一、 外盤情況
1、美國三大股指全線收漲，道指漲 0.3%報 33987.18 點，標普 500 指數漲 0.33%報4151.32 點 ， 納指漲 0.28%報 12157.72 點。
2、 國際貴金屬期貨普遍收跌 ， COMEX 黃金期貨跌 0.41%報 2007.5 美元/盎司，COMEX 白銀期貨跌 1.3%報 25.13 美元/盎司。
3、 國際油價全線下跌，美油 5 月合約跌 1.81%，報 80.94 美元/桶。 布油 6 月合約跌1.71% ， 報 84.83 美元/桶。
4、 倫敦基本金屬收盤漲跌不一 ， LME 期銅跌 0.76%報 8955 美元/噸 ， LME 期鋅跌0.75%報 2835 美元/噸 ， LME 期鎳漲 2.31%報 24690 美元/噸 ， LME 期鋁跌 0.54%報2372.5 美元/噸 ， LME 期錫漲 10.65%報 27500 美元/噸 ， LME 期鉛跌 2.58%報 2114 美元/噸。
5、 芝加哥期貨交易所（ CBOT） 農產品期貨主力合約集體收漲 ，大豆期貨漲 1.03%報1516 美分/蒲式耳； 玉米期貨漲 1.06%報 642.5 美分/蒲式耳，小麥期貨漲 1.87%報 695.25美分/蒲式耳。
二、 宏觀及產業
1、 中國一季度經濟數據即將重磅出爐！ 國務院新聞辦公室將于今日上午 10 時舉行新聞發布會 ， 請國家統計局新聞發言人付凌暉介紹 2023 年一季度國民經濟運行情況 ， 并答記者問。 按照慣例，發布會將公布中國一季度 GDP 數據。 同日，國家統計局還將公布最新社會消費品零售、 固定資產投資、 規模以上工業增加值等經濟數據。 據 Wind 數據統計，機構預測，今年一季度我國 GDP 同比將增長 4%，固定資產投資將增 5.3%。另外，預計 3月份工業增加值同比將增長 4.2% ， 社會消費品零售將大幅增長 7.2%。
2、 央行 4 月 17 日開展 1700 億元中期借貸便利 （ MLF） 操作 ， 中標利率 2.75% ， 連續 8 個月保持不變 ， 當日有 1500 億元 MLF 到期。 同時 ， 央行還開展 200 億元逆回購操作 ， 凈投放 20 億元。 專家認為 ， 央行繼續超額續做到期 MLF ， 適量投放中長期流動性，有利于為平移 4 月稅期高峰的擾動 ， 也為經濟恢復和平穩健康發展創造松緊得宜、 穩健中性的貨幣金融環境 ， 在信貸需求延續恢復以及銀行息差繼續承壓的背景下 ， 4 月 LPR 報價預計仍保持不變。 同時 ， 當前下調政策利率的必要性也不高。
3、 據央視財經 ， 一季度 ， 全國工程機械平均開工率為 53.14% ，整體已經呈現經濟復蘇、 逐月向好的態勢。 按月份來看 ， 1 月單月開工率 40.61% ， 2 月單月開工率 53.77%，3 月單月開工率 65.05% ， 表明年初以來我國各項基礎設施建設持續加速。
4、 世界衛生組織數據顯示 ， 美國、 英國和澳大利亞等 29 個國家的 XBB.1.16 感染病例數 ， 正在呈現快速增長趨勢。 東京大學研究表明 ， XBB.1.16 的傳播效率比 XBB.1 和XBB.1.5 毒株高約 1.17 至 1.27 倍。 這或許表明 ， 這一變異毒株未來有可能成為全球下一個主要變種病毒。
三、 商品要聞
1、 國內商品期貨夜盤收盤 ， 能源化工品多數上漲 ， 玻璃、 PVC 漲超 1% ， 苯乙烯跌1.45%。黑色系全線上漲，焦煤、焦炭、鐵礦石漲超 2%。農產品多數上漲，豆二漲 3.08%，菜粕漲 2.69%。基本金屬期貨漲跌不一，滬錫漲 6.93%，不銹鋼漲 0.19%，滬鋁漲 0.05%，滬鎳跌 0.29% ， 滬鋅跌 0.42% ， 滬鋅跌 0.42% ， 滬銅跌 0.7%。
