一、 外盤情況
1、美國三大股指收盤漲跌不一，道指漲 0.98%報 33601.15 點，標普 500 指數漲 0.37%報 4124.51 點 ， 納指跌 0.27%報 12189.45 點。
2、 國際油價全線上漲，美油 5 月合約漲 6.32%，報 80.45 美元/桶。 布油 6 月合約漲6.12% ， 報 84.78 美元/桶。
3、 國際貴金屬期貨收盤漲跌不一 ， COMEX 黃金期貨漲 0.78%報 2001.7 美元/盎司，COMEX 白銀期貨跌 0.21%報 24.105 美元/盎司。
4、倫敦基本金屬收盤漲跌不一 ， LME 期銅跌 0.96%報 8906.5 美元/噸 ， LME 期鋅跌1.25%報 2886 美元/噸，LME 期鎳跌 3.68%報 22960 美元/噸，LME 期鋁跌 0.99%報 2389美元/噸 ， LME 期錫漲 0.1%報 25860 美元/噸 ， LME 期鉛漲 0.26%報 2112.5 美元/噸。
5、 芝加哥期貨交易所 （ CBOT） 農產品期貨主力合約收盤漲跌不一 ， 大豆期貨漲 1%報 1520.5 美分/蒲式耳； 玉米期貨跌 0.53%報 657 美分/蒲式耳，小麥期貨漲 0.54%報 696美分/蒲式耳。
二、 宏觀及產業
1、 3 月財新中國制造業 PMI 錄得 50 ， 較 2 月下降 1.6 個百分點 ， 落在榮枯線上 ， 顯示制造業經濟活動總體與上月持平 ， 回暖勢頭放緩。
2、 央行一季度問卷調查報告： 企業家宏觀經濟熱度指數為 33.8% ， 比上季上升 10.3個百分點； 銀行家宏觀經濟熱度指數為 40.2%，比上季上升 22.8 個百分點； 貸款總體需求指數為 78.4% ， 比上季上升 19.0 個百分點。
3、 美國 3 月 ISM 制造業 PMI 為 46.3 ， 創 2020 年 5 月以來新低 ， 預期 47.5 ， 前值47.7。美國 3 月 Markit 制造業 PMI 終值為 49.2，預期 49.3，初值 49.3 ， 2 月終值 47.3。
4、亞洲開發銀行發布了最新一期的《亞洲發展展望》 報告，報告指出 ， 隨著消費、旅游和投資持續恢復 ， 亞太地區發展中經濟體今年將實現快速發展 ， 而中國將成為助力亞太地區經濟發展的主要引擎。 報告預測 ， 亞太地區經濟體今年將增長 4.8% ， 高于 2022 年4.2%的增長率； 預計中國經濟今年將增長 5%，高于其他亞洲發展中經濟體 4.6%的經濟增。
三、 商品要聞
1、 國內商品期貨夜盤收盤 ， 能源化工品表現分化 ， 原油漲 5.44% ， 燃油漲 3.83%，LPG 漲 2.26% ， 瀝青漲 1.21% ， 玻璃跌 2.11% ， 橡膠跌 1.58% ， 20 號膠跌 1.55% ， PTA跌 1.54%，甲醇跌 1.12%。黑色系全線下跌，焦煤跌 3.18%，焦炭跌 3.09%，熱卷跌 1.39%，螺紋鋼跌 1.36%。農產品多數上漲，菜粕漲 2.62%，豆二漲 2.09%，豆粕漲 1.79%。基本金屬多數收跌 ， 滬鎳跌 1.32% ， 滬銅跌 0.56% ， 滬鋅跌 0.53% ， 滬錫跌 0.29% ， 滬鋁跌0.24% ， 不銹鋼跌 0.2% ， 滬鉛漲 0.03%。
2、中鋼協發布數據顯示，2 月我國出口鋼材 616 萬噸 ， 1-2 月我國鋼材出口同比增長49%。 從 1-2 月鋼企接單及海內外價差情況來看 ， 短期鋼材出口或將保持較高水平。
3、據 Mysteel，3 月 27 日至 4 月 2 日澳洲巴西 19 港鐵礦發運總量 2661.8 萬噸，環比增加 259.4 萬噸。 澳洲發運量 1942.6 萬噸 ， 環比增加 164.2 萬噸 ， 其中澳洲發往中國的量 1631.0 萬噸 ， 環比增加 158.7 萬噸。 巴西發運量 719.2 萬噸 ， 環比增加 95.2 萬噸。
