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一、外盤情況

1、美國三大股指全線收漲，道指漲 0.5%報 35459.29 點，標普 500 指數漲 0.99%報4582.23 點 ，納指漲 1.9%報 14316.66 點。

2、  國際貴金屬期貨普遍收漲 ，COMEX 黃金期貨漲 0.67%報 1958.8 美元/盎司，COMEX 白銀期貨漲 0.44%報 24.475 美元/盎司。

3、  國際油價全線上漲 ，美油 9 月合約漲 0.72% ，報 80.67 美元/桶。布油 10 月合約漲 0.76% ，報 84.43 美元/桶。

4、倫敦基本金屬多數收漲 ，  LME 銅漲 1.24%報 8675 美元/噸 ，  LME 鋅漲 1.59%報2493 美元/噸，LME 鎳漲 2.82%報 22300 美元/噸，LME 鋁漲 1%報 2227 美元/噸，LME錫跌 0.02%報 28675 美元/噸 ，  LME 鉛跌 0.14%報 2155 美元/噸。

5、芝加哥期貨交易所  ( CBOT)  農產品期貨主力合約普遍收跌 ，大豆期貨跌 1.09%，報 1382.75 美分/蒲式爾；玉米期貨跌 2.07% ，報 531 美分/蒲式爾；小麥期貨跌 1.23%，報 704 美分/蒲式爾。

 二、宏觀及產業

1、美國 6 月核心 PCE 物價指數同比升 4.1% ，為 2021 年 9 月來最小增幅 ，預期升4.2%，前值升 4.6%；環比升 0.2%，預期升 0.2%，前值升 0.3%。美國 6 月個人支出環比升 0.5% ，預期升 0.4% ，前值自升 0.1%修正至升 0.2%。

2、  日本央行將基準利率維持在-0.1%不變 ，將 10 年期國債收益率目標維持在 0%附近，符合市場預期。  日本央行調整收益率曲線控制  (YCC)  政策，將靈活控制 10 年期收益率 ，允許 10 年期國債收益率在 0.5 個百分點左右波動。

3、歐洲央行預計 2023 年歐元區總體通脹率為 5.5%，此前預期為 5.6%，核心通脹為5.1% ，此前預期為 4.9%；預計 2023 年歐元區 GDP 增長率為 0.6% ，與此前預期相同，失業率為 6.6% ，此前預期為 6.8%。

 4、農業農村部常務會議，研究部署農業抗災救災和秋糧生產工作。會議指出，進入主汛期以來 ，多地出現強降雨、臺風等 ，對農業生產造成一定影響 ，稻飛虱、稻縱卷葉螟、二化螟、草地貪夜蛾等蟲害較去年都明顯偏重發生。必須把農業抗災救災和秋糧生產作為當前三農工作中的壓倒性任務 ，采取超常超強措施打法 ，聚焦防災減災、單產提升等重點任務 ，緊盯不放、狠抓落實 ，全力以赴奪取秋糧豐收。

 三、商品要聞

1、  國內商品期貨夜盤收盤漲跌不一 ，能源化工品多數上漲 ，苯乙烯漲 3.08% ，  LPG漲 2.09%，PTA 漲 1.97%，PVC 漲 1.43%，燃油漲 1.21%，玻璃跌 1.71%，紙漿跌 1.01%。黑色系漲跌不一 ，鐵礦石跌近 1% ，焦炭跌 1.65% ，焦煤跌 3.69%。農產品多數下跌 ，菜粕跌 2.75% ，菜油跌 1.65% ，豆二跌 1.14% ，豆粕跌 1.02% ，豆一跌近 1%。基本金屬多數收漲 ，滬鎳漲 1.69% ，滬鋅漲 1.14% ，滬銅漲 0.80% ，滬錫漲 0.46% ，滬鉛漲 0.06%，滬鋁跌 0.11%。

2、   據 Mysteel 了解 ，云南省鋼廠已陸續收到粗鋼壓產相關文件 ，通知要求：根據全省鋼鐵行業 2023 年粗鋼產量調控目標任務和工作安排 ，對照 2022 年粗鋼產量考核任務目標并結合鋼鐵企業生產經營實際 ，提報粗鋼產量壓減任務計劃。

3、據鋼銀電商數據顯示 ，本周城市總庫存量為 924.14 萬噸 ，較上周環比增加 24.36萬噸  (+2.71%)  ，本周建筑鋼材庫存總量為 504.03 萬噸 ，較上周環比增加 17.63 萬噸(+3.62%)  。

4、加拿大薩斯喀徹溫省報告顯示 ，截至 7 月 24 日 ，薩斯喀徹溫省油菜籽優良率為35%，截至 7 月 10 日當周為 48%；表層土壤濕度繼續下降，被評為 15%充足、48%缺乏、37%非常缺乏。

5、Mysteel 對全國主要油廠的調查情況顯示，截至 7 月 28 日當周 ，111 家油廠大豆實際壓榨量為 193.93 萬噸 ，開機率為 65.17% ，低于上周的 194.93 萬噸和 65.51%。

6、   上期所公布數據顯示 ，截至 7 月 28 日當周 ，銅庫存減少 16608 噸 ，鋁庫存減少2049 噸 ，鋅庫存增加 4371 噸 ，鉛庫存增加 8082 噸 ，鎳庫存增加 347 噸 ，錫庫存增加92 噸。

四、  國內主要商品基差

五、  國內期貨倉單日報

六、主要觀點及策略分析

      宏觀方面，住建部明確樓市調控方向，降低首套房首付比 落實認房不認貸；三部委印發  ( 2023— 2024 年)  輕工業穩增長工作方案。  中央政治局會議后 ，各部委開始落實具體政策 ，近期預計將不斷有穩增長 ，促消費的政策出臺。海外市場看 ，  歐美央行加息落地，短期內沒有較大的影響因素 ，宏觀上影響偏正面。

       股指方面 ，主要指數大幅上漲 ，市場成交額大幅擴大 ，當日成交約 9500 億元 ，北向資金繼續凈買入約 160 億。空單離場 ，長、短期布局多單以持有為主。

        商品方面 ，漲跌不一。化工品偏強 ，  PTA、PVC、LPG 等品種延續漲勢 ，尚未看到多頭趨勢結束的信號 ，多單以持有為主 ，不追高。純堿出現回調 ，市場中有生產企業近期參與套保的傳聞 ，未來產能擴張是必然 ，偏空思路為主。  Mysteel 調研 247 家鋼廠 ，顯示日均鐵水產量 240.69 萬噸 ，環比下降 3.58 萬噸 ，有消息稱云南省鋼廠已陸續收到粗鋼壓產相關文件 ，黑色產業鏈上游品種價格承壓。

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