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一、外盤情況

1、美國三大股指全線收漲 ，道指漲 0.25%報(bào) 34347.43 點(diǎn) ，標(biāo)普 500 指數(shù)漲 0.74%報(bào) 4472.16 點(diǎn) ，納指漲 1.15%報(bào) 13918.96 點(diǎn)。

2、國際油價(jià)全線上漲，美油 8 月合約漲 1.38%，報(bào) 75.86 美元/桶。布油 9 月合約漲1.03% ，報(bào) 80.22 美元/桶。

3、  國際貴金屬期貨大幅收漲 ，COMEX 黃金期貨漲 1.34%報(bào) 1963.1 美元/盎司，COMEX 白銀期貨漲 4.53%報(bào) 24.335 美元/盎司。

4、倫敦基本金屬集體收漲，LME 期銅漲 2.29%報(bào) 8513.5 美元/噸，LME 期鋅漲 2.91%報(bào) 2424.5 美元/噸 ，  LME 期鎳漲 4.21%報(bào) 21575 美元/噸 ，  LME 期鋁漲 3.2%報(bào) 2238 美元/噸 ，  LME 期錫漲 4.09%報(bào) 29100 美元/噸 ，  LME 期鉛漲 2.1%報(bào) 2095 美元/噸。

5、芝加哥期貨交易所  ( CBOT)  農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約全線收跌 ，大豆期貨跌 2.46%報(bào)1326.75 美分/蒲式耳；玉米期貨跌 3.69%報(bào) 483 美分/蒲式耳，小麥期貨跌 4.09%報(bào) 633.5美分/蒲式耳。

 二、宏觀及產(chǎn)業(yè)

 1、美國通脹大幅降溫 ，6 月 CPI 漲幅超預(yù)期回落。美國勞工統(tǒng)計(jì)局公布數(shù)據(jù)顯示，美國 6 月 CPI 同比上漲 3%  (預(yù)期 3.1% ，前值 4%)  ，連續(xù) 12 個(gè)月漲幅回落 ，且為 2021年 3 月以來最小漲幅。環(huán)比來看 ，美國 6 月 CPI 上漲 0.2% ，預(yù)期 0.3% ，前值 0.1%。剔除波動性較大的食品和能源價(jià)格后 ，美國 6 月核心 CPI 同比上漲 4.8% ，為 2021 年 11 月以來最小漲幅 ，預(yù)期 5.0% ，前值 5.3%；  6 月核心 CPI 環(huán)比上漲 0.2% ，預(yù)期 0.3% ，前值0.4%。

2、國家發(fā)改委推出典型案例，肯定平臺企業(yè)積極作用。國家發(fā)改委會同有關(guān)部門調(diào)研指出 ，平臺企業(yè)通過投資不僅獲得豐厚回報(bào) ，提升企業(yè)自身核心競爭力 ，也推動高水平科技自立自強(qiáng) ，促進(jìn)實(shí)體經(jīng)濟(jì)提質(zhì)增效 ，為推動建設(shè)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系、促進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展貢獻(xiàn)力量。

3、美聯(lián)儲褐皮書顯示 ，  自 5 月下旬以來 ，整體經(jīng)濟(jì)活動略有增長；五個(gè)地區(qū)報(bào)告經(jīng)濟(jì)輕微或適度增長，五個(gè)地區(qū)沒有變化，兩個(gè)地區(qū)報(bào)告輕微和適度下降；自 5 月下旬以來，就業(yè)溫和增長；多個(gè)地區(qū)的聯(lián)系人報(bào)告稱 ，工資增長正在恢復(fù)到或接近疫情前的水平；未來幾個(gè)月價(jià)格預(yù)期總體穩(wěn)定或下降。

4、加拿大央行加息 25 個(gè)基點(diǎn)至 5.00% ，符合市場預(yù)期 ，為連續(xù)第二次加息 25 個(gè)基點(diǎn)。加拿大央行行長麥克勒姆表示 ，加拿大央行討論了保持利率不變并等待更多數(shù)據(jù)的問題；如果需要 ，加拿大央行準(zhǔn)備再次加息。

 三、商品要聞

1、  國內(nèi)商品期貨夜盤收盤普遍上漲 ，能源化工品多數(shù)上漲 ，純堿漲 1.44% ，  LPG 漲1.13% ，苯乙烯漲 1.03%。黑色系全線上漲 ，鐵礦石漲 1.59% ，焦煤漲 1.01%。農(nóng)產(chǎn)品多數(shù)上漲，菜油漲 1.54%，菜粕漲 1.54%，豆粕漲 1.51%，豆二漲 1.22%。基本金屬全線收漲 ，滬錫漲 3.44% ，滬鎳漲 3.43% ，滬鋅漲 1.75% ，滬銅漲 1.23% ，滬鋁漲 1.13% ，不銹鋼漲 0.84% ，滬鉛漲 0.81%。