4、 據南部半島棕櫚油壓榨商協會 （ SPPOMA） 數據顯示 ， 2023 年 3 月 1-31 日馬來西亞棕櫚油單產減少 9.21% ， 出油率持平 ， 產量減少 9.21%。
5、 據國家發改委數據 ， 截至 3 月 29 日 ， 全國生豬出場價格為 15.13 元/公斤 ， 比 3月 22 日下跌 1.56%； 主要批發市場玉米價格為 2.90 元/公斤 ， 比 3 月 22 日下跌 0.68%；豬糧比價為 5.22 ， 比 3 月 22 日下跌 0.76%。
6、美國農業部（USDA） 周二凌晨公布的每周作物生長報告顯示，截至 4 月 2 日當周，美國玉米播種率為 2% ， 市場預期為 2% ， 去年同期為 2% ， 此前一周為 0% ， 五年均值為2%。 美國棉花播種率為 4% ， 去年同期為 4% ， 此前一周為 0% ， 五年均值為 5%。
四、 國內主要商品基差
國內部分基礎商品基差 2023.4.3 | ||||
商品 | 現貨價格 | 期貨主力合約 | 基差 （現-期價差） | 基差較前日變動 |
棕櫚油 | 8200 | 7750 | 450 | 264 |
豆油 | 9110 | 8292 | 818 | 56 |
豆粕 | 3950 | 3638 | 312 | 3 |
螺紋 | 4260 | 4044 | 216 | 127 |
鐵礦 | 920 | 890.5 | 29.5 | 21.5 |
期貨品種 | 現貨標的 | |||
棕櫚油 | 24 度廣東 | |||
豆油 | 四級豆油張家港 （元/噸） | |||
豆粕 | 張家港 （元/噸） | |||
螺紋 | HRB400 20mm （元/噸） | |||
鐵礦 | 進口 61.5%PB 粉礦 （含稅價） | |||
品種 | 期貨倉單 | 增減 | 品種 | 期貨倉單 | 增減 |
銅 | 70698 | -603 | 聚丙烯 | 0 | 0 |
鋁 | 205804 | -1077 | 瀝青 | 26270 | 0 |
鋅 | 39108 | 403 | 原油 | 11701000 | 0 |
鎳 | 1014 | -142 | 燃料油 | 4570 | -10100 |
白銀 | 1859530 | 7183 | 棕櫚 | 3,360 | -150 |
螺紋鋼 | 92213 | 0 | 豆油 | 0 | 0 |
熱軋卷板 | 58235 | 0 | 豆粕 | 0 | 0 |
鐵礦石 | 0 | 0 | 玉米 | 0 | 0 |
天然橡膠 | 187430 | -160 | 淀粉 | 0 | 0 |
20 號膠 | 36883 | 0 | 聚乙烯 | 0 | 0 |
宏觀方面 ， 4 月 3 日公布的 3 月財新中國制造業采購經理指數(PMI)錄得 50.0 ， 較 2月下降 1.6 個百分點 ， 落在榮枯線上 ， 顯示制造業經濟活動總體與上月持平 ， 回暖勢頭放緩。 因為財新 PMI 更多反應的是中小企業發展狀況，說明國內經濟復蘇勢頭仍需更多數據支持。
商品方面，漲跌不一。 多個產油國突然宣布將實施自愿減產石油計劃，持續時間從 5月份持續到 2023 年底 ， 提振國際原油價格 ， 帶動國內能化產品大幅上漲 ， 但包括 PTA 等部分品種沖高回落。 黑色商品多以下跌為主 ， 整體看工業品上漲面臨一定的壓力。 市場關注焦點從宏觀上 ， 轉移到商品行業自身基本面情況 ， 近期多關注各商品庫存變化。
股指方面 ， 主要指數盤中全線走高 ， 小盤指數強于大盤指數； 兩市成交約 12000 億元 ， 北向資金凈買入近 6 億元。 目前看 ， 短期有調整預期 ， 短期資金暫時觀望為主。 從長期趨勢看 ， 指數上漲仍有空間。
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