一、外盤情況
1、美國三大股指全線收漲 ，道指漲 1.24%報 33420.77 點 ，標普 500 指數漲 1.19%報 4158.77 點 ，納指漲 1.28%報 12500.57 點。
2、國際油價全線上漲，美油 6 月合約漲 2.55%，報 72.67 美元/桶。布油 7 月合約漲2.54% ，報 76.81 美元/桶。
3、國際貴金屬期貨收盤漲跌不一 ，COMEX 黃金期貨跌 0.37%報 1985.7 美元/盎司，COMEX 白銀期貨漲 0.18%報 23.935 美元/盎司。
4、倫敦基本金屬集體收漲 ， LME 期銅漲 2.3%報 8308 美元/噸 ， LME 期鋅漲 1.28%報 2524 美元/噸 ， LME 期鎳漲 1.79%報 21500 美元/噸 ， LME 期鋁漲 1.79%報 2300 美元/噸 ， LME 期錫漲 1.94%報 25000 美元/噸 ， LME 期鉛漲 0.22%報 2050 美元/噸。
5、芝加哥期貨交易所 ( CBOT) 農產品期貨主力合約全線收跌 ，大豆期貨跌 2.27%報1333 美分/蒲式耳；玉米期貨跌 3.44%報 561.25 美分/蒲式耳，小麥期貨跌 3.71%報 623.5美分/蒲式耳。
二、宏觀及產業
1、 國家統計局發布報告顯示 ，4 月 70 城房價環比上漲城市個數減少 ，環比整體漲幅回落 ，二手房價回落更為明顯，新房和二手房價環比上漲城市分別有 62 個和 36 個 ，比上月分別減少 2 個和 21 個。而同比來看 ，房價上漲城市個數增加 ，一線城市房價上漲、二三線城市降勢趨緩。
2、商務部公布數據顯示 ， 1-4 月 ，全國實際使用外資金額 4994.6 億元人民幣 ， 同比增長 2.2% ，折合 735 億美元 ，下降 3.3%。從行業看 ，制造業實際使用外資金額 1300.5億元人民幣 ，增長 4.1%；高技術制造業實際使用外資增長 37.1%。
3、歐洲央行副行長金多斯表示 ，貨幣緊縮行動已經完成大部分 ，但仍有一些路要走。未來決策將取決于經濟數據 ，基礎通脹壓力比預期更頑固。
4、國家發改委表示，物價運行有望逐步恢復至近年的平均水平附近。此外 ，國家發改委地區振興司召開以工代賑工作部門溝通協調會議。
三、商品要聞
1、國內商品期貨夜盤收盤，能源化工品、黑色系普遍上漲，瀝青、玻璃、燃油、焦煤、鐵礦石漲超 2%。農產品多數下跌 ，菜油跌 1.4% ，豆粕跌 1.06%。基本金屬全線收漲，滬銅漲 2.19% ，滬鎳漲 1.42% ，滬錫漲 1.14% ，滬鋁漲 1.09% ，滬鋅漲 1.02% ，不銹鋼漲0.8% ，滬鉛漲 0.26%。
2、美國能源信息署 ( EIA) 報告顯示 ，截至 5 月 12 日當周 ，美國原油庫存增 504 萬桶 ，創 2 月 17 日當周以來最大增幅；美國國內原油產量減少 10 萬桶至 1220 萬桶/日，出口增加 143.4 萬桶/日至 431 萬桶/日，戰略石油儲備(SPR) 庫存降 242.8 萬桶至 3.596億桶。
3、土耳其總統埃爾多安表示 ，即將于 5 月 18 日到期的黑海港口農產品外運協議將再延長 2 個月。
4、 國家棉花市場監測系統最新預測數據顯示 ， 2023 年度 ， 中國棉花期初庫存 618.2萬噸 ， 同比增加 89.4 萬噸；產量為 617 萬噸 ， 同比減少 54.9 萬噸。
5、天然橡膠生產國協會 (ANRPC) 表示 ， 2023 年 4 月 ，全球天然橡膠產量同比增長 1.5%至 89.6 萬噸 ，需求同比增長 2.7%至 124.1 萬噸。
6、上期所公告 ， 自 2023 年 5 月 22 日起 ，上海期貨交易所對上期綜合業務平臺銅、鋁、鋅、鉛、鎳、錫和白銀品種標準倉單交易買賣雙方倉單交易商收取交易手續費 ，收取比例為成交金額的萬分之零點二五。
7、 據世界金屬統計局數據 ，3 月全球精煉鎳產量為 23.31 萬噸，消費量為 22.75 萬噸 ，供應過剩 0.56 萬噸。
四、 國內主要商品基差
國內部分基礎商品基差 2023.5.17 | ||||
商品 | 現貨價格 | 期貨主力合約 | 基差 (現-期價差) | 基差較前日變動 |
棕櫚油 | 7410 | 6722 | 688 | 8 |
豆油 | 7700 | 7148 | 552 | - 120 |
豆粕 | 4220 | 3475 | 745 | -7 |
螺紋 | 3710 | 3715 | -5 | -95 |
鐵礦 | 790 | 747.5 | 42.5 | -24 |
期貨品種 | 現貨標的 | |||
棕櫚油 | 24 度廣東 (元/噸) | |||
豆油 | 日照港 (元/噸) | |||
豆粕 | 張家港 (元/噸) | |||
螺紋 | HRB400 20mm (元/噸) | |||
鐵礦 | 進口 61.5%PB 粉礦 (含稅價) | |||
品種 | 期貨倉單 | 增減 | 品種 | 期貨倉單 | 增減 |
銅 | 60486 | -118 | 聚丙烯 | 4,049 | 0 |
鋁 | 105380 | -1721 | 瀝青 | 26270 | 0 |
鋅 | 12858 | -428 | 原油 | 11001000 | 0 |
鎳 | 997 | -166 | 燃料油 | 15870 | 0 |
白銀 | 1699317 | -30718 | 棕櫚 | 4,388 | 0 |
螺紋鋼 | 111207 | 0 | 豆油 | 13,000 | 0 |
熱軋卷板 | 37158 | 0 | 豆粕 | 17,429 | 3,582 |
鐵礦石 | 4,700 | 1,400 | 玉米 | 45,055 | -13,000 |
天然橡膠 | 181430 | -330 | 淀粉 | 5,380 | -90 |
20 號膠 | 62899 | 1411 | 聚乙烯 | 2,598 | 29 |
宏觀方面 ， 國內 4 月經濟數據低于預期 ，經濟復蘇進入緩慢起步。 國家發改委表示要繼續加大制造業中長期貸款投放力度。海外市場看 ，當前主要關注美國債務上限問題，美國近 150 名商界領袖集體致信拜登和國會高層領導人 ，警告可能面臨的違約風險。美國眾議院議長麥卡錫與總統拜登就債務上限問題進行會面后表示 ，共和黨和民主黨在債務上限問題上仍有很大分歧 ，但本周末前有可能達成協議。債務上限問題能否如期獲準上調，存不確定性。
股指方面 ，主要指數震蕩為主。成交額小幅萎縮 ，全天成交約 7800 億元。北向資金凈買入約 16 億元。股指短期以震蕩為主 ，可以逢低布局長線多單。
商品方面 ，4 月份經濟數據公布后 ，整體看商品轉弱。投資者對經濟復蘇仍然持懷疑態度 ，但從當前大宗商品所處位置看 ，估值中性偏低 ，在國內經濟持續復蘇 ，及美聯儲加息臨近尾聲的背景下 ，不宜過度悲觀 ，布局供需改善或存天氣炒作預期的棉花、橡膠等品種為主。
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