一、主要宏觀資訊：
1、國家統計局：4月官方制造業PMI為49.2%
4月份，制造業采購經理指數、非制造業商務活動指數和綜合PMI產出指數分別為49.2%、56.4%和54.4%，低于上月2.7、1.8和2.6個百分點，三大指數不同程度回落，但總體產出繼續保持擴張，企業生產經營活動延續恢復發展態勢。
2、央行：房地產開發貸款增速提升 個人住房貸款增速回落
央行發布2023年一季度金融機構貸款投向統計報告，房地產開發貸款增速提升，個人住房貸款增速回落。2023年一季度末，人民幣房地產貸款余額53.89萬億元，同比增長1.3%，比上年末增速低0.2個百分點；一季度增加6718億元，占同期各項貸款增量的6.3%。2023年一季度末，房地產開發貸款余額13.3萬億元，同比增長5.9%，增速比上年末高2.2個百分點。個人住房貸款余額38.94萬億元，同比增長0.3%，增速比上年末低0.9個百分點。
3、上交所：2022年滬市主板公司合計凈利潤4.16萬億元 同比增長2%
上交所消息，2022年，滬市主板公司合計實現營業收入50.55萬億元，同比增長6%；凈利潤4.16萬億元，同比增長2%；扣非后凈利潤3.95萬億元，同比增長3%。相較2019年，3項經營指標年均復合增長率分別為8%、6%和7%，上市公司經營質量持續穩步提升。2022年上下半年，營收同比增幅分別為9%、5%，凈利潤同比增幅分別為6%、-2%，上半年保持較快增速，下半年增速雖有所回落，但較上年同期基本持平。2023年第一季度，滬市主板整體業績重拾上升通道，凈利潤同比增長5%。
4、4月百城二手住宅價格跌幅擴大：掛牌量持續走高 房價走勢承壓
5月2日，根據中指研究院發布的《百城價格指數報告》，百城新建住宅價格在止住“7連跌”及持平后繼續轉漲，二手房市場掛牌量持續走高，房價走勢繼續承壓。報告顯示，2023年4月，全國100個城市新建住宅平均價格為16181元/平方米，環比上漲0.02%，漲幅與3月持平。全國100個城市二手住宅平均價格為15826元/平方米，環比下跌0.14%，跌幅較上月擴大0.09個百分點。
5、美國又一大銀行被接管！2.8萬億華爾街巨頭成“接盤俠” 承擔920億美元存款
5月1日，美國加利福尼亞州金融保護與創新部(DFPI)宣布，監管機構已接管第一共和銀行。DFPI指定聯邦存款保險公司(FDIC)作為第一共和銀行的接管人。美國聯邦存款保險公司表示，第一共和銀行辦公室將以摩根大通分支機構的身份重新開業，第一共和國銀行在8個州的84個辦事處將于今日重新開業。摩根大通宣布，它已從美國聯邦存款保險公司(FDIC)收購第一共和銀行的絕大部分資產，并承擔第一共和銀行的所有存款和部分其他負債。
6、澳洲央行意外加息25個基點
澳大利亞央行將現金利率目標上調25個基點至3.85%，市場預期維持利率不變。澳大利亞央行表示，預計失業率將逐漸上升，到2025年中期左右將達到約4.5%；預計2023年通脹率將達到4.5%，2025年中期將降至3%；今年GDP預計將增長1.25%，到2025年中期左右將增長約2%；加息有助于錨定通脹預期；委員會預計可能需要進一步收緊貨幣政策。
7、商務部：美方近日發布的《特別301報告》偏離客觀實際，中方對此堅決反對
