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一、外盤情況

1、美國(guó)三大股指全線收漲，道指漲 0.62%報(bào) 33944.4 點(diǎn)，標(biāo)普 500 指數(shù)漲 0.24%報(bào)4409.53 點(diǎn) ，納指漲 0.18%報(bào) 13685.48 點(diǎn)。

2、國(guó)際貴金屬期貨收盤漲跌不一 ，COMEX 黃金期貨跌 0.08%報(bào) 1930.9 美元/盎司，COMEX 白銀期貨漲 0.2%報(bào) 23.335 美元/盎司。

3、國(guó)際油價(jià)全線下跌，美油 8 月合約跌 0.88%，報(bào) 73.21 美元/桶。布油 9 月合約跌0.87% ，報(bào) 77.79 美元/桶。

4、倫敦基本金屬多數(shù)收漲 ，  LME 期銅漲 0.15%報(bào) 8383 美元/噸 ，  LME 期鋅跌 0.3%報(bào) 2355 美元/噸 ，LME 期鎳漲 1.04%報(bào) 21020 美元/噸 ，LME 期鋁漲 0.4%報(bào) 2154 美元/噸 ，  LME 期錫跌 1.91%報(bào) 27800 美元/噸 ，  LME 期鉛漲 0.51%報(bào) 2063 美元/噸。

5、芝加哥期貨交易所(CBOT) 農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約收盤漲跌不一，大豆期貨漲 1.95%報(bào) 1343.5 美分/蒲式耳；玉米期貨漲 0.91%報(bào) 499 美分/蒲式耳 ，小麥期貨跌 0.58%報(bào)645.75 美分/蒲式耳。

 二、宏觀及產(chǎn)業(yè)

 1、央行、國(guó)家金融監(jiān)管總局有關(guān)負(fù)責(zé)人指出，金融支持房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展有關(guān)政策延期涉及兩項(xiàng)內(nèi)容：一是對(duì)于房地產(chǎn)企業(yè)開發(fā)貸款、信托貸款等存量融資 ，在保證債權(quán)安全的前提下 ，鼓勵(lì)金融機(jī)構(gòu)與房地產(chǎn)企業(yè)基于商業(yè)性原則自主協(xié)商 ，積極通過存量貸款展期、調(diào)整還款安排等方式予以支持 ，促進(jìn)項(xiàng)目完工交付。  2024 年 12 月 31 日前到期的 ，可以允許超出原規(guī)定多展期 1 年 ，可不調(diào)整貸款分類 ，報(bào)送征信系統(tǒng)貸款分類與之保持一致。二是對(duì)于商業(yè)銀行按照通知要求 ，2024 年 12 月 31 日前向?qū)ｍ?xiàng)借款支持項(xiàng)目發(fā)放的配套融資 ，在貸款期限內(nèi)不下調(diào)風(fēng)險(xiǎn)分類；對(duì)債務(wù)新老劃斷后的承貸主體按照合格借款主體管理。對(duì)于新發(fā)放的配套融資形成不良的 ，相關(guān)機(jī)構(gòu)和人員已盡職的 ，可予免責(zé)。除上述兩條政策外 ，其他不涉及適用期限的政策長(zhǎng)期有效。

2、  中國(guó) 6 月 CPI 同比持平 ，環(huán)比下降 0.2%；  PPI 同比下降 5.4% ，環(huán)比下降 0.8%。當(dāng)月豬肉價(jià)格同比下降 7.2% ，降幅比 5 月擴(kuò)大 4.0 個(gè)百分點(diǎn)。值得注意的是 ，PPI 同比已連續(xù) 9 個(gè)月處于通縮區(qū)間 ，且降幅連續(xù) 6 個(gè)月擴(kuò)大。  國(guó)家統(tǒng)計(jì)局指出 ，6 月份 ，受石油、煤炭等大宗商品價(jià)格繼續(xù)回落及上年同期對(duì)比基數(shù)較高等因素影響 ，  PPI 環(huán)比、  同比均下。

3、美聯(lián)儲(chǔ)梅斯特：  尚未決定是否需要在 7 月加息 ，需要更多數(shù)據(jù)；我的利率預(yù)測(cè)與經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)的中位數(shù)相當(dāng)或略高；過早地宣布戰(zhàn)勝通貨膨脹是要付出代價(jià)的；通貨膨脹仍然是目前美國(guó)經(jīng)濟(jì)的主要問題。

 三、商品要聞

1、國(guó)內(nèi)商品期貨夜盤收盤多數(shù)上漲，能源化工品普遍上漲，甲醇漲 3.3%，純堿漲 3.26%，玻璃漲 2.33% ，紙漿漲 1.43% ，  LPG 漲 1.28% ，燃油漲 1.19%。黑色系漲跌不一 ，焦炭漲 1.75% ，焦煤漲 1.13%。農(nóng)產(chǎn)品表現(xiàn)強(qiáng)勁 ，菜油漲 3.48% ，棕櫚油漲 2.66% ，菜粕漲2.34%，豆油漲 2.25%。基本金屬多數(shù)收漲，不銹鋼漲 0.88%，滬鋅漲 0.7%，滬鎳漲 0.67%，滬鉛漲 0.58% ，滬鋁漲 0.5% ，滬銅漲 0.29% ，滬錫跌 1.36%。

