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一、外盤情況

1、美國三大股指全線收跌 ，道指跌 0.55%報 33734.88 點 ，標普 500 指數跌 0.29%報 4398.95 點 ，納指跌 0.13%報 13660.72 點。

2、  國際貴金屬期貨普遍收漲 ，COMEX 黃金期貨漲 0.79%報 1930.5 美元/盎司，COMEX 白銀期貨漲 1.73%報 23.285 美元/盎司。

3、  國際油價全線上漲 ，美油 8 月合約漲 2.6% ，報 73.67 美元/桶。布油 9 月合約漲2.26% ，報 78.25 美元/桶。

4、倫敦基本金屬收盤漲跌不一，LME 銅漲 1.27%報 8366.5 美元/噸，LME 鋅跌 0.11%報 2361 美元/噸，LME 鎳跌 2.02%報 20780 美元/噸，LME 鋁漲 0.56%報 2141 美元/噸，LME 錫跌 0.21%報 28470 美元/噸 ，  LME 鉛漲 0.39%報 2058.5 美元/噸。

5、芝加哥期貨交易所  ( CBOT)  農產品期貨主力合約普遍收跌 ，大豆期貨跌 1.51%，報 1319.25 美分/蒲式爾；玉米期貨跌 1.97%，報 496.5 美分/蒲式爾；小麥期貨跌 0.95%，報 651.75 美分/蒲式爾。

 二、宏觀及產業

 1、國務院總理李強會見美國財政部長耶倫時表示，中美經濟利益緊密交融，互利共贏是中美經濟關系的本質 ，加強合作是雙方現實需求和正確選擇。雙方應通過坦誠、深入、務實交流 ，就雙邊經濟領域重要問題加強溝通、尋求共識 ，為中美經濟關系注入穩定性和正能量。耶倫表示 ，美方不尋求“脫鉤斷鏈” ，無意阻礙中國現代化進程 ，愿同中方落實兩國元首巴厘島會晤達成的共識 ，加強溝通 ，避免因分歧導致誤解 ，在穩定宏觀經濟、應對全球性挑戰方面加強合作 ，尋求美中經濟互利雙贏。

 2、央行、國家金融監管總局、證監會共同宣布 ，目前平臺企業金融業務存在的大部分突出問題已完成整改。金融管理部門工作重點從推動平臺企業金融業務集中整改轉入常態化監管。金融管理部門同時重磅公布“百億罰單”：螞蟻集團及旗下機構被罰 71.23 億元，騰訊旗下財付通及相關責任人共被罰沒近 30 億元。

 3、美國就業市場放緩跡象漸顯。  6 月季調后非農就業人數增加 20.9 萬人 ，為 2020年 12 月以來最小增幅 ，預期 22.5 萬人 ，前值由 33.9 萬人修正為 30.6 萬人。  6 月失業率環比下降 0.1 個百分點至 3.6% ，符合預期；員工平均時薪加速上漲 ，  同比上漲 4.4% ，預期 4.2% ，前值 4.3%；環比上漲 0.4% ，預期 0.3% ，前值自 0.3%修正至 0.4%；就業參與率為 62.6%。

4、美聯儲古爾斯比表示 ，今年可以再加息 1-2 次；仍未決定 7 月份美聯儲應該采取何種利率政策 ，仍希望看到通脹數據后再作決定。

 三、商品要聞

1、  國內商品期貨夜盤收盤漲跌不一 ，能源化工品多數上漲 ，  PTA 漲 2.08% ，燃油漲1.4%，短纖漲 1.37%，LPG 漲 1.35%，瀝青漲 1.14%。黑色系全線下跌，鐵礦石跌 1.58%，焦炭跌 1.56%，螺紋鋼跌 1.34%。農產品多數下跌，豆粕跌 1.51%，菜粕跌 1.08%。基本金屬漲跌互現 ，滬鋁漲 0.50% ，滬銅漲 0.32% ，滬鉛跌 0.23% ，滬錫跌 0.34% ，滬鋅跌0.55% ，滬鎳跌 1.10%。

 2、  中國央行連續 8 個月出手增持黃金 ，累計增持總額達 730 億元。數據顯示 ，截至6 月末 ，我國黃金儲備為 6795 萬盎司 ，環比增加 68 萬盎司。

3、蒙古國海關總署發布最新數據顯示 ，前 6 個月蒙古國向中國出口煤炭 2805.70 萬噸 ，同比增 293.51% ，占蒙古國煤炭出口總量的 99%。6 月份蒙古國煤炭出口連續第二月全部去往中國。

4、據 Mysteel 對全國主要油廠的調查顯示 ，第 27 周  ( 7 月 1 日至 7 月 7 日)  111家油廠大豆實際壓榨量為 152.02 萬噸 ，此前為 160.96 萬噸 ，開機率為 51.09% ，此前為54.09%。

5、   聯合國糧農組織 2023 年全球谷物產量最新預報 7 月環比上調 590 萬噸 ( 0.2%) ，至 28.19 億噸 ，  同比上漲 1.1% ，創歷史新高。

 6、美國銀行下調 2023 年黃金價格預測至每盎司 1923 美元 ，下調 2024 年黃金價格預測至每盎司 1963 美元。將 2023 年白銀價格預測從 24.55 美元/盎司下調至 22.98 美元/盎司；  2024 年目標從 25.75 美元/盎司下調至 23.26 美元/盎司。

7、大商所表示 ，  自 2023 年 7 月 17 日交易時  (即 7 月 14 日夜盤交易小節時)  起，豆粕期權交易指令每次最大下單數量調整為 1000 手 ，玉米期權交易指令每次最大下單數量調整為 2000 手。

 四、  國內主要商品基差

六、主要觀點及策略分析

      宏觀方面，美國 ADP 就業報告顯示，6 月美國私營部門就業人數經季節性調整后增加了 49.7 萬人，為市場預期 22.5 萬人的兩倍多，遠遠超過前值的 27.8 萬。美國 7 月加息預期得到強化。

       股指方面，主要指數以小幅調整為主，但成交額繼續出現萎縮，仍低于萬億，成交額全天約 8000 億元。北向資金凈賣出約 45 億元。近幾個交易日股指小幅調整，短線交易前期若建立多單 ，建議減倉操作。左側交易者布局的長線多單可繼續持有。

       商品方面 ，漲跌不一。黑色尾盤出現大幅跳水 ，即將公布一季度及 6 月份經濟數據，從已經公布的鋼材周度庫存及消費數據看 ，弱現實能否轉為強復蘇存較大不確定性 ，黑色偏空思路。農產品以高位震蕩為主 ，近期主產區極端天氣是農產品強勢主要原因 ，玉米種植面積提升 ，   目前看天氣仍不影響豐產預期 ，偏空思路為主。

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