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江海匯鑫早報2023.5.30

時間:2023-05-30

、外盤情況

1、周一美國股市休市。  歐股主要股指收盤小幅下跌 ,德國 DAX 指數跌 0.2%報15952.73 點 ,法國 CAC40 指數跌 0.21%報 7303.81 點。

2、國際油價集體收漲 ,美 7 月合約漲 0.51%報 73.04 美元/桶 ,布油 2023 年 8 月合約漲 0.16%報 77.1 美元/桶。

3、COMEX 黃期貨收跌 0.12%報 1942 美元/盎司 ,COMEX 白銀期貨收跌 0.21% 23.31 美元/盎司。

4、美元指數漲 0.07% 報 104.29,非美貨幣多數上漲,歐元兌美元跌 0.14%報 1.0707,英鎊兌美元漲 0.05%報 1.2355,澳元兌美元漲 0.32%報 0.6539,美元兌日元跌 0.12%報140.46 ,美元兌瑞郎跌 0.07%報 0.9045 ,離岸人民幣兌美元跌 111 個基點報 7.0845。

 二、宏觀及產

 1、美眾議院規則委員會表示,將于當地時間 5 月 30 日下午舉行會議,討論債務上限法案

 2、據央氣象臺,預計未來三天 ,四川、重慶、陜西等地有較強降水,局地有大到暴雨。華南大部、江南大部、貴州南部、云南北部和南部、四川南部等地有 35℃以上高溫氣 ,部分地區可達 37~39℃ ,局地 40℃流。

 3、國家金融監督管理總局局長李云澤強調,要堅持穩中求進、開拓創新,妥善處置化解重點域金融風險。在穩定大局的前提下 ,用改革創新的方法破解難題 ,穩妥化解存量風險 ,堅決遏制增量風險 ,牢牢守住不發生系統性風險的底線

4、據交通運部,4 月 ,完成交通固定資產投資 3150 億元 ,同比增長 13.6%;完成業性貨運量 46.6 億噸,同比增長 14.6%;完成營業性客運量 7.8 億人,同比增長 141.1%;港口完成貨物吞吐量 14.2 億噸 ,  同比增長 11.8%。

 、商品要聞

1、  國內商品期貨夜盤收盤表現分化 ,能源化工品多數上漲 ,純堿漲 1.02%。黑色系漲跌不一 ,鐵礦石漲 1.06% ,焦煤跌 1.16%。農產品多數下跌 ,豆二跌 2.09% ,菜粕、豆油、豆粕、玉米淀跌超 1% ,豆一漲 1.68%。基本金屬期貨漲跌不一 ,滬錫漲 2.96%,滬鎳漲 0.6% ,不銹鋼漲 0.27% ,滬銅漲 0.23% ,滬鉛跌 0.13% ,滬鋅跌 0.15% ,滬鋁跌0.77%。2、據 Mysteel ,  5 月 22 日— 5 月 28 日澳洲巴西 19 港鐵礦發運總量 2477.5 萬噸, 環比減少 24.5 噸。澳洲發運量 1694.9 萬噸 ,環比減少 143.2 萬噸 ,其中澳洲發往中國的量 1356.1 萬噸 ,環比減少 212.4 萬噸。

 3、中棉行協發 2023 年 4 月中國棉紡織行業景氣報告。4 月 ,中國棉紡織景氣指數為 49.3 ,較 3 月下降 1.5 ,低于臨界點 ,行業景氣水平有所回落。

4、咨詢機構 AgRural 一表示 ,  巴西中南部 2023 年第二季玉米收成達到種植面積的 0.8%,去年同期為 1.2%。巴西 2022/23 年玉米產量預計為 1.274 億噸,之前預計 1.251億噸

5、加拿大油籽加工商協會  ( COPA)  發布的油籽壓榨數據顯示 ,  2023 年 4 月 ,加拿大油菜籽壓榨量為 886489.0 噸,環比降 3.95%;菜籽油產量為 371693.0 噸,環比降 3.41%;菜籽產量為 523157.0 噸 ,環比降 4.17%。

6、根據路孚特 Oil Research 匯編的數據,印度 5 月份俄羅斯原油進口量從 4 月的 168萬桶/日上升至 197 萬桶/日。

 四、  國內主要商品基差

 

內部分基礎商品基差 2023.5.29



 

商品

貨價格

貨主力合約

 (現-期價差)

差較前日變動

棕櫚油

7500

6694

806

52

豆油

7650

7098

552

100

豆粕

3840

3424

416

7

3560

3511

49

32

鐵礦

765

719

46

15.5

貨品種

貨標的

棕櫚油

24 度廣東  (元/噸)

豆油

照港  (元/噸)

豆粕

家港  (元/噸)

HRB400 20mm  (元/噸)

進口 61.5%PB 粉礦  (含稅價)

、  國內期貨倉單日報

 

倉單

倉單

42102

-799

聚丙烯

0

0

75781

-1924

焦炭

0

0

3808

-150

原油

11001000

0

159

-12

燃料油

890

0

白銀

1522418

3583

0

0

螺紋鋼

33282

0

豆油

0

0

軋卷板

34792

0

豆粕

0

0

礦石

0

0

玉米

0

0

然橡膠

177290

-310

0

0

20 號

61387

-1009

聚乙烯

0

0

、主要觀點及策略分析

 

     宏觀方面 ,美國總統拜登和眾議院議長麥卡錫就聯邦政府債務上限和預算達成初步一致。  1-4 月份 ,全國規模以上工業企業實現利潤總額 20328.8 億元 ,  同比下降 20.6%。其中 4 月下降 18.2% ,降幅較 3 月收窄 1.0 個百分點。美國債務上限問題初步解決 ,發生黑天鵝事件的率大幅下降。從公布的工業企業利潤來看 ,  國內經濟復蘇仍需要時間。

     股方面 ,主要指數以調整為主。成交額低于萬億 ,但有所放大 ,全天成交約 9200億元。北向資金凈買入約 14 億元。股指短期快速下跌按下暫停鍵 ,暫時看震蕩為主 ,長仍具備上漲空間。

      方面 ,多數上漲。周末純堿市場多空消息頻繁發酵 ,包括遠興設備問題及水指標問題、大堿廠計劃檢修、  中建材招標價格、堿廠封單漲價等信息 ,純堿價格大幅反彈。大豆量到港壓力持續壓制油脂價格。整體看 ,大宗商品短期震蕩偏強。


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       江海匯鑫期貨投研中心:孫連剛  投資咨詢證號:Z0010869



 

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