一、 外盤情況
1、 美國三大股指全線收漲 ， 道指漲 0.43%報 32859.03 點 ， 標普 500 指數漲 0.57%報 4050.83 點 ， 納指漲 0.73%報 12013.47 點。
2、國際貴金屬期貨普遍收漲，COMEX 黃金期貨漲 0.68%報 1998 美元/盎司，COMEX白銀期貨漲 2.47%報 24.045 美元/盎司。
3、 國際油價全線上漲，美油 5 月合約漲 1.92%，報 74.37 美元/桶。 布油 6 月合約漲1.22% ， 報 78.54 美元/桶。
4、倫敦基本金屬多數收跌，LME 期銅跌 0.02%報 9001 美元/噸，LME 期鋅跌 1.36%報 2927.5 美元/噸 ， LME 期鎳跌 3.11%報 23005 美元/噸 ， LME 期鋁漲 0.5%報 2392 美元/噸 ， LME 期錫跌 0.05%報 25800 美元/噸 ， LME 期鉛跌 0.05%報 2137.5 美元/噸。
5、 芝加哥期貨交易所（ CBOT） 農產品期貨主力合約全線收跌 ，大豆期貨跌 0.19%報1474.5 美分/蒲式耳； 玉米期貨跌 0.15%報 649.5 美分/蒲式耳，小麥期貨跌 1.95%報 691美分/蒲式耳。
二、 宏觀及產業
1、國務院總理李強在博鰲亞洲論壇 2023 年年會開幕式發表主旨演講表示，當今世界，不穩定、 不確定、 難預料成為常態。 在不確定的世界中 ， 中國的確定性是維護世界和平與發展的中流砥柱。 中國發展的目標和前景是確定的。 中國經濟增長的動能和態勢是強勁的。我們有信心有能力推動中國經濟巨輪乘風破浪、行穩致遠，為世界經濟發展作出更大貢獻。
2、美聯儲柯林斯表示，美國銀行體系穩健，美聯儲需要通過進一步加息來遏制通脹。 最近的銀行業壓力增加了經濟前景的不確定 ， 但更嚴格的貸款標準可能在晚些時候降低進一步加息必要性。 她預計今年美聯儲不會降息。
3、美國總統拜登要求監管機構撤銷特朗普時期的一些銀行規定，并敦促對資產在 1000億至 2500 億美元之間的銀行制定更多規則。 白宮呼吁眾多監管部門針對中等規模的銀行收緊監管力度。
4、 根據美國投資公司協會 （ ICI） 的數據 ， 截至 3 月 29 日當周 ， 大約有 660 億美元資金流入美國貨幣市場基金，使貨幣市場基金總資產達到 5.2 萬億美元，高于截至 3 月 22日當周的 5.13 萬億美元。 此前一周，美國貨幣市場基金獲得了約 1174.1 億美元凈新資金，當時人們對銀行體系狀況的擔憂加劇了全球的避險情緒 ， 并刺激了對高質量、 高流動性資產的需求。
三、 商品要聞
1、 國內商品期貨夜盤收盤 ， 能源化工品漲跌互現 ， 乙二醇漲 1.1% ， 塑料漲 1.08%。黑色系全線上漲 ， 鐵礦石漲 1.39%。農產品漲跌不一 ，菜油漲 3.13% ， 白糖漲 1.93% ， 豆油漲 1.54% ， 棕櫚油漲 1.49% ， 玉米淀粉跌 1.48%。 基本金屬漲跌不一 ， 滬錫漲 0.35%，滬鉛漲 0.13% ， 滬鋁漲 0.03% ， 滬銅跌 0.34% ， 滬鋅跌 0.68% ， 不銹鋼跌 0.97% ， 滬鎳跌 2.14%。
2、 上期所： 自 4 月 3 日交易起 ， 螺紋鋼期貨 RB2310 合約交易手續費及日內平今倉交易手續費調整為成交金額的萬分之一 ， 螺紋鋼期貨 RB2401 合約分別調整為萬分之三。
3、倫敦金屬交易所（ LME） 表示，將采用新的校準方法來確定每日價格上限。將粗鎳粉末作為可交付的 I 類形式，為新的 I 類鎳品牌引入“快速通道”上市方式，并推出第二類鎳現貨發行。
4、 本周 Mysteel 煤焦事業部調研全國 30 家獨立焦化廠噸焦盈利情況 ， 全國平均噸焦盈利 55 元/噸； 山西準一級焦平均盈利 99 元/噸 ， 山東準一級焦平均盈利 43 元/噸 ， 內蒙二級焦平均盈利 52 元/噸 ， 河北準一級焦平均盈利 70 元/噸。
