一、外盤情況
1、美國三大股指收盤漲跌不一，道指跌 0.09%報 33531.33 點，錄得連續第三日下跌， 標普 500 指數漲0.45%報 4137.64 點，納指漲 1.04%報 12306.44 點。
2、國際貴金屬期貨普遍收跌，COMEX 黃金期貨跌 0.3%報 2036.8 美元/盎司，COMEX白銀期貨跌 1.05%報 25.625 美元/盎司。
3、國際油價全線下跌，美油 6 月合約跌 1.25%，報 72.79 美元/桶。布油 7 月合約跌1.05%，報 76.63美元/桶。
4、芝加哥期貨交易所（CBOT）農產品期貨主力合約收盤漲跌不一，大豆期貨跌 0.72%
報 1404 美分/蒲式耳；玉米期貨漲 1.41%報 593 美分/蒲式耳，小麥期貨跌 0.54%報 640 美分/蒲式耳。
5、倫敦基本金屬全線收跌，LME 期銅跌 1.25%報 8484 美元/噸，LME 期鋅跌 2.13% 報 2617 美元/噸，LME 期鎳跌 4.45%報 22460 美元/噸，LME 期鋁跌 2.18%報 2269.5 美元/噸，LME 期錫跌 0.37%報 25900 美元/噸，LME 期鉛跌 0.49%報 2126.5 美元/噸。
1、美國 4 月 CPI 同比增長 4.9%，連續第 10 次下降，為 2021 年 4 月以來新低，低于市場預期的 5%，前值為 5%。美國 4 月核心 CPI 同比增長 5.5%，符合市場預期，前值為 5.6%。環比看，美國 4 月 CPI 增長 0.4%，符合市場預期，前值為 0.1%。
2、高能級城市相繼釋放樓市支持措施。上海、杭州、合肥等多地提高多孩家庭公積金 貸款或租房提取額度，蘇州支持公積金“商轉公”，多城再對限購予以局部放松等。據貝 殼研究院不完全統計，4 月重點城市出臺提振政策 15 次，政策出臺數量較上月明顯增加。
3、歐洲央行行長拉加德：2023 年不會是經濟衰退的基準場景，歐洲央行必須對工資風險保持高度警惕，存在一些因素可能會對通脹前景產生重大上行風險。
4、相關部門下發通知，要求各銀行控制通知存款、協定存款利率加點上限。對于通知 存款利率，國有大行不能超過基準利率 0.1 個百分點，其他銀行不能超過基準利率 0.2 個百分點。
1、國內商品期貨夜盤收盤多數下跌，能源化工品普遍下跌，純堿跌 2.31%，20 號膠跌 1.71%，甲醇跌 1.63%。黑色系全線下跌，鐵礦石跌 2.21%，螺紋鋼跌 2.16%，熱卷跌2.15%，焦炭跌 1.41%，焦煤跌 1.07%。農產品多數下跌，棕櫚油跌 1.26%，豆一跌 0.97%。基本金屬多數收跌，滬鎳跌 4.01%，滬鋅跌 1.21%，滬銅跌 1.03%，滬鋁跌 0.71%，滬鋁跌 0.71%。
2、EIA 報告：上周美國原油出口減少 186.1 萬桶/日至 287.6 萬桶/日；美國上周國內
原油產量不變，為 1230 萬桶/日；上周戰略石油儲備（SPR）庫存減少 290 萬桶至 4.626 億桶，降幅 0.8%。
3、 據 Mysteel，近日榆林府谷召開 7.5 萬噸以下蘭炭裝置淘汰拆除工作推進會，其中涉及府谷企業 22 家，要求 5 月底前拆除部分落后產能爐子，6 月 15 日前全部拆除。
4、馬來西亞棕櫚油局 MPOB 公布 4 月供需報告，其中，棕櫚油庫存量為 1497535噸，環比減少 10.54%，低于彭博預測的 153 萬噸和路透預測的 151 萬噸。
5、據農業農村部監測，2023 年 5 月 1 日-5 月 7 日，全國規模以上生豬定點屠宰企業生豬平均收購價格為 15.53 元/公斤，較前一周下降 0.3%，較去年同期下降 1.1%。
6、據外媒調查的預期值，截至 2023 年 5 月 4 日當周，美國 2022/23 市場年度大豆出口凈銷售介于 15-50 萬噸；玉米出口凈銷售介于-10-80 萬噸。
7、截至 5 月 10 日當周，找鋼網庫存分析：建材產量回升，表需走高。其中，建材產量 333.64 萬噸，周環比增 6.06 萬噸，升 1.85%；建材表需 400.19 萬噸，周環比增 87.15 萬噸，升 27.84%。
國內部分基礎商品基差 2023.5.10 | ||||
商品 | 現貨價格 | 期貨主力合約 | 基差（現-期價差） | 基差較前日變動 |
棕櫚油 | 7730 | 7090 | 640 | 56 |
豆油 | 8230 | 7524 | 706 | 28 |
豆粕 | 4450 | 3481 | 969 | 26 |
螺紋 | 3800 | 3688 | 112 | 3 |
鐵礦 | 800 | 724 | 76 | -10 |
期貨品種 | 現貨標的 | |||
棕櫚油 | 24 度廣東 | |||
豆粕 | 張家港（元/噸） | |||
螺紋 | HRB400 20mm（元/噸） | |||
鐵礦 | 進口 61.5%PB 粉礦（含稅價） | |||
五、國內期貨倉單日報
品種 | 期貨倉單 | 增減 | 品種 | 期貨倉單 | 增減 |
銅 | 55024 | 2210 | 聚丙烯 | 3,949 | 120 |
鋁 | 113630 | -5865 | 瀝青 | 26270 | 0 |
鋅 | 15147 | -428 | 原油 | 13014000 | 0 |
鎳 | 1365 | 837 | 燃料油 | 43730 | -2660 |
白銀 | 1801054 | -4040 | 棕櫚 | 0 | 0 |
螺紋鋼 | 137924 | -4792 | 豆油 | 9,520 | 0 |
熱軋卷板 | 26148 | 0 | 豆粕 | 10,097 | 0 |
鐵礦石 | 1,800 | 200 | 玉米 | 44,651 | 0 |
天然橡膠 | 183190 | -400 | 淀粉 | 2,700 | 0 |
20 號膠 | 58364 | 7056 | 聚乙烯 | 2,093 | 180 |
六、主要觀點及策略分析
宏觀方面，美聯儲威廉姆斯表示美聯儲尚未表示停止加息，通脹太高了；美聯儲在貨 幣政策上取得了“驚人的進展”；美聯儲需要根據數據制定貨幣政策；如果需要，美聯儲將再次加息；今年沒有理由降息。本周關于美聯儲年底之前將降息的聲音下降，包括 2 家投行表示年底前大概率將維持當前利率水平。
股指方面，主要指數以下跌為主。兩市成交額連續 24 個交易日，繼續維持在萬億以上，成交額 10200 億元。北向資金凈買入約 55 億元。從指數表現來看，前期大漲的中特估股票，出現回調，拖累大盤指數。暫時先以觀望為主，等待再次多單機會。
商品方面，漲跌不一，多數下跌。MPOB 數據出爐，馬棕油產量大幅低于市場預期， 但出口也大幅低于市場預期，該報告中性偏空影響，油脂偏弱。找鋼網數據鋼材產量回升， 表需增加，黑色以震蕩為主。近期大宗商品整體看，經過一段時間調整，再次大幅下跌的可能性降低，基本接近下跌尾聲，建議布局棉花等基本面改善的品種。
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