一、外盤情況
1、美國三大股指收盤漲跌不一，道指漲 0.2%報 35630.68 點，標(biāo)普 500 指數(shù)跌 0.27%報 4576.73 點 ，納指跌 0.43%報 14283.91 點。
2、 國際貴金屬期貨普遍收跌 ，COMEX 黃金期貨跌 1.37%報 1981.6 美元/盎司，COMEX 白銀期貨跌 2.17%報 24.43 美元/盎司。
3、 國際油價全線上漲 ，美油 9 月合約漲 0.45% ，報 82.17 美元/桶。布油 10 月合約漲 0.4% ，報 85.77 美元/桶。
4、芝加哥期貨交易所(CBOT) 農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約收盤漲跌不一，大豆期貨漲 0.92%報 1344 美分/蒲式耳；玉米期貨跌 0.97%報 508 美分/蒲式耳，小麥期貨跌 1.95%報 652.75美分/蒲式耳。
5、倫敦基本金屬全線收跌，LME 期銅跌 2.21%報 8636 美元/噸，LME 期鋅跌 0.39%報 2555 美元/噸 ， LME 期鎳跌 0.26%報 22235 美元/噸 ， LME 期鋁跌 1.29%報 2253 美元/噸 ， LME 期錫跌 3.62%報 27600 美元/噸 ， LME 期鉛跌 0.63%報 2135.5 美元/噸。
二、宏觀及產(chǎn)業(yè)
1、央行、外匯局召開 2023 年下半年工作會議 ，涉及房地產(chǎn)市場相關(guān)表述備受關(guān)注。會議要求 ，支持房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展。 因城施策精準(zhǔn)實施差別化住房信貸政策 ，繼續(xù)引導(dǎo)個人住房貸款利率和首付比例下行 ，更好滿足居民剛性和改善性住房需求。指導(dǎo)商業(yè)銀行依法有序調(diào)整存量個人住房貸款利率。
2、央行表示 ，7 月對金融機(jī)構(gòu)開展中期借貸便利操作共 1030 億元 ，期限 1 年 ，利率為 2.65% ，較 6 月持平；期末中期借貸便利余額為 51940 億元。 當(dāng)月對金融機(jī)構(gòu)開展常備借貸便利操作共 5.5 億元，均為隔夜期。三大政策性銀行凈歸還抵押補(bǔ)充貸款 232 億元，期末抵押補(bǔ)充貸款余額為 29664 億元。
3、7 月財新中國制造業(yè) PMI 為 49.2%，低于 6 月 1.3 個百分點，時隔兩月再次收縮。數(shù)據(jù)表明 ，7 月中國制造業(yè)景氣度轉(zhuǎn)弱 ，產(chǎn)出和需求均輕微收縮 ，尤其是外需疲弱拖累整體需求。
4、美國 7 月 Markit 制造業(yè) PMI 終值為 49 ，與預(yù)期及初值一致 ， 6 月終值為 46.3。上周紅皮書商業(yè)零售銷售同比增長 0.1% ，前值為下降 0.4%。
三、商品要聞
1、 國內(nèi)商品期貨夜盤收盤表現(xiàn)分化 ，能源化工品漲跌互現(xiàn) ， 甲醇漲 1.76% ，純堿漲1.53% ，玻璃漲 1.29% ，燃油漲 1.05% ，瀝青跌 1.03% ，短纖、 PTA 跌近 1%。黑色系漲跌不一 ，焦煤漲 2.94% ，焦炭漲 1.93%。農(nóng)產(chǎn)品多數(shù)下跌。 基本金屬漲跌不一 ，滬鋅漲0.45%，滬鉛漲 0.38%，不銹鋼漲 0.26%，滬鎳漲 0.01%，滬鋁跌 0.22%，滬銅跌 1.12%，滬錫跌 1.25%。
2、 官方消息稱 ，印尼計劃將 8 月 1-15 日的粗棕櫚油參考價格設(shè)定為每噸 826.48美元。此前印尼 7 月 16 日至 31 日的粗棕櫚油參考價格為每噸 791.02 美元。
3、據(jù)南部半島棕櫚油壓榨商協(xié)會 ( SPPOMA) 數(shù)據(jù)顯示 ，2023 年 7 月 1-31 日馬來西亞棕櫚油單產(chǎn)增加 9.36% ， 出油率減少 0.34% ，產(chǎn)量增加 7.4%。
4、據(jù)巴西商貿(mào)部數(shù)據(jù)顯示 ， 2023 年 7 月第 5 周 ，共計 21 個工作日 ，累計裝出大豆990.34 萬噸，去年 8 月為 750.62 萬噸。日均裝運(yùn)量為 47.16 萬噸/日，較去年 8 月的 35.74萬噸/日增加 31.94%。
