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 一、外盤情況

1、美國三大股指小幅收跌 ，道指跌 0.03%報 33300.62 點 ，錄得五連陰 ，標普 500指數跌 0.16%報 4124.08 點 ，納指跌 0.36%報 12284.74 點。

2、  國際貴金屬期貨普遍收跌 ，COMEX 黃金期貨跌 0.24%報 2015.6 美元/盎司，COMEX 白銀期貨跌 1.2%報 24.13 美元/盎司。

3、  國際油價全線下跌 ，美油 6 月合約跌 1.1% ，報 70.09 美元/桶。布油 7 月合約跌1.09% ，報 74.16 美元/桶。

4、倫敦基本金屬多數收漲 ，  LME 銅漲 0.97%報 8243 美元/噸 ，  LME 鋅漲 0.26%報2554.5 美元/噸 ，LME 鎳漲 1.97%報 22210 美元/噸 ，LME 鋁漲 1.49%報 2244 美元/噸，LME 錫跌 1.63%報 24895 美元/噸 ，  LME 鉛跌 1.61%報 2073.5 美元/噸。

5、芝加哥期貨交易所  ( CBOT)  農產品期貨主力合約多數收漲 ，大豆期貨跌 1.14%，報 1389.5 美分/蒲式爾；玉米期貨漲 0.17%，報 583.25 美分/蒲式爾；小麥期貨漲 1.28%，報 635.25 美分/蒲式爾。

 二、宏觀及產業

 1、  日前，桂林銀行、平安銀行等多家金融機構發布公告稱，將于 5 月 15 日起調整通知存款、協定存款產品利率。業內人士分析，本次將上述兩類存款產品納入自律上限調整，意在規范存款定價的無序競爭 ，進一步緩解商業銀行息差壓力 ，控制銀行負債成本 ，有效支持實體經濟發展。  此次利率調整是由于銀行此前收到監管部門通知，要求控制通知存款、協定存款利率加點上限。

 2、據央視新聞 ，美聯儲報告顯示 ，美國 700 多家銀行因其資產負債表上存在大量浮虧而面臨風險。加息是造成美國銀行出現大量虧損的催化劑。美聯儲的另一份報告顯示，出于對經濟前景、信貸質量、融資流動性以及存款外流的擔憂 ，46%的美國銀行計劃提高貸款標準 ，以減少銀行承擔的風險。

3、美國財長耶倫：拜登政府和國會共和黨人就聯邦支出和提高債務上限的談判正在取得進展 ，并補充說她相信談判可能會達成一致。

 4、   國家發改委表示 ，繼續實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策 ，穩定汽車、住房等大宗消費 ，當前我國的通脹率較低 ，政府負債水平合理 ，外匯儲備超過 3 萬億美元。

 三、商品要聞

1、  國內商品期貨夜盤收盤 ，能源化工品表現分化 ，橡膠漲 2.72% ，紙漿漲 2.21%，PTA 跌 2.36%。黑色系全線上漲 ，鐵礦石漲 3.45% ，焦炭漲 3.1% ，熱卷漲 2.63% ，焦煤漲 2.57%，螺紋鋼漲 2.09%。農產品漲跌互現 ，玉米淀粉跌 1.25%。基本金屬期貨多數收漲 ，滬鎳漲 1.77% ，滬銅漲 0.87% ，滬鋁漲 0.78% ，滬鋅漲 0.67% ，滬鉛跌 0.26% ，滬錫跌 0.69%。

2、美國農業部：目前預計美國大豆期末庫存 3.35 億蒲式耳，之前預計 2.1 億蒲式耳；預計棉花期末庫存 330 萬捆，之前預計 410 萬捆；預計玉米期末庫存 22.22 億蒲式耳，之前預計 13.42 億蒲式耳。

3、  Mysteel 調研 247 家鋼廠高爐開工率 81.10% ，環比上周下降 0.59 個百分點 ，  同比去年下降 1.51 個百分點；高爐煉鐵產能利用率 89.03% ，環比下降 0.46 個百分點 ，  同比增加 0.75 個百分點。

4、印尼棕櫚油協會  ( GAPKI)  數據顯示 ，印尼 3 月棕櫚油出口量為 264 萬噸 ，2 月份為 290 萬噸。  印尼 3 月棕櫚油產量增至 476 萬噸 ，2 月份為 425 萬噸。

5、據美國農業部 5 月供需報告顯示 ，將阿根廷 2022/2023 年度大豆產量預期維持2700 萬噸不變  (市場預期為 2436 萬噸)  ；  5 月美國 2023/2024 年度大豆期末庫存預期為 3.35 億蒲式耳 ，市場預期為 2.93 億蒲式耳。

6、花旗表示，將鋅 0-3 個月的目標價從 2700 美元/噸下調至 2400 美元/噸；將鎳 0-3個月和 6-12 個月的目標價從 22000 美元/噸下調至 20000 美元/噸。

7、    據中鋼協數據顯示 ，5 月上旬重點鋼企庫存量 1761.12 萬噸 ，比上一旬  (即 4 月下旬)  減少 49.9 萬噸 ，下降 2.76%。

 四、  國內主要商品基差

六、主要觀點及策略分析

       宏觀方面 ，  中國 4 月 M2 同比增長 12.4% ，預期 12.6% ，前值 12.7%；  中國 4 月社會融資規模增量為 1.22 萬億元，預期 1.72 萬億元，前值 5.38 萬億元；中國 4 月新增人民幣貸款 7188 億元 ，  同比多增 649 億元 ，預期 1.13 萬億元 ，前值 3.89 萬億元。4 月份金融數據不及市場預期。

        股指方面 ，主要指數全線下跌。成交額繼續萎縮 ，全天成交約 8500 億元。北向資金凈流入約 13 億元。從指數表現來看 ，大小盤指數全線出現下跌 ，市場缺乏熱點 ，短期偏弱震蕩格局 ，暫時觀望。長期仍然看漲 ，等待機會。

        商品方面 ，美元指數偏強 ，壓制大宗商品價格 ，貴金屬出現下跌 ，其中近兩個交易日白銀價格大幅回落，技術上偏空思路。Mysteel 調研 247 家鋼廠高爐，日均鐵水產量 239.25萬噸 ，環比下降 1.23 萬噸 ，  同比增加 1.07 萬噸 ，黑色系整體偏弱震蕩。整體看 ，近期多關注美元走勢 ，是否會出現短期的強勢表現 ，繼續壓制大宗價格。

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