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一、外盤情況

1、美國三大股指收盤漲跌不一，道指漲 0.33%報 34509.03 點，標普 500 指數跌 0.1%報 4505.42 點 ，納指跌 0.18%報 14113.7 點。

2、國際貴金屬期貨收盤漲跌不一 ，COMEX 黃金期貨跌 0.23%報 1959.3 美元/盎司，COMEX 白銀期貨漲 0.85%報 25.16 美元/盎司。

3、國際油價全線下跌，美油 8 月合約跌 2.11%，報 75.27 美元/桶。布油 9 月合約跌2.04% ，報 79.70 美元/桶。

4、倫敦基本金屬多數收跌 ，  LME 銅跌 0.26%報 8671 美元/噸 ，  LME 鋅跌 1.82%報2434 美元/噸 ，  LME 鎳漲 1.58%報 21630 美元/噸 ，  LME 鋁跌 0.2%報 2273.5 美元/噸，LME 錫跌 0.81%報 28575 美元/噸 ，  LME 鉛漲 0.07%報 2128.5 美元/噸。

5、芝加哥期貨交易所  ( CBOT)  農產品期貨主力合約普遍收漲 ，大豆期貨漲 0.24%，報 1373 美分/蒲式爾；玉米期貨漲 2.75% ，報 514.25 美分/蒲式爾；小麥期貨漲 3.17%，報 660 美分/蒲式爾。

 二、宏觀及產業

 1、央行有關負責人表示，當前經濟面臨的一些挑戰屬于疫后經濟復蘇過程中的正常現象 ，應對超預期挑戰和變化仍有充足的政策空間。  目前我國沒有出現通縮 ，下半年也不會有通縮風險，CPI 年底有望向 1%靠攏。當前人民幣匯率有所貶值但沒有偏離基本面，不會出現“單邊市” ，應對匯率波動既不會沒有定力 ，也不會太佛系。房地產市場逐步進入常態化 ，上半年個人住房貸款累計發放 3.5 萬億元 ，  同比多發放超過 5100 億元 ，對住房銷售支持力度明顯加大。銀行凈息差已收窄至 1.7%附近，銀行下調存款利率表明存款利率市場化程度在進一步提高。

 2、國新辦今日上午將舉行 2023 年上半年國民經濟運行情況新聞發布會，國家統計局將發布第二季度 GDP、規模以上工業增加值、城鎮固定資產投資、社會消費品零售等重磅數據。統計局新聞發言人付凌暉此前表示 ，考慮到上年二季度受疫情影響基數比較低 ，今年二季度經濟增速可能比一季度明顯加快。三、  四季度隨著基數的升高 ，增速會比二季度有所回落。據 Wind 統計 24 家機構預測均值顯示 ，中國二季度 GDP 同比增速或達 6.8%，達到年內高點。

 3、美聯儲理事沃勒表示 ，美聯儲今年將需要再加息兩次 ，每次 25 個基點 ，以將通貨膨脹降至目標水平。此外 ，需要在一段時間內保持政策限制 ，以使通貨膨脹穩定在 2%的目標附近。

 4、美國 7 月密歇根大學消費者信心指數初值為 72.6 ，創 2021 年 9 月以來新高 ，預期 65.5 ，前值 64.4。美國 7 月一年期通脹率預期為 3.4% ，預期 3.1% ，前值 3.3%。

 三、商品要聞

1、  國內商品期貨夜盤收盤 ，能源化工品表現疲軟 ，  LPG 跌 2.24% ，紙漿跌 2.06%。黑色系多數下跌 ，焦煤跌近 1%。農產品多數下跌 ，棉紗跌 2.03% ，棉花跌 2.01%。基本金屬多數收跌 ，滬鋅跌 1.12% ，滬錫跌 0.54% ，滬鋁跌 0.54% ，滬鉛跌 0.51% ，滬銅跌0.10% ，滬鎳漲 0.44%。

 2、廣州期貨交易所宣布，碳酸鋰期貨合約自 7 月 21 日起上市交易 ，上市首日交易保證金水平為合約價值的 9% ，漲跌停板幅度為掛牌基準價的 14%。碳酸鋰期權合約自 7 月24 日起上市交易 ，交易時間與碳酸鋰期貨合約交易時間一致。

3、上期所：  自 7 月 19 日結算時起 ，螺紋鋼、熱軋卷板、不銹鋼期貨合約的交易保證金比例調整為 7% ，漲跌停板幅度調整為 5%；天然橡膠、紙漿保證金比例調整為 8% ，漲跌停板幅度調整為 6%；  白銀、線材保證金比例調整為 9% ，漲跌停板幅度調整為 7%；燃料油、石油瀝青保證金比例調整為 10% ，漲跌停板幅度調整為 8%；錫保證金比例調整為12% ，漲跌停板幅度調整為 10%。

4、中鋼協數據顯示，7 月上旬，螺紋鋼庫存 422 萬噸，環比增加 7 萬噸，上升 1.7%，庫存轉降為升；比年初增加 114 萬噸，上升 37.0%；比上年同期減少 166 萬噸，下降 28.2%。

 5、據巴西國家地理與統計局公布的調查數據顯示，預計該國今年大豆、玉米、小麥產量料創紀錄高位。調查顯示，該國今年大豆產量料為 1.484 億噸，較 2022 年增長 24.1%。

6、馬來西亞棕櫚油局 MPOB 表示，馬來西亞將 8 月份毛棕櫚油的出口稅維持在 8%，但將 8 月份的毛棕櫚油參考價從 7 月份的 3604.73 林吉特/噸上調至 3614.28 林吉特/噸。

7、  國家統計局表示 ，全國夏糧總產量 14613 萬噸 ，比 2022 年減少 127.4 萬噸 ，下降 0.9%。其中小麥產量 13453 萬噸 ，比 2022 年減少 122.6 萬噸 ，下降 0.9%。

四、  國內主要商品基差

五、  國內期貨倉單日報

六、主要觀點及策略分析

       宏觀方面 ，  中國人民銀行副行長劉國強表示 ，我國 M2、經濟保持增長 ，并未出現通縮下半年也不會出現通縮。預計 7 月份 CPI 仍會走弱 ，8 月份有望回升 ，預計全年走出U 型趨勢年底向 1%靠攏。并表示應對超預期挑戰和變化仍有充足的政策空間。

       股指方面 ，主要指數以偏弱震蕩為主 ，成交額基本持平 ，成交額全天約 9200 億元，放量下跌態勢被打破。北向資金凈買入約 10 億元。短線空單建議離場 ，暫時觀望 ，當前上漲過早觀察量能、資金變化 ，預計底部震蕩持續。左側交易者布局的長線多單可繼續持。

      商品方面 ，漲跌不一。美元指數破位式下跌 ，對全球大宗商品形成支撐 ，尤其是工業品近期大幅上漲。尾盤時部分商品價格出現跳水 ，反彈后高位價格波動加劇。操作上建議工業品以短線為主 ，前期底倉價格較低品種繼續持有 ，倉重可適當減倉。農產品看 ，油脂油料、玉米在外盤大漲背景下調整 ，建議多單注意風險。

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       江海匯鑫期貨投研中心：孫連剛  投資咨詢證號：Z0010869