5、據(jù)隆眾資訊 ，7 月份純堿企業(yè)產(chǎn)量 247.80 萬噸 ，環(huán)比減少 11.24 萬噸 ，環(huán)比下降4.34%。7 月份純堿企業(yè)產(chǎn)能利用率 83.74% ，環(huán)比下降 6.72%。
6、據(jù) Mysteel ，江蘇某不銹鋼廠戴南基地 7 月下旬開始停產(chǎn) ， 目前已停產(chǎn)一周 ，據(jù)了解 ，戴南基地或涉及不銹鋼轉(zhuǎn)產(chǎn) ，8 月煉鋼繼續(xù)停產(chǎn)概率較大 ，正常情況該基地 300 系不銹鋼設(shè)計月產(chǎn)能約 3.4 萬噸。
四、 國內(nèi)主要商品基差
國內(nèi)部分基礎(chǔ)商品基差 2023.8.1 | ||||
商品 | 現(xiàn)貨價格 | 期貨主力合約 | 基差 (現(xiàn)-期價差) | 基差較前日變動 |
棕櫚油 | 7650 | 7588 | 62 | - 102 |
豆油 | 8320 | 8126 | 194 | -72 |
豆粕 | 4380 | 4311 | 69 | 42 |
螺紋 | 3790 | 3862 | -72 | - 15 |
鐵礦 | 875 | 838.5 | 36.5 | 8 |
期貨品種 | 現(xiàn)貨標(biāo)的 | |||
棕櫚油 | 24 度廣東 (元/噸) | |||
豆油 | 日照港 (元/噸) | |||
豆粕 | 張家港 (元/噸) | |||
螺紋 | HRB400 20mm (元/噸) | |||
鐵礦 | 進(jìn)口 61.5%PB 粉礦 (含稅價) | |||
五、 國內(nèi)期貨倉單日報
品種 | 期貨倉單 | 增減 | 品種 | 期貨倉單 | 增減 |
銅 | 13066 | 326 | 聚丙烯 | 3,051 | 0 |
鋁 | 39669 | -99 | 焦炭 | 1,050 | 0 |
鋅 | 18382 | -49 | 原油 | 10398000 | 0 |
鎳 | 1721 | -36 | 燃料油 | 10890 | 0 |
白銀 | 1555416 | -5369 | 棕櫚 | 2,300 | 0 |
螺紋鋼 | 51016 | 0 | 豆油 | 9,118 | 0 |
熱軋卷板 | 148780 | 305 | 豆粕 | 0 | 0 |
鐵礦石 | 2,700 | 100 | 玉米 | 46,820 | 0 |
天然橡膠 | 174800 | -70 | 淀粉 | 0 | 0 |
20 號膠 | 71064 | -404 | 聚乙烯 | 3,448 | 0 |
六、主要觀點及策略分析
宏觀方面 ， 國務(wù)院常務(wù)會議強(qiáng)調(diào) ，要加強(qiáng)逆周期調(diào)節(jié)和政策儲備研究 ，相機(jī)出臺新的政策舉措，更好體現(xiàn)宏觀政策的針對性、組合性和協(xié)同性?！蛾P(guān)于恢復(fù)和擴(kuò)大消費(fèi)的措施》近日發(fā)布 ， 圍繞穩(wěn)定大宗消費(fèi)、擴(kuò)大服務(wù)消費(fèi)、促進(jìn)農(nóng)村消費(fèi)、拓展新型消費(fèi)、完善消費(fèi)設(shè)施、優(yōu)化消費(fèi)環(huán)境等六大方面 ，提出 20 條政策舉措。海外市場看 ，歐美央行加息落地，短期內(nèi)沒有較大的影響因素。宏觀上影響偏正面。
股指方面 ，主要指數(shù)窄幅震蕩為主 ，市場成交額有所縮小 ，當(dāng)日成交約 9500 億元，北向資金繼續(xù)凈買入約 50 億?？諉坞x場 ，長、短期布局多單以持有為主。 尚未建倉者逢調(diào)整 ，輕倉布局多單。
商品方面，多數(shù)收漲。強(qiáng)降雨對玻璃主產(chǎn)區(qū)沙河產(chǎn)銷影響較大，運(yùn)輸困難，玻璃價格大幅拉漲。能化品仍維持偏強(qiáng)走勢 ，多頭形態(tài)未變。黑色表現(xiàn)偏強(qiáng) ，焦煤焦炭漲幅較大。短期看 ，大宗商品仍維持較為強(qiáng)勢格局 ，偏多思路。
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