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江海匯鑫早報2023.9.12

時間:2023-09-12

、外盤情況

1、美三大股指全線收漲 ,道指漲 0.25%報 34663.72 點(diǎn) ,標(biāo)普 500 指數(shù)漲 0.67%報 4487.46 點(diǎn) ,納指漲 1.14%報 13917.89 點(diǎn)。

2、國際油價全線下跌,美油 10 月合約跌 0.23%,報 87.31 美元/桶。布油 11 月合約跌 0.01% ,報 90.64 美元/桶。

3、  國際貴金屬期貨普收漲 ,COMEX 黃金期貨漲 0.13%報 1945.3 美元/盎司,COMEX 白銀期貨漲 0.87%報 23.375 美元/盎司。

4、倫敦基本金屬集體收漲 ,  LME 期銅漲 1.94%報 8402 美元/噸 ,  LME 期鋅漲 2.6% 2507 美元/噸 ,  LME 期鎳漲 2.16%報 20485 美元/噸 ,  LME 期鋁漲 0.94%報 2204 美元/噸 ,  LME 期錫漲 1.28%報 25900 美元/噸 ,  LME 期鉛漲 1.01%報 2250 美元/噸。

5、加哥期貨交易所(CBOT) 農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約收盤漲跌不一,大豆期貨漲 0.51%報 1370 美分/蒲式耳;玉米期貨漲 0.47%報 486 美分/蒲式耳,小麥期貨跌 1.93%報 584.25美分/蒲式耳

 二、宏觀及產(chǎn)業(yè)

 1、  中國 8 月金融數(shù)據(jù)“強(qiáng)勁反彈” ,總體超出市場預(yù)期 ,新增貸款創(chuàng)歷史同期值。8 月人幣貸款增加 1.36 萬億元,同比多增 868 億元;社會融資規(guī)模增量為 3.12 萬億元,比上年同期多 6316 億元。  8 月末 ,社會融資規(guī)模存量為 368.61 萬億元 ,  同比增長 9%;廣義貨幣  ( M2)  余額 286.93 萬億元 ,增長 10.6%。權(quán)威專家表示 ,8 月新增人民幣貸款同比多增幅度看似不多 ,卻是在去年歷史同期峰值基數(shù)上實現(xiàn)的 ,有利于改善市場預(yù)期

 2、外匯市場重磅會議召開,周一人民幣匯率大幅反彈,在岸、離岸人民幣對美元一度大漲逾 700 個基點(diǎn)。全國外匯市場自律機(jī)制專題會議強(qiáng)調(diào) ,人民幣匯率在合理均衡水平上持基本穩(wěn)定具有堅實基礎(chǔ) ,金融管理部門有能力、有信心、有條件保持人民幣匯率基本穩(wěn)定 ,該出手時就出手 ,堅決對單邊、順周期行為予以糾偏 ,堅決對擾亂市場秩序行為進(jìn)行處置 ,堅決防范匯率超調(diào)風(fēng)險。外匯市場成員要自覺維護(hù)市場穩(wěn)定 ,有序開展做市自營易 ,堅決杜絕投機(jī)炒作、煽動客戶等擾亂外匯市場秩序的行為。

 3、歐盟委員會調(diào)歐元區(qū) 2023 年和 2024 年 GDP 增速預(yù)期 ,預(yù)計 2023 年增速為0.8%,2024 年為 1.3%;預(yù)計 2023 年歐元區(qū)通脹率為 5.6%,2024 年為 2.9%;預(yù)計 2023年德國經(jīng)濟(jì)將萎縮 0.4% ,為歐盟主要經(jīng)濟(jì)體中唯一一個出現(xiàn)衰退的國家。

 、商品要聞

1、  國內(nèi)商品期貨夜盤收盤多數(shù)上漲 ,能源化工品普遍上漲 ,玻璃漲 2.44% ,丁二烯橡膠 2.42%,純堿漲 1.76%,苯乙烯漲 1.48%。黑色系全線上漲,焦煤漲 4.56%,焦炭 3.09% ,鐵礦石漲 1.6% ,熱卷漲 1.39% ,螺紋鋼漲 1.07%。農(nóng)產(chǎn)品漲跌不一 ,棕櫚油跌 1.35% ,  白糖跌 1.23%?;窘饘偃€收漲 ,滬鋅漲 2.54% ,滬銅漲 0.95% ,滬鋁漲0.76% ,滬錫漲 0.73% ,滬鉛漲 0.71% ,滬鎳漲 0.43% ,不銹鋼漲 0.22%。

2、  9 月 4 日-9 月 11 日本期 Mysteel 澳洲巴西鐵礦發(fā)運(yùn)總量 2519.2 萬噸,環(huán)比減少243.7 萬噸。澳洲發(fā)運(yùn)量 1838.4 萬噸,環(huán)比減少 48.5 萬噸,其中澳洲發(fā)往中國的量 1520.3萬噸 ,環(huán)比增加 52.9 萬噸。  巴西發(fā)運(yùn)量 680.8 萬噸 ,環(huán)比減少 195.2 萬噸。

