 3.716 億桶不變。
4、 截至 3 月 29 日當周 ， 找鋼網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示 ， 建材產(chǎn)量 374.55 萬噸 ， 周環(huán)比減 0.66萬噸，降 0.18%； 年同比減 12.60 萬噸，降 3.25%。建材表需 411.7 萬噸，周環(huán)比增 24.75萬噸 ， 增 6.4%。
5、 泰國甘蔗及糖業(yè)委員會辦公室發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，截至 3 月 26 日，泰國 57 家糖廠中有 44 家收榨。 截至 3 月 27 日，甘蔗壓榨量為 9372.64 萬噸，糖產(chǎn)量為 1099.33 萬噸。
6、 河北省近日印發(fā)《河北省工業(yè)領域碳達峰實施方案》 ，其中提及 ， 到 2025 年 ，廢鋼鐵加工準入企業(yè)年加工能力超過 2200 萬噸 ， 電爐煉鋼占比達到 5%-10%。
四、 國內(nèi)主要商品基差
國內(nèi)部分基礎商品基差 2023.3.29 |
商品 | 現(xiàn)貨價格 | 期貨主力合約 | 基差 （現(xiàn)-期價差） | 基差較前日變動 |
棕櫚油 | 7660 | 7488 | 172 | 48 |
豆油 | 8800 | 8000 | 800 | 38 |
豆粕 | 3760 | 3523 | 237 | - 17 |
螺紋 | 4210 | 4136 | 74 | -31 |
鐵礦 | 900 | 882 | 8 | -3.5 |
期貨品種 | 現(xiàn)貨標的 | |||
棕櫚油 | 24 度廣東 | |||
豆油 | 四級豆油張家港 （元/噸） | |||
豆粕 | 張家港 （元/噸） | |||
螺紋 | HRB400 20mm （元/噸） | |||
鐵礦 | 進口 61.5%PB 粉礦 （含稅價） | |||
品種 | 期貨倉單 | 增減 | 品種 | 期貨倉單 | 增減 |
銅 | 72766 | -1186 | 聚丙烯 | 1,114 | -60 |
鋁 | 207980 | -4343 | 瀝青 | 26270 | 0 |
鋅 | 39477 | 377 | 原油 | 9708000 | 0 |
鎳 | 1233 | 119 | 燃料油 | 14670 | 0 |
白銀 | 1859302 | 8012 | 棕櫚 | 3,510 | 2,410 |
螺紋鋼 | 92213 | 0 | 豆油 | 10,925 | 0 |
熱軋卷板 | 65967 | -3282 | 豆粕 | 11,003 | -630 |
鐵礦石 | 1,500 | 0 | 玉米 | 21,714 | -7,355 |
天然橡膠 | 187860 | -130 | 淀粉 | 4,441 | -100 |
20 號膠 | 35069 | -10 | 聚乙烯 | 0 | 0 |
宏觀方面 ， 美國總統(tǒng)拜登表示他已盡一切可能用現(xiàn)有權利來解決銀行業(yè)危機 ， 但危機“還沒有結束” ， 政府正在對此進行密切關注。 可以看出海外市場銀行危機擾動仍在。 中國央行公告稱為維護季末流動性平穩(wěn) ， 以利率招標方式開展了 2000 億元 7 天期逆回購操作 ， 繼續(xù)向市場釋放流動性。
股指方面 ， 主要指數(shù)盤中震蕩調(diào)整 ， 整體偏弱。 成交與上一個交易日相比下降 ， 不足萬億，合計成交額約 9800 億元。 北向資金全天凈流入約 48 億。 盤面偏弱，短期有調(diào)整預期 ， 短線暫時觀望為主。 從長期趨勢看 ， 指數(shù)上漲仍有空間。
商品方面，多數(shù)商品出現(xiàn)反彈。 美國能源部長稱，美國可能在今年晚些時候開始為戰(zhàn)略石油儲備 （ SPR） 回購原油 ， 對能化品種形成一定的支撐。 中儲棉信息中心發(fā)布的調(diào)查報告中顯示新一年度全國植棉意向同比減少 4.9%，海外棉花大幅上漲，對棉價形成一定的支撐。 煤炭、 合成氨等燃料、 原材料價格下跌 ， 對尿素 ， 純堿等品種形成一定的壓力 ， 純堿空單可考慮繼續(xù)持有。
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