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一、外盤情況

1、美國三大股指全線收漲，道指漲 1.16%報 35473.13 點，標普 500 指數漲 0.9%報4518.44 點 ，納指漲 0.61%報 13994.4 點。

2、  國際油價全線下跌 ，美油 9 月合約跌 0.42% ，報 82.47 美元/桶。布油 10 月合約跌 0.49% ，報 85.82 美元/桶。

3、  國際貴金屬期貨普遍收跌 ，COMEX 黃金期貨跌 0.22%報 1971.7 美元/盎司，COMEX 白銀期貨跌 2.15%報 23.205 美元/盎司。

4、芝加哥期貨交易所(CBOT) 農產品期貨主力合約收盤漲跌不一，大豆期貨跌 2.21%報 1303.75 美分/蒲式耳；玉米期貨漲 0.15%報 498 美分/蒲式耳 ，小麥期貨漲 3.83%報657.25 美分/蒲式耳。

5、倫敦基本金屬多數收跌 ，  LME 期銅跌 0.9%報 8496 美元/噸 ，  LME 期鋅跌 0.52%報 2491 美元/噸 ，  LME 期鎳跌 0.87%報 21125 美元/噸 ，  LME 期鋁跌 0.25%報 2227 美元/噸 ，  LME 期錫漲 0.52%報 27845 美元/噸 ，  LME 期鉛漲 0.26%報 2133 美元/噸。

 二、宏觀及產業

 1、中國央行連續第九個月增加黃金儲備。截至 7 月末，我國外匯儲備規模為 32042.70億美元 ，環比上升 0.35%；黃金儲備規模為 6869 萬盎司 ，增加 74 萬盎司。外匯局指出，7 月美元指數下跌 ，全球金融資產價格總體上漲。匯率折算和資產價格變化等因素綜合作用 ，當月我國外匯儲備規模上升。

 2、  日本央行公布 7 月貨幣政策會議審議委員意見摘要。一位成員表示 ，需要耐心繼續實施貨幣寬松政策 ，以實現物價穩定目標。一位成員表示 ，在調整負利率政策之前 ，還有很長的路要走 ，需要維持收益率曲線控制框架。

 3、美聯儲理事鮑曼預計，需要進一步加息以降低通脹至目標水平，在做決策時將尋找通脹持續而有意義的下降證據 ，通脹仍明顯高于 2%的目標 ，勞動力市場仍然緊張。

 三、商品要聞

1、  國內商品期貨夜盤收盤漲跌不一 ，能源化工品普遍下跌 ，純堿跌 3.76% ，玻璃跌2.16% ，  甲醇跌 1.61% ，  PVC 跌 1.16% ，紙漿、瀝青跌近 1。黑色系多數下跌 ，鐵礦石跌1.64%，焦炭跌 1.34%，焦煤漲 1.19%。農產品多數上漲，豆油漲 1.52%，棕櫚油漲 1.04%。基本金屬期貨夜盤多數收漲 ，滬錫漲 0.52% ，不銹鋼漲 0.46% ，滬鉛漲 0.44% ，滬銅跌0.17%。

2、7 月31 日—8 月 6 日 Mysteel 澳洲巴西鐵礦發運總量 2280.7 萬噸，環比減少 385.0萬噸。澳洲發運量 1688.1 萬噸，環比減少 166.5 萬噸，其中澳洲發往中國的量 1335.9 萬噸 ，環比減少 112.7 萬噸。  巴西發運量 592.7 萬噸 ，環比減少 218.5 萬噸。

3、據國家發改委數據顯示 ，截至 8 月 2 日 ，全國生豬出場價格為 16.47 元/公斤 ，比7 月 26 日上升 12.50%；主要批發市場玉米價格為 2.90 元/公斤，比 7 月 26 日上升 0.69%；豬糧比價為 5.68 ，比 7 月 26 日上升 11.81%。

4、   據 S&P Global 調查顯示 ，馬來西亞 2023 年 7 月棕櫚油產量料為 160 萬噸 ，較6 月的 144.7 萬噸增加 10.5%。馬來西亞 2023 年 7 月棕櫚油庫存料為 185 萬噸，較 6 月的 172 萬噸增加 7.4%。

5、據 Wind 數據顯示，截至 8 月 4 日當周 ，  自繁自養生豬養殖利潤為虧損 38.07 元/頭 ，7 月 28 日為虧損 253.54 元/頭；外購仔豬養殖利潤為虧損 133.51 元/頭 ，7 月 28 日為虧損 355.06 元/頭。

6、   美國農業部  ( USDA)  周二凌晨公布的每周作物生長報告顯示 ，截至 8 月 6 日當周 ，美國大豆優良率為 54% ，市場預期為 53% ，此前一周為 52% ，去年同期為 59%；美國玉米生長優良率為 57% ，市場預期為 56% ，去年同期為 58% ，此前一周為 55%。

 7、巴西商貿部農產品出口數據 ，2023 年 8 月第 1 周，共計 4 個工作日，累計裝出大豆 142.57 萬噸 ，去年 8 月為 594.52 萬噸。  日均裝運量為 35.64 萬噸/日 ，較去年 8 月的25.85 萬噸/日增加 37.89%。

四、  國內主要商品基差

五、  國內期貨倉單日報

六、主要觀點及策略分析

       宏觀方面 ，美國 7 月季調后非農就業人數增加 18.7 萬人 ，  2020 年 12 月以來最小增幅 ，預期 20 萬人 ，前值自 20.9 萬人修正至 18.5 萬人；失業率為 3.5% ，預期及前值均為3.6%；薪資穩健增長 ，平均時薪同比上升 4.4% ，預期 4.2% ，前值 4.4%。美國非農數據超出市場預期 ，美聯儲 9 月加息概率較小 ，美聯儲暫時維持利率不變的可能性增加。

       股指方面 ，近期醫藥行業反腐等事件拖累指數。主要指數以偏弱震蕩為主 ，指數均收跌。市場成交額萎縮至 9000 億以下 ，當日成交約 8900 億元 ，北向資金繼續凈賣出約 25億。當前指數面臨一定壓力 ，多單暫時止盈離場為主。

       商品方面 ，多數收跌。純堿、碳酸鋰等品種大幅回調 ，上述品種未來產能均有大幅提升，供需失衡擔心壓制價格。周末雞蛋現貨價格下跌，盤面蛋價回調，需求旺季尚未結束，暫時以調整對待，可逢低買入。8 月 11-13 日東北仍有強降雨可能，美非農數據本周公布，農產品不確定性增加 ，暫時觀望。

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