一、 外盤情況
1、 美國三大股指全線收漲 ， 道指漲 0.01%報 33485.29 點 ， 標普 500 指數漲 0.36%報 4105.02 點 ， 納指漲 0.76%報 12087.96 點。
2、 國際貴金屬期貨收盤漲跌不一 ， COMEX 黃金期貨跌 0.58%報 2023.7 美元/盎司，COMEX 白銀期貨漲 0.37%報 25.13 美元/盎司。
3、 國際油價小幅下跌，美油 5 月合約跌 0.19%，報 80.46 美元/桶。 布油 6 月合約跌0.15% ， 報 84.86 美元/桶。
4、倫敦基本金屬集體收漲，LME 期銅漲 0.91%報 8861.5 美元/噸，LME 期鋅漲 0.52%報 2804 美元/噸 ， LME 期鎳漲 1.63%報 23075 美元/噸 ， LME 期鋁漲 0.28%報 2340 美元/噸 ， LME 期錫漲 0.88%報 24460 美元/噸 ， LME 期鉛漲 0.4%報 2119 美元/噸。
5、 芝加哥期貨交易所（ CBOT） 農產品期貨主力合約全線收跌 ，大豆期貨跌 1.16%報1493.5 美分/蒲式耳； 玉米期貨跌 1.34%報 644 美分/蒲式耳，小麥期貨跌 0.95%報 675.5美分/蒲式耳。
二、 宏觀及產業
1、印度央行維持基準利率在 6.5%不變，因銀行業動蕩令全球經濟前景不確定性增加，此前市場預期將加息 25 個基點。 印度央行行長達斯表示，暫停加息并不意味著政策轉向，抗擊通脹的努力還沒有結束。
2、 美國上周初請失業金人數為 22.8 萬人 ， 高于預期的 20 萬人 ， 前值自 19.8 萬人修正至 24.6 萬人。 至 3 月 25 日當周續請失業金人數升至 182.3 萬人 ， 預期為 169.9 萬人。
3、 東盟與中日韓宏觀經濟研究辦公室發布報告預測 ， 2023 年東盟與中日韓地區經濟增長 4.6%。其中，2023 年中國經濟增長 5.5%，日本經濟增長 1.2%，韓國經濟增長 1.7%。
4、 據中國物流與采購聯合會 ， 3 月份全球制造業 PMI 為 49.1% ， 較上月下降 0.8 個百分點，結束連續 2 個月環比上升走勢，連續 6 個月低于 50%，意味著全球經濟復蘇動能依然不足。
三、 商品要聞
1、 國內商品期貨夜盤收盤 ， 能源化工品普遍下跌 ， 乙二醇跌 2.03% ， 短纖、 橡膠、甲醇、20 號膠跌超 1%。黑色系漲跌不一，鐵礦石跌 1.07%。農產品多數下跌，菜粕跌 2.18%，豆粕、 菜油、 豆二跌超 1% ， 白糖漲 2.05% ， 棉花漲 1.39%。 基本金屬漲跌不一 ， 滬鎳漲1.41%，不銹鋼漲 1.03%，滬鉛漲 0.39%，滬鋅跌 0.05%，滬銅跌 0.12%，滬錫跌 0.71%。
2、 據 Mysteel ， 截至 4 月 6 日當周 ， 螺紋鋼產量、 表需由增轉降 ， 社庫連續第六周減少，廠庫連續第七周減少。 螺紋產量 301.23 萬噸，較上周減少 0.96 萬噸，降幅 0.32%；螺紋表需 310.9 萬噸 ， 較上周減少 22.31 萬噸 ， 降幅 6.7%。3、 據 Mysteel ， 本周全國平均噸焦盈利 32 元/噸； 山西準一級焦平均盈利 90 元/噸，山東準一級焦平均盈利 30 元/噸 ， 內蒙二級焦平均盈利 19 元/噸 ， 河北準一級焦平均盈利38 元/噸。
4、 馬來西亞投資銀行 Kenanga 發布預測顯示，預計 3 月馬來西亞棕櫚油產量環比增加 16%至 145.15 萬噸，進口環比減少 5%至 5 萬噸 ， 出口環比增加 15%至 128.15 萬噸，國內消費量環比增加 4%至 35 萬噸 ， 庫存環比減少 6%至 198.95 萬噸。