5、 新加坡企業發展局（ ESG） 周四表示，截至 3 月 29 日當周，新加坡燃油庫存下降47 萬桶，至 2257.8 萬桶的兩周低點； 新加坡輕質餾分油庫存下降 144.1 萬桶，至 1568.8萬桶的三周低位。
6、 歐佩克+的五位代表表示 ， 隨著油價跌至 15 個月低點后回升 ， 歐佩克+可能會在下周一的會議上堅持現有的石油減產協議 ， 該組織將于下周一舉行部長級監督小組的虛擬會議。 在這些會談之后 ， 下一次歐佩克+全體會議要到 6 月才舉行。
四、國內主要商品基差
國內部分基礎商品基差2023.3.29 | ||||
商品 | 現貨價格 | 期貨主力合約 | 基差（現-期價差） | 基差較前日變動 |
棕櫚油 | 7730 | 7624 | 106 | -108 |
豆油 | 8720 | 8144 | 576 | -118 |
豆粕 | 3830 | 3532 | 298 | 13 |
螺紋 | 4240 | 4167 | 73 | -6 |
鐵礦 | 910 | 905.5 | 4.5 | 5 |
期貨品種 | 現貨標的 | |||
棕櫚油 | 24度廣東 | |||
豆油 | 四級豆油張家港（元/噸） | |||
豆粕 | 張家港（元/噸） | |||
螺紋 | HRB400 20mm（元/噸） | |||
鐵礦 | 進口61.5%PB粉礦（含稅價） | |||
五、國內期貨倉單日報
品種 | 期貨倉單 | 增減 | 品種 | 期貨倉單 | 增減 |
銅 | 72058 | -708 | 聚丙烯 | 0 | -1,114 |
鋁 | 207730 | -250 | 瀝青 | 26270 | 0 |
鋅 | 39276 | -201 | 原油 | 11701000 | 1993000 |
鎳 | 1216 | -17 | 燃料油 | 14670 | 0 |
白銀 | 1856579 | -2723 | 棕櫚 | 3,510 | 0 |
螺紋鋼 | 92213 | 0 | 豆油 | 2,835 | -8,090 |
熱軋卷板 | 60926 | -5041 | 豆粕 | 5,341 | -5,662 |
鐵礦石 | 0 | -1,500 | 玉米 | 9,409 | -12,305 |
天然橡膠 | 187810 | -50 | 淀粉 | 4,351 | -90 |
20號膠 | 35875 | 806 | 聚乙烯 | 0 | 0 |
六、 主要觀點及策略分析
宏觀方面，國務院總理李強在海南博鰲亞洲論壇表示，3 月份經濟表現比 1、2 月份更好： 主要經濟指標向好 ， 消費和投資的主要指標繼續改善 ， 而就業和價格總體穩定 ， 市場預期明顯改善； 將繼續穩字當頭 ， 鞏固拓展經濟恢復向好的態勢 ， 將會在擴大市場準入、優化營商環境方面推出新舉措。 上述表態給予市場對經濟持續復蘇的信心 ， 利多盤面。
股指方面 ， 主要指數早盤震蕩回落 ， 午后止跌回升； 兩市成交額再度萎縮 ， 全日成交不足 9500 億元，北向資金凈買入近 50 億元。 盤面偏弱，短期有調整預期，短線暫時觀望為主。 從長期趨勢看 ， 指數上漲仍有空間。
商品方面，多數商品仍以上漲為主。 海外市場白糖減產預期，支撐糖價不斷走高。 PTA裝置檢修支撐近月合約價格。 當日公布的成材周度產量及庫存數據看 ， 降庫在持續 ， 但表觀需求表現一般 ， 黑色上漲面臨一定的壓力。 純堿等部分品種產能恢復 ， 價格面臨壓力。美元在美聯儲加息臨近尾聲的背景下 ， 持續偏弱 ， 對大宗商品又形成一定的支撐 ， 短期觀望為主。
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