3、據(jù)發(fā)改委數(shù)據(jù) ,截至 9 月 6 日 ,全國生豬出場價格為 17.04 元/公斤 ,較 8 月 30日下跌 1.33%;主要批發(fā)市場玉米價格為 2.94 元/公斤 ,較 8 月 30 日持平;豬糧比價為5.80 ,較 8 月 30 日下跌 1.19%。

 4、   馬來西亞棕櫚油局 MPOB 公布了 2023 年 8 月供需報告,馬來西亞 8 月棕櫚油產(chǎn)量為 1753472 噸 ,環(huán)比增長 8.91% ,高于路透預(yù)期的 172 萬噸和彭博預(yù)期的 173 萬噸;馬來西亞 8 月棕櫚油庫為 2124963 噸 ,環(huán)比增長 22.54% ,高于路透預(yù)期的 189 萬噸博預(yù)期的 190 萬噸。

5、美國農(nóng)業(yè)部  ( USDA)  周二凌晨公布的每周作物生長報告顯示 ,截至 9 月 10 日當(dāng)周,美國大豆生長優(yōu)良率為 52%,市場預(yù)期為 51%,此前一周為 53%,去年同期為 56%;玉米生長優(yōu)良率為 52% ,市場預(yù)期為 52% ,去年同期為 53% ,此前一周為 53%;美國棉花生長優(yōu)良率為 29% ,前一周為 31% ,上年同期為 33%

 6、據(jù)眾資訊 ,甲醇制烯烴利潤持續(xù)虧損狀態(tài),上周國內(nèi)甲醇制烯烴裝置開工率環(huán)比少 2.3%至 82.88%。天津渤化烯烴裝置停車,南京誠志二期裝置負(fù)荷稍有降低。進(jìn)入 9月之后 ,  甲醇下游企業(yè)采購數(shù)量明顯降低。

7、據(jù) Mysteel 數(shù)據(jù)顯示,2023 年 8 月國內(nèi)碳酸鋰產(chǎn)量為 4.2 萬噸,環(huán)比下降升 4.5%。部分外采鋰輝石生產(chǎn)廠家由于成本倒掛 ,有減產(chǎn)停產(chǎn)的情況 ,青海地區(qū)處于生產(chǎn)旺季 ,產(chǎn)量增多 ,回收端由于碳酸鋰行情下跌 ,部分企業(yè)停止生產(chǎn) ,總體來看 ,8 月產(chǎn)量略有下滑。

 

四、  國內(nèi)主要商品基差

 

內(nèi)部分基礎(chǔ)商品基差 2023.9.11


商品

現(xiàn)貨價格

貨主力合約

 (現(xiàn)-期價差)

差較前日變動

棕櫚油

7770

7446

324

214

豆油

8910

8258

652

94

豆粕

4750

4103

647

-41

3770

3759

11

-62

鐵礦

909

851.5

57.5

- 15

貨品種

現(xiàn)貨標(biāo)的

棕櫚油

24 度廣東  (元/噸)

豆油

照港  (元/噸)

豆粕

家港  (元/噸)

HRB400 20mm  (元/噸)

日照港 PB   (元/噸)


、  國內(nèi)期貨倉單日報

 

倉單

倉單


5448

-1509

聚丙烯

3,646

600

25447

-149

焦炭

1,220

0

9027

853

原油

2847000

0

2925

395

燃料油

34490

-29000

白銀

1373336

-3723

2,052

0

螺紋鋼

157152

3288

豆油

11,240

1,500

軋卷板

273546

-299

豆粕

13,935

0

礦石

2,200

0

玉米

26,528

1,001

然橡膠

192690

-100

1,980

0

20 號

68343

605

聚乙烯

6,185

728


、主要觀點(diǎn)及策略分析

 

      宏觀方面 ,  中國央行表示堅決杜絕投機(jī)炒作、煽動客戶等擾亂外匯市場秩序的行為。并表示在黨中央、  國務(wù)院的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下 ,金融管理部門有能力、有信心、有條件保持人民幣匯率基本穩(wěn)定手時就出手 ,堅決對單邊、順周期行為予以糾偏 ,堅決對擾亂市場秩序行為進(jìn)行處置 ,堅決防匯率超調(diào)風(fēng)險。在岸與離岸人民幣匯率大幅拉升。

 

      股指方面,以反彈為主,午后稍有加速。全天成交額約 8400 億元,北向資金凈買入約 20 億元。目前從政策角度看 ,當(dāng)前處于政策底位置 ,但市場底仍未明確 ,建議投資者交易增加靈活性 ,左側(cè)易者有利潤之后減倉。右側(cè)交易者設(shè)置好止損價格 ,輕倉介入。

 

      商品方面 ,多數(shù)上漲。當(dāng)日公布的金融數(shù)據(jù)超出市場預(yù)期 ,同時央行表態(tài)將防范匯率超調(diào)風(fēng)險,同時 mpob 月度報告顯示棕櫚油庫存增加超 20%,超出市場預(yù)期,農(nóng)產(chǎn)品偏弱調(diào)整。工業(yè)品中黑色系、化工品均較為強(qiáng)勢 ,調(diào)整結(jié)束后反彈 ,建議偏多思路。



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       江海匯鑫期貨投研中心:孫連剛  投資咨詢證號:Z0010869