5、 據廣西糖協 ， 截至 3 月 31 日 ， 2022/23 年榨季廣西全區產混合糖 526.77 萬噸，同比減少 77.85 萬噸； 產糖率 12.78% ， 同比增加 0.6 個百分點； 累計銷糖 264.93 萬噸，同比增加 37.15 萬噸； 產銷率 50.29%，同比提高 12.62 個百分點； 工業庫存 261.84 萬噸，同比減少 115 萬噸。 其中 3 月份單月產糖 22.66 萬噸 ， 同比減少 85.56 萬噸； 銷糖 50.77萬噸 ， 同比減少 9.07 萬噸。
6、 據新加坡企業發展局 （ ESG） ， 截至 4 月 5 日當周 ， 新加坡燃油庫存增加 116.2萬桶至 2374 萬桶，為 2022 年 2 月以來最高水平。 新加坡輕質餾分油庫存下降 73.1 萬桶，至 1495.7 萬桶的三個多月低點。 新加坡中質餾分油庫存下降 84.2 萬桶，至 900.9 萬桶的四周低點。
四、 國內主要商品基差
國內部分基礎商品基差 2023.4.6 | ||||
商品 | 現貨價格 | 期貨主力合約 | 基差 （現-期價差） | 基差較前日變動 |
棕櫚油 | 8220 | 7346 | 874 | 498 |
豆油 | 9100 | 8028 | 1072 | 397 |
豆粕 | 4070 | 3637 | 433 | 121 |
螺紋 | 4130 | 3938 | 192 | 20 |
鐵礦 | 880 | 793 | 87 | 73.5 |
期貨品種 | 現貨標的 | |||
棕櫚油 | 24 度廣東 | |||
豆油 | 四級豆油張家港 （元/噸） | |||
豆粕 | 張家港 （元/噸） | |||
螺紋 | HRB400 20mm （元/噸） | |||
鐵礦 | 進口 61.5%PB 粉礦 （含稅價） | |||
品種 | 期貨倉單 | 增減 | 品種 | 期貨倉單 | 增減 |
銅 | 65932 | -1518 | 聚丙烯 | 991 | 991 |
鋁 | 201606 | -3423 | 瀝青 | 26270 | 0 |
鋅 | 37145 | -1301 | 原油 | 11701000 | 0 |
鎳 | 825 | -106 | 燃料油 | 4570 | 0 |
白銀 | 1871827 | -2083 | 棕櫚 | 3,960 | 600 |
螺紋鋼 | 102399 | 1497 | 豆油 | 1,350 | 1,350 |
熱軋卷板 | 45152 | -5682 | 豆粕 | 1,247 | 0 |
鐵礦石 | 0 | 0 | 玉米 | 820 | 820 |
天然橡膠 | 187450 | -150 | 淀粉 | 0 | 0 |
20 號膠 | 39503 | 201 | 聚乙烯 | 0 | 0 |
宏觀方面 ， 據美國勞工部數據 ，美國 2 月份職位空缺降至 990 萬 ， 為 2021 年 5 月以來最低水平 ， 低于預期的 1050 萬 ， 前值下修至 1060 萬。 上述數據說明 ， 美國的勞動力市場正在逐漸失去活力 ， 衰退勢頭加強。 財新服務業 PMI 創 28 個月新高 ， 并超出市場預期 ， 但從分項上看 ， 上下游價格傳導存在較大困難 ， 服務業復蘇好于制造業 ， 制造業復蘇仍需時間。
股指方面 ， 主要指數震蕩為主 ， 漲跌互現 ， 但上漲明顯出現乏力現象； 兩市成交約12000 億元，成交量雖破萬億 ，但成交量有所下降。 北向資金凈賣出近 37 億元。 目前看，短期有調整預期 ， 短期資金暫時觀望為主。 從長期趨勢看 ， 指數上漲仍有空間。
商品方面 ， 多數下跌為主。 當日公布的 My 螺紋鋼和熱卷產量、 庫存和表需數據看，成材消費不佳 ， 沒有體現出旺季價格特點 ， 走勢偏弱。 隆眾發布的純堿開工率、 產量和庫存數據看 ， 在開工率下降 ， 產量下滑情況下 ， 周度純堿庫存增加 ， 對盤面純堿價格形成較大壓力。 大宗商品建議暫時仍以偏空思路對待。
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