2、 緬甸佤邦將于 8 月 1 日后 ， 暫停礦山勘探、 開采、 加工等作業。 在不具備成熟的開采條件之前 ， 暫停一切礦產資源的開采和挖掘。 2022 年緬甸錫礦產量 31000 噸 ， 全球占比 10% ， 是第三大錫礦開采國。 中國 2022 年從緬甸進口錫礦總量約為 18.73 萬噸 ， 約占國內錫礦進口總量的 76.82%。
3、大商所組織召開煤焦礦指定交割倉庫工作會議，大商所副總經理王玉飛表示，下一步 ， 大商所將持續優化交割規則 ， 貼近產業變化及時增設交割庫、 交割品牌 ， 支持和引導更多企業參與期貨市場。
4、馬來西亞棕櫚油局 MPOB 公告，馬來西亞將 5 月份毛棕櫚油的出口稅維持在 8%，但將 5 月份的參考價從 4 月份的 4031.45 林吉特/噸上調至 4063.58 林吉特/噸。5、農業咨詢機構 AgRural 周一稱，截至上周四 ， 巴西農民已收割了 86%的 2022/23年度大豆播種面積 ， 較前一周上升 4 個百分點。
6、 巴西商貿部： 4 月第二周 ， 巴西大豆出口量為 754.97 萬噸，去年同期為 1147.26萬噸。 日裝運量為 83.89 萬噸/日 ， 較去年同期的 60.38 萬噸/日增 38.93%。
四、 國內主要商品基差
國內部分基礎商品基差 2023.4.17 | ||||
商品 | 現貨價格 | 期貨主力合約 | 基差 （現-期價差） | 基差較前日變動 |
棕櫚油 | 7810 | 7256 | 554 | - 198 |
豆油 | 8660 | 7830 | 830 | - 166 |
豆粕 | 4320 | 3563 | 757 | -72 |
螺紋 | 4060 | 3928 | 132 | -2 |
鐵礦 | 885 | 775.5 | 109.5 | - 17 |
期貨品種 | 現貨標的 | |||
棕櫚油 | 24 度廣東 | |||
豆油 | 四級豆油張家港 （元/噸） | |||
豆粕 | 張家港 （元/噸） | |||
螺紋 | HRB400 20mm （元/噸） | |||
鐵礦 | 進口 61.5%PB 粉礦 （含稅價） | |||
品種 | 期貨倉單 | 增減 | 品種 | 期貨倉單 | 增減 |
銅 | 81807 | 10201 | 聚丙烯 | 1,158 | 167 |
鋁 | 187853 | -1807 | 瀝青 | 26270 | 0 |
鋅 | 31144 | 201 | 原油 | 13714000 | 0 |
鎳 | 1573 | 92 | 燃料油 | 4,789 | 1,949 |
白銀 | 1890165 | 2658 | 棕櫚 | 2,840 | 0 |
螺紋鋼 | 128738 | 3894 | 豆油 | 3,520 | 0 |
熱軋卷板 | 55995 | 0 | 豆粕 | 1,247 | 0 |
鐵礦石 | 1,600 | 300 | 玉米 | 8,814 | 1,000 |
天然橡膠 | 186590 | -380 | 淀粉 | 0 | 0 |
20 號膠 | 48474 | 0 | 聚乙烯 | 514 | 20 |
宏觀方面 ， 央行貨幣政策委員會召開 2023 年第一季度例會指出 ， 要精準有力實施穩健的貨幣政策，搞好跨周期調節。 要進一步疏通貨幣政策傳導機制，保持流動性合理充裕，保持信貸合理增長、 節奏平穩 ， 保持貨幣供應量和社會融資規模增速同名義經濟增速基本匹配。 貨幣政策目標更加多元化。
股指方面 ， 主要指數以上漲為主。 兩市成交約 11200 億元 ， 成交量與上一個交易日相比基本持平。 北向資金凈買入約 19 億元。 目前看 ， 短期有調整預期 ， 短期資金暫時觀望為主。 從長期趨勢看 ， 指數上漲仍有空間。
商品方面 ， 多數上漲。 有消息稱緬甸佤邦發文《關于暫停一切礦產資源開采的通知》8 月施行刺激國內錫價大漲。 雞蛋超跌反彈 ， 大幅拉升。 因美國消費數據大幅弱于市場預期 ， 美聯儲有官員鷹派講話 ， 導致貴金屬價格回調。
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