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一、外盤情況

1、美國三大股指全線收漲 ，道指漲 0.13%報 33876.78 點 ，標普 500 指數漲 0.11%報 4298.86 點 ，納指漲 0.16%報 13259.14 點。

2、國際貴金屬期貨收盤漲跌不一 ，COMEX 黃金期貨跌 0.15%報 1975.7 美元/盎司，COMEX 白銀期貨漲 0.19%報 24.395 美元/盎司。

3、國際油價全線下跌，美油 7 月合約跌 1.32%，報 70.35 美元/桶。布油 8 月合約跌1.26% ，報 75.00 美元/桶。

4、倫敦基本金屬多數收漲 ，  LME 銅跌 0.1%報 8339 美元/噸 ，  LME 鋅跌 1.49%報2372.5 美元/噸 ，LME 鎳漲 0.09%報 21150 美元/噸 ，LME 鋁漲 0.33%報 2262 美元/噸，LME 錫漲 1.44%報 26190 美元/噸 ，  LME 鉛漲 1.06%報 2059 美元/噸。

5、芝加哥期貨交易所  ( CBOT)  農產品期貨主力合約多數收漲 ，大豆期貨漲 1.80%，報 1387.75 美分/蒲式爾；玉米期貨跌 0.94%，報 604.5 美分/蒲式爾；小麥期貨漲 0.76%，報 631 美分/蒲式爾。

 二、宏觀及產業

 1、央行行長易綱赴上海調研金融支持實體經濟和促進高質量發展工作。易綱指出，我國經濟處于疫情沖擊后的恢復階段 ，生產活動有序開展 ，市場主體資產負債表正在修復。近來月份 CPI、PPI 環比下降，主要受供需恢復存在時間差以及基數效應明顯兩方面因素影響。預計二季度 GDP 同比增速會比較高  (主要是基數效應)  ，CPI 下半年有望逐步回升，到 12 月 CPI 同比將在 1%以上。下一步，央行繼續精準有力實施穩健的貨幣政策，加強逆周期調節 ，全力支持實體經濟 ，促進充分就業 ，維護幣值穩定和金融穩定。保持人民幣匯率在合理均衡水平上基本穩定。

 2、  國家統計局發布數據顯示 ，  中國 5 月份 CPI 環比下降 0.2% ，為連續四個月下滑，同比則上漲 0.2% ，比上月擴大 0.1 個百分點；  PPI 環比下降 0.9% ，同比下降 4.6% ，降幅均較上個月擴大。機構預期 ，下半年 CPI 同比漲幅有望溫和上行 ，年底有望在 2%或略高水平。

3、俄羅斯央行宣布維持 7.5%的關鍵利率不變 ，符合市場預期。俄羅斯央行行長納比烏利娜指出 ，加息的可能性已經增加。

 4、穆迪預計歐洲央行將在 6 月份的會議上加息 25 個基點，這將使其主要再融資利率達到 4%。穆迪指出 ，即使通貨膨脹呈下降趨勢 ，  歐洲央行也不會準備暫停或逆轉加息。目前還沒有足夠的無可辯駁的證據表明核心通脹正穩步下行。

 三、商品要聞

1、  國內商品期貨夜盤收盤多數上漲 ，能源化工品普遍上漲 ，燃油漲 2.07%。黑色系多數上漲。農產品表現強勁 ，豆油漲 2.62% ，菜油漲 2.54% ，棕櫚油漲 2.44%。基本金屬期貨多數收漲 ，滬鎳漲 1.82% ，滬錫漲 1.65% ，滬鉛漲 0.56% ，滬銅漲 0.54% ，滬鋁漲0.49% ，滬鋅跌 0.10%。

 2、印尼政府決定從 6 月 10 日開始實施鋁土礦出口禁令，并鼓勵在印尼國內加工和提煉鋁土礦。

3、農業農村部發布供需報告顯示，本月估計，2022/23 年度中國食用植物油產量 2990萬噸 ，較上月調增 69 萬噸 ，主要是受國際市場油菜籽價格持續下行影響 ，油菜籽進口超出此前預期。

4、美國農業部  ( USDA)  6 月月報顯示 ，預計 2023/2024 年度美國大豆期末庫存為3.5 億蒲式耳 ，高于上月預測的 3.35 億蒲式耳 ，也高于路透預期的 3.45 億蒲式耳和彭博預期的 3.41 億蒲式耳。

5、據船運調查機構 ITS ，馬來西亞 6 月 1 日至 10 日的棕櫚油出口量為 295990 噸，環比下降 17%；馬來西亞獨立檢驗機構 AmSpec 表示，馬來西亞 6 月 1 日至 10 日的棕櫚油出口預計為 275211 噸 ，  5 月同期為 333779 噸。

 6、中汽協數據顯示 ，5 月，新能源汽車產銷分別完成 71.3 萬輛和 71.7 萬輛 ，同比分別增長 53%和 60.2% ，市場占有率達到 30.1%。

7、倫敦金屬交易所 ( LME) 在一份聲明中稱 ，中國的鎳生產商華友鈷業已經在該交易所申請了鎳品牌上市 ，是首個使用鎳產品快速通道上市的企業。

四、  國內主要商品基差

五、  國內期貨倉單日報

六、主要觀點及策略分析

       宏觀方面 ，海外市場 ，近期澳大利亞與加拿大央行分別加息 25 個基點 ，超出市場不加息的預期 ，  歐美國家通脹雖然回落 ，但在貨幣政策上仍以偏緊為主 ，市場關注美聯儲 6月份加息情況。國內市場，國家統計局公布中國 5 月 CPI 同比上漲 0.2%，環比下降 0.2%；5 月 PPI 同比下降 4.6% ，環比下降 0.9% ，數據影響中性偏空。

       股指方面 ，主要指數以上漲為主。成交額有所放大 ，接近萬億 ，全天成交約 9900 億元。北向資金凈賣出約 14 億元。短期市場仍以偏弱震蕩盤底為主 ，不排除繼續探底的可能性 ，暫時觀望。長線左側交易者可逢低布局多單。

      商品方面，整體看，大宗商品在近期宏觀上相對穩定的背景下 ，出現一定的反彈，建議暫時仍以反彈對待。各品種看 ，厄爾尼若影響加劇 ，美國科學家證實厄爾尼諾現象已經開始 ，刺激白糖、油脂等品種走高。黑色上看 ，鐵礦石繼續領漲黑色板塊。能化產品低位反彈 ，整體表現偏強。

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