據商務部官網，有媒體問：近日，美國貿易代表辦公室發布了關于知識產權保護的《2023年特別301報告》，繼續將中國列入“重點觀察國家”名單。請問商務部對此有何評論？答：中方注意到美方近日發布的《特別301報告》。報告有關內容偏離客觀實際，相關評判缺乏客觀公正，中方對此堅決反對。中國政府高度重視知識產權保護，實行嚴格的知識產權保護制度，不斷加強立法保障、提高執法效能、完善管理體制，全面提升保護能力。中國在保護知識產權方面的進步和成就有目共睹。在世界知識產權組織發布的《全球創新指數報告》中，中國排名由2012年的第34位上升至2022年的第11位。中國美國商會發布的《2023年度美國企業在中國白皮書》表示，2022年，中國在知識產權方面取得很大進步，一系列立法進展備受矚目。中國政府堅持推進高水平開放，積極對接國際高標準知識產權規則，持續優化創新環境和營商環境，依法平等保護中外權利人的合法權益。加強知識產權保護，需要國際社會通力合作。中國愿繼續與各國加強知識產權交流合作，共同為全球企業營造公平競爭的市場營商環境。
6、美國三大股指全線收跌，道指跌1.08%報33684.53點，標普500指數跌1.16%報4119.58點，納指跌1.08%報12080.51點。地區性銀行股領跌，西太平洋合眾銀行跌27.78%，阿萊恩斯西部銀行跌15.23%，聯信銀行跌12.45% 。中概股普遍下跌，優品車跌11.62%，金山云跌10.7%。
7、歐洲三大股指收盤全線下跌，德國DAX指數跌1.23%報15726.94點，法國CAC40指數跌1.45%報7383.2點，英國富時100指數跌1.24%報7773.03點。
8、亞太主要股市收盤多數走高，日經225指數收漲0.12%報29157.95點；韓國綜合指數漲0.91%，報2524.39點；澳洲標普200指數跌0.92%，報7267.4點；新西蘭NZX50指數漲0.29%，報12037.81點。
9、國際油價全線下跌，美油6月合約跌5.45%，報71.54美元/桶。布油7月合約跌5.13%，報75.24美元/桶。
10、國際貴金屬期貨普遍收漲，COMEX黃金期貨漲1.69%報2025.8美元/盎司，COMEX白銀期貨漲1.66%報25.65美元/盎司。
11、倫敦基本金屬收盤漲跌不一，LME期銅跌0.75%報8531美元/噸，LME期鋅跌2.1%報2592美元/噸，LME期鎳漲3.22%報25000美元/噸，LME期鋁跌0.02%報2355.5美元/噸，LME期錫漲1.96%報26600美元/噸，LME期鉛漲0.65%報2162美元/噸。
12、芝加哥期貨交易所（CBOT）農產品期貨主力合約全線收跌，大豆期貨跌1.28%報1409.25美分/蒲式耳；玉米期貨跌0.98%報578.75美分/蒲式耳，小麥期貨跌1.29%報610.25美分/蒲式耳。
13、歐債收益率普遍收跌，英國10年期國債收益率跌4.9個基點報3.663%，法國10年期國債收益率跌3.7個基點報2.844%，德國10年期國債收益率跌5.4個基點報2.254%，西班牙10年期國債收益率跌3.2個基點報3.319%。
14、美債收益率多數收跌，3月期美債收益率漲17個基點報5.228%，2年期美債收益率跌16.7個基點報3.982%，3年期美債收益率跌18.2個基點報3.686%，5年期美債收益率跌18.2個基點報3.456%，10年期美債收益率跌13.5個基點報3.432%，30年期美債收益率跌9.7個基點報3.712%。
15、紐約尾盤，美元指數跌0.15%報101.95，非美貨幣多數上漲，歐元兌美元漲0.21%報1.0999，英鎊兌美元跌0.24%報1.2470，澳元兌美元漲0.49%報0.6663，美元兌日元跌0.67%報136.56，美元兌瑞郎跌0.26%報0.8933，離岸人民幣兌美元漲268個基點報6.9347。
二、主要產業資訊：
1. 據路透調查，歐佩克4月石油日產量較3月減少19萬桶，至2862萬桶。
2. 沙特阿美：正在與中石化和道達爾就價值100億美元的沙特天然氣交易進行談判。
3. 摩根士丹利：將第三季度布倫特原油預測下調12.50美元至77.50美元/桶，格年底前的價格預測下調至75美元/桶，預計2024年石油市場供應過剩規模為50萬桶/日。
4. 土耳其東部發現新油田，可日產10萬桶。