2、美國上周 EIA 原油庫存增加 594.6 萬桶 ，預(yù)期增加 48.3 萬桶 ，前值為減少 150.8萬桶；戰(zhàn)略石油儲備庫存減少 40.1 萬桶至 3.468 億桶；美國原油產(chǎn)量減少 10 萬桶至 1230萬桶/日 ，原油出口量減少 175.7 萬桶至 214.4 萬桶/日。

 3、據(jù)中鋼協(xié)數(shù)據(jù) ，7 月上旬 ，重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)鋼鐵企業(yè)共生產(chǎn)粗鋼 2240.37 萬噸、生鐵2019.62 萬噸、鋼材 2099.16 萬噸。其中粗鋼日產(chǎn) 224.04 萬噸 ，環(huán)比下降 0.25% ，生鐵日產(chǎn) 201.96 萬噸 ，環(huán)比下降 0.45%。

4、據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部 ，本月估計(jì) ，  2022/2023 年度 ，下游紡織企業(yè)訂單不足 ，  出口下行壓力明顯 ，原料需求疲弱 ，消費(fèi)量下調(diào) 10 萬噸至 740 萬噸。受消費(fèi)下降等因素影響 ，本年度棉花進(jìn)口下降超出預(yù)期 ，本月將棉花進(jìn)口量下調(diào) 40 萬噸至 145 萬噸。

5、   美國農(nóng)業(yè)部數(shù)據(jù)顯示 ，7 月美國 2023/2024 年度大豆產(chǎn)量預(yù)期為 43 億蒲式耳，市場預(yù)期為 42.53 億蒲式耳 ，  6 月月報(bào)預(yù)期為 45.1 億蒲式耳；  7 月美國 2023/2024 年度大豆期末庫存預(yù)期為 3 億蒲式耳，市場預(yù)期為 1.99 億蒲式耳 ，6 月月報(bào)預(yù)期為 3.5 億蒲式。

6、    巴西谷物出口商協(xié)會 (Anec) 表示，巴西 7 月大豆出口量預(yù)計(jì)將觸及 1045 萬噸，之前一年同期為 700 萬噸。  巴西 7 月玉米出口量預(yù)計(jì)將觸及 691 萬噸 ，之前一年同期為563 萬噸。

7、印尼經(jīng)濟(jì)部高級官員 Musdhalifah Machmud 周三表示 ，該國計(jì)劃將 7 月 16 日至 31 日的毛棕櫚油(CPO)參考價(jià)設(shè)定在每噸 791.02 美元，高于 7 月上半月的每噸 747.23美元。

四、  國內(nèi)主要商品基差

五、  國內(nèi)期貨倉單日報(bào)

六、主要觀點(diǎn)及策略分析

      宏觀方面，央行公布上半年金融統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，全面超預(yù)期。數(shù)據(jù)顯示 ，中國上半年新增人民幣貸款 15.73 萬億元 ，  同比多增 2.02 萬億元；新增人民幣存款 20.1 萬億元 ，  同比多增 1.3 萬億元。上半年社會融資規(guī)模增量累計(jì)為 21.55 萬億元，比上年同期多 4754 億元。海外 ，隨著美聯(lián)儲議息會議臨近 ，市場關(guān)注點(diǎn)再次轉(zhuǎn)移到美聯(lián)儲 7 月加息問題。

       股指方面 ，主要指數(shù)以下跌為主，成交額擴(kuò)大，成交額全天約 9100 億元 ，呈現(xiàn)出放量下跌態(tài)勢。北向資金凈買入約 5 億元。短線交易偏空思路。左側(cè)交易者布局的長線多單可繼續(xù)持有。整體看 ，股指仍處于磨底階段 ，調(diào)整后買入為主。

       商品方面，漲跌不一。純堿、玻璃大漲，遠(yuǎn)興能源新月份純堿定價(jià)超出市場預(yù)期，純堿近月合約難跌 ，暫時(shí)觀望為主；玻璃沙河產(chǎn)區(qū)庫存下降 ，短期偏強(qiáng)。近期能化品大幅上漲 ，技術(shù)上仍處于上漲形態(tài) ，偏多思路。農(nóng)產(chǎn)品關(guān)注玉米等豐產(chǎn)預(yù)期較強(qiáng)品種空單機(jī)會。

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