一、外盤情況
1、美國三大股指全線收漲 ，道指漲 2.12%報 33762.76 點 ，標普 500 指數漲 1.45%報 4282.37 點 ，納指漲 1.07%報 13240.77 點。
2、 國際貴金屬期貨普遍收跌 ，COMEX 黃金期貨跌 1.56%報 1964.3 美元/盎司，COMEX 白銀期貨跌 1.22%報 23.695 美元/盎司。
3、國際油價全線上漲，美油 7 月合約漲 2.52%，報 71.87 美元/桶。布油 8 月合約漲2.72% ，報 76.30 美元/桶。
4、倫敦基本金屬多數收漲 ，LME 銅漲 0.05%報 8247.5 美元/噸 ，LME 鋅漲 1.52%報2301.5 美元/噸 ， LME 鎳跌 1.44%報 21010 美元/噸 ， LME 鋁跌 0.66%報 2267.5 美元/噸 ， LME 錫漲 0.35%報 25525 美元/噸 ， LME 鉛漲 1.85%報 2036 美元/噸。
5、芝加哥期貨交易所 ( CBOT) 農產品期貨主力合約普遍收漲 ，大豆期貨漲 1.69%，報 1352 美分/蒲式爾；玉米期貨漲 2.57% ，報 607.75 美分/蒲式爾；小麥期貨漲 1.51%，報 620 美分/蒲式爾。
二、宏觀及產業
1、美國 5 月新增非農就業 33.9 萬人，創今年 1 月來最大增幅，遠超預期值 19 萬人，前值也大幅上修至 29.4 萬人。5 月失業率為 3.7%，創 2022 年 10 月以來新高，預期為小幅上升至 3.5%。數據發布后，市場押注美聯儲 6 月維持利率不變，7 月加息預期有所上升。
2、國務院總理李強主持召開國務院常務會議，研究促進新能源汽車產業高質量發展的政策措施。會議指出 ，要延續和優化新能源汽車車輛購置稅減免政策 ，構建高質量充電基礎設施體系 ，進一步穩定市場預期、優化消費環境 ，更大釋放新能源汽車消費潛力。
3、歐佩克+會議結果艱難出爐。沙特將在 7 月份實施額外的 100 萬桶/日的減產。 歐佩克+此前公布的減產計劃延長到 2024 年。 各國同意從 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12月 31 日 ，歐佩克與非歐佩克產油國原油日產量調整為每天 4046.3 萬桶，與目前的產量相比 ， 2024 年的原油日產量下調了約 140 萬桶。
三、商品要聞
1、 國內商品期貨夜盤收盤普遍上漲 ，能源化工品表現強勁 ，玻璃漲 5.87% ，燃油漲3.05%。黑色系全線上漲，焦煤漲 3.1%，焦炭漲 2.38%，螺紋鋼漲 2.22%，鐵礦石漲 2.09%。農產品多數上漲，棉花漲 2.81%。基本金屬期貨漲跌不一，滬鋅漲 0.36%，滬銅漲 0.33%，滬鉛漲 0.30% ，滬鋁跌 0.05% ，滬錫跌 0.42% ，滬鎳跌 0.42%。
2、 據聯合國糧農組織 ，預計 2023 年全球谷物產量可能增長 1% ，達到 28.13 億噸。5 月全球食品價格指數為 124.3 點 ，環比下降 2.6% ，較 2022 年 3 月歷史峰值低 22.1%。
3、據鋼銀電商數據，本周城市總庫存量為 883.72 萬噸，較上周環比減少 41.20 萬噸( -4.45%) 包含 39 個城市 ，共計 146 個倉庫。
4、歐佩克+的最新聲明表示 ，俄羅斯、安哥拉、尼日利亞都將在 2024 年大幅削減產量目標。 歐佩克+同意從 2024 年起將產量目標調整為 4046 萬桶/日。
5、 近日 ，證監會同意上海期貨交易所氧化鋁期貨注冊。下一步 ，證監會將督促上海期貨交易所做好各項工作 ，保障氧化鋁期貨的平穩推出和穩健運行。
6、 遠興能源在互動易稱 ，公司統計的純堿產品成本是重質純堿和輕質純堿的綜合成本； 目前現貨市場的輕質純堿價格低于重質純堿。
7、據 Mysteel 農產品對全國主要油廠的調查情況顯示 ，第 22 周 ( 5 月 27 日至 6 月2 日) 111 家油廠大豆實際壓榨量為 196.9 萬噸 ，開機率為 66.17%。
四、 國內主要商品基差
國內部分基礎商品基差 2023.6.2 |
商品 | 現貨價格 | 期貨主力合約 | 基差 (現-期價差) | 基差較前日變動 |
棕櫚油 | 7080 | 6470 | 610 | -6 |
豆油 | 7310 | 6974 | 336 | 32 |
豆粕 | 3670 | 3398 | 272 | 66 |
螺紋 | 3570 | 3596 | -26 | -50 |
鐵礦 | 785 | 745.5 | 39.5 | 7.5 |
期貨品種 | 現貨標的 | |||
棕櫚油 | 24 度廣東 (元/噸) | |||
豆油 | 日照港 (元/噸) | |||
豆粕 | 張家港 (元/噸) | |||
螺紋 | HRB400 20mm (元/噸) | |||
鐵礦 | 進口 61.5%PB 粉礦 (含稅價) | |||
五、 國內期貨倉單日報
品種 | 期貨倉單 | 增減 | 品種 | 期貨倉單 | 增減 |
銅 | 40494 | -1561 | 聚丙烯 | 3,173 | -13 |
鋁 | 68354 | -548 | 焦炭 | 1,150 | 0 |
鋅 | 3183 | -100 | 原油 | 11001000 | 0 |
鎳 | 136 | 0 | 燃料油 | 890 | 0 |
白銀 | 1500329 | -9390 | 棕櫚 | 2,158 | -242 |
螺紋鋼 | 33282 | 0 | 豆油 | 10,848 | 0 |
熱軋卷板 | 34792 | 0 | 豆粕 | 13,566 | -1,440 |
鐵礦石 | 2,000 | 0 | 玉米 | 44,720 | 0 |
天然橡膠 | 177120 | -190 | 淀粉 | 4,116 | -150 |
20 號膠 | 62396 | 404 | 聚乙烯 | 2,183 | 0 |
六、主要觀點及策略分析
宏觀方面，美國債務上限協議獲得國會通過，結束債務違約威脅。市場傳聞中國擬放寬地產企業三道紅線考核 ，延長過渡期并放松杠桿限制。宏觀面情緒偏樂觀。后期主要關注經濟數據變化與美聯儲 6 月份議息會議。
股指方面，主要指數上漲為主。成交額依舊低于萬億，于上一個交易日基本持平，全天成交約 9400 億元。北向資金凈買入約 85 億元。市場傳聞帶動地產產業鏈上下游板塊上漲。長線左側交易者逢低布局股票或者指數多單機會。
商品方面，多數上漲。玻璃多合約漲停，純堿價格大幅反彈。在玻璃與純堿價格持續大幅走低后 ，市場傳聞房地產將出放松政策 ，刺激玻璃與純堿價格上漲。 白糖價格出現調整 ， 巴西及歐洲白糖增產預期壓制白糖價格 ， 國內拋儲政策未定 ，暫時觀望或偏空思路。大宗商品處于快速下跌后的反彈階段 ，暫時偏多思路對待。
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