5. 珀斯鑄幣廠4月黃金銷量下降至75166盎司，白銀銷量上升至194.8萬盎司。
6. 土耳其國防部長：俄羅斯、烏克蘭和土耳其的副國防部長將于周五在伊斯坦布爾會晤，討論糧食協議。
7. 墨西哥副財長：墨西哥不考慮對墨西哥國家石油公司進行資本注入。墨西哥國家石油公司每年通過減稅節省了50-60億美元，今年墨西哥將保持對其減免稅收40%的水平。
8. 土耳其能源部：土方與俄羅斯天然氣工業股份公司討論了在天然氣價格大幅上漲后推遲部分付款的問題，并達成協議。
9. 伊朗石油部長：伊朗石油日產量已經超過300萬桶。
10. 據船運調查機構ITS：預計馬來西亞4月1日至30日棕櫚油出口量為1176432噸，上月同期為1438074噸，環比下降18.19%。
11. 根據Mysteel農產品對全國主要油廠的調查情況顯示，第17周（4月22日至4月28日）111家油廠大豆實際壓榨量為176.31萬噸，開機率為59.25%。
12. 智利統計局表示，智利3月銅產量為440389噸，較上月的384462噸增加14.55%，較去年同期的462234噸減少4.7%。
13. 從中物聯鋼鐵物流專業委員會調查、發布的鋼鐵行業PMI來看，2023年4月份為45%，環比下降3.4個百分點，連續2個月環比下降，顯示鋼鐵行業運行有所放緩。分項指數變化顯示，市場需求有所收緊，鋼廠生產有所回落，原材料價格下降明顯，鋼材價格震蕩下行，整體來看鋼鐵行業旺季不旺。預計5月份，鋼材市場供需兩端或繼續小幅下降。鐵礦石價格繼續回落，鋼材價格震蕩走低。
14. 4月28日，國內商品期貨共12個品種庫存增加，12個品種庫存減少。其中，CZCE白糖庫存62419張倉單，創逾5年零8個月新高，增加1941張倉單，變動量創逾1個月新高；SHFE白銀庫存1835772千克，創逾1個月新低，減少1065千克；CZCE菜油庫存139張倉單，創逾1個月新低，減少10張倉單；DCE PVC庫存5199手，創逾1個月新高，增加60手；SHFE紙漿庫存300771噸，創逾8個月新高，增加4122噸；SHFE熱軋卷板庫存26148噸，創逾3個月新低，減少299噸；SHFE不銹鋼庫存62975噸，創逾3個月新低，減少303噸；CZCE短纖庫存12000張倉單，增加753張倉單，變動量創逾1個月新高；DCE苯乙烯庫存0手，刷新2020年4月以來低位，減少204手；CZCE紅棗庫存14897張倉單，創逾9個月新高，增加189張倉單；DCE雞蛋庫存0手，刷新2014年4月以來低位，減少79手。
15. 4月28日，國內商品有34個品種基差為正值，18個品種基差為負值。其中，滬鎳、菜籽、豆二基差最大，現貨較期貨分別升水11180.00元/噸、1772.00元/噸、1121.00元/噸；滬錫、生豬、蘋果基差最小，現貨較期貨分別貼水2880.00元/噸、1970.00元/噸、422.00元/噸。
16. 據倫敦金屬交易所最新全球庫存數據，5月2日，銅庫存66350噸，創逾1個月新高，增加1800噸；錫庫存1545噸，增加20噸；鋁庫存566200噸，減少2300噸；鎳庫存40014噸，增加96噸；鋅庫存52925噸，減少50噸；鉛庫存32300噸，持穩于逾7個月高位；鋁合金庫存1920噸，持穩于逾4個月高位；鈷庫存109噸，持穩于逾9年低位。
17. 北京時間5月4日凌晨2時，美聯儲聯邦公開市場委員會（FOMC）將結束為期兩天的議息會議并公布利率決議，由于通脹依然頑固，市場普遍預計美聯儲本周將繼續加息25個基點。不過，在當前美國經濟增速放緩、銀行業系統性風險持續發酵的大背景下，各大投行對美聯儲到底何時轉向的信心已經有所動搖。
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