2、據(jù) Mysteel，7 月 3 日-7 月 9 日 Mysteel 澳洲巴西 19 港鐵礦發(fā)運(yùn)總量 2432.4 萬噸 ，環(huán)比減少 511.5 萬噸。澳洲發(fā)運(yùn)量 1735.1 萬噸 ，環(huán)比減少 324.4 萬噸 ，其中澳洲發(fā)往中國(guó)的量 1404.2 萬噸 ，環(huán)比減少 328.0 萬噸。

3、據(jù)國(guó)家發(fā)改委數(shù)據(jù)，截至 7 月 5 日 ，全國(guó)生豬出場(chǎng)價(jià)格為 14.15 元/公斤 ，比 6 月28 日持平；主要批發(fā)市場(chǎng)玉米價(jià)格為 2.86 元/公斤 ，比 6 月 28 日上升 0.70%；豬糧比價(jià)為 4.95 ，比 6 月 28 日下跌 0.60%。

4、馬來西亞棕櫚油局 MPOB 公布了 2023 年 6 月供需報(bào)告 ，其中 ，棕櫚油產(chǎn)量為1447795 噸 ，環(huán)比減少 4.60% ，低于彭博預(yù)期的 150 萬噸和路透預(yù)期的 151 萬噸；棕櫚油庫(kù)存量為 1720567 噸 ，環(huán)比增長(zhǎng) 1.92% ，低于彭博預(yù)期的 187 萬噸和路透預(yù)期的 186萬噸。

 5、馬來西亞統(tǒng)計(jì)局周一公布的數(shù)據(jù)顯示，馬來西亞 5 月天然橡膠產(chǎn)量較 4 月的 23460噸增加 6.8% ，至 25062 噸。  5 月天然橡膠產(chǎn)量較 2022 年 5 月的 20857 噸增加 20.2%。5 月天然橡膠庫(kù)存較 4 月的 194464 噸減少 11.4% ，至 172263 噸。

 6、美國(guó)農(nóng)業(yè)部數(shù)據(jù)顯示，截至 2023 年 7 月 6 日當(dāng)周，美國(guó)大豆出口檢驗(yàn)量為 238234噸 ，符合預(yù)期。前一周修正后為 262532 噸。美國(guó)對(duì)中國(guó)  (大陸地區(qū))  裝運(yùn) 3036 噸大豆。

7、據(jù)央視新聞 ，今年 1 至 6 月份 ，  國(guó)家鐵路發(fā)送煤炭 10.53 億噸 ，  同比增長(zhǎng) 1.6%；其中電煤 7.77 億噸 ，  同比增長(zhǎng) 13.1%。截至 6 月 30 日 ，全國(guó) 363 家鐵路直供電廠存煤8076 萬噸 ，可耗天數(shù)達(dá) 30.6 天 ，保持較高水平。

四、  國(guó)內(nèi)主要商品基差

五、  國(guó)內(nèi)期貨倉(cāng)單日?qǐng)?bào)

六、主要觀點(diǎn)及策略分析

        宏觀方面 ，  國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布中國(guó) 6 月 CPI 同比持平 ，預(yù)期漲 0.1% ，前值漲 0.2%，環(huán)比下降 0.2%。中國(guó) 6 月 PPI 同比降 5.4%，預(yù)期降 5%，前值降 4.6%，環(huán)比下降 0.8%。從公布的通脹數(shù)據(jù)來看 ，  國(guó)內(nèi)仍面臨一定的通縮壓力。

       股指方面 ，主要指數(shù)以偏強(qiáng)震蕩為主 ，但成交額繼續(xù)維持低位 ，成交額全天約 7600億元。北向資金凈買入約 13 億元。短線交易前期若建立多單 ，建議減倉(cāng)操作。左側(cè)交易者布局的長(zhǎng)線多單可繼續(xù)持有。整體看 ，股指仍處于磨底階段 ，調(diào)整后買入為主。

        商品方面，漲跌不一。近期高溫天氣導(dǎo)致國(guó)內(nèi)尿素生產(chǎn)企業(yè)開工率有所下降，而需求集中釋放 ，疊加印度招標(biāo)預(yù)期 ，尿素近月合約漲停 ，暫時(shí)觀望為主。黑色早盤沖高 ，后回落 ，高位調(diào)整 ，維持偏空思路。化工品近期偏強(qiáng) ，觀察原油走勢(shì)。農(nóng)產(chǎn)品近期以高位偏弱調(diào)整為主 ，繼續(xù)關(guān)注玉米空單。

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