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一、外盤情況

1、美國三大股指全線收跌 ，道指跌 0.05%報 34645.99 點 ，標普 500 指數跌 0.57%報 4461.9 點 ，納指跌 1.04%報 13773.62 點。

2、國際油價全線上漲，美油 10 月合約漲 1.71%，報 88.78 美元/桶。布油 11 月合約漲 1.5% ，報 92.00 美元/桶。

3、  國際貴金屬期貨普遍收跌 ，COMEX 黃金期貨跌 0.57%報 1936.1 美元/盎司，COMEX 白銀期貨跌 0.06%報 23.37 美元/盎司。

4、倫敦基本金屬全線收跌，LME 期銅跌 0.11%報 8392.5 美元/噸，LME 期鋅跌 1.1%報 2482 美元/噸 ，  LME 期鎳跌 3.03%報 19865 美元/噸 ，  LME 期鋁跌 0.43%報 2196 美元/噸 ，  LME 期錫跌 1.5%報 25415 美元/噸 ，  LME 期鉛跌 1.18%報 2222.5 美元/噸。

5、芝加哥期貨交易所(CBOT) 農產品期貨主力合約收盤漲跌不一，大豆期貨跌 1.77%報 1344.75 美分/蒲式耳；玉米期貨跌 1.8%報 477 美分/蒲式耳 ，小麥期貨漲 0.47%報587.25 美分/蒲式耳。

 二、宏觀及產業

1、歐洲央行預計明年歐元區 20 國通脹率將維持在 3%以上 ，為其本周四連續第十次加息提供了支持。該預測遠高于央行 2%的目標，也將高于 6 月份預測的 3%，也高于機構調查經濟學家所預測的 2.7%。該消息人士稱，本次利率仍很難抉擇，會議的正式提案尚未提交 ，但備受關注的 2024 年預測數據增加了加息的理由 ，這似乎證實了人們的擔憂 ，即降低通脹可能比之前想象的更難。

2、美國銀行 9 月全球基金經理調查顯示 ，共有 60%的受訪基金經理預計美聯儲不會再加息 ，高于 8 月調查的 47%和 7 月調查的 9%。調查發現 ，38%的基金經理預計美聯儲將在 2024 年下半年首次降息 ，36%的基金經理預計將在第二季度降息。共有 33%的人認為美聯儲“尚未完成”加息 ，低于上個月的 47%。

 3、歐佩克周二堅持其對 2023 年和 2024 年全球石油需求強勁增長的預測，理由是有跡象表明 ，盡管存在高利率和高通脹等不利因素 ，但主要經濟體的表現好于預期。  歐佩克月報顯示，2023 年世界石油需求將增加 244 萬桶/天，2024 年為 225 萬桶/天，均與上月持平。對美國 2023 年和 2024 年的經濟增長預測分別為 1.8%和 0.7%。對歐元區 2023年和 2024 年的經濟增速預期分別維持在 0.6%和 0.8%不變。將俄羅斯 2023 年的經濟增長預測上調至 1.0% ，而 2024 年的增長預測仍為 1.0%。

 三、商品要聞

1、  國內商品期貨夜盤收盤漲跌不一 ，能源化工品多數上漲 ，苯乙烯漲 2.82% ，  LPG漲 1.71% ，聚丙烯漲 1.51% ，燃油漲 1.46% ，低硫燃料油漲 1.29% ，  PTA 漲 1.15% ，純堿跌 3.23% ，20 號膠跌 1.86%，玻璃跌 1.42%，丁二烯橡膠跌 1.07%。黑色系漲跌不一。農產品多數下跌 ，菜粕跌 3.26% ，豆二跌 2.64% ，豆粕跌 1.86%?；窘饘俣鄶凳盏?，滬鎳跌 1.45% ，滬鉛跌 1.32% ，不銹鋼跌 1.03% ，滬錫跌 0.88%。

2、  EIA 短期能源展望報告預計 ，2023 年 WTI 原油價格為 79.65 美元/桶 ，此前預期為 77.79 美元/桶；  2024 年為 83.22 美元/桶 ，此前預期為 81.48 美元/桶；  2023 年布倫特原油價格為 84.46 美元/桶 ，此前預期為 82.62 美元/桶；  2024 年為 88.22 美元/桶 ，此前預期為 86.48 美元/桶。

3、農業農村部發布 9 月中國農產品供需形勢分析 ，預計 2022/23 年度中國玉米進口量為 1850 萬噸，環比調增 50 萬噸，大豆進口量料達 9986 萬噸，上調 466 萬噸；2023/24年度棉花產量、進出口、消費、庫存預測數據不作調整。

4、   中鋼協表示 ，  2023 年 9 月上旬 ，重點統計鋼鐵企業共生產粗鋼 2158.79 萬噸、生鐵 1984.02 萬噸、鋼材 2045.91 萬噸。其中粗鋼日產 215.88 萬噸 ，環比增長 5.53%。

5、巴西植物油行業協會(Abiove) 周二表示，預計巴西 2023 年大豆出口將增至 9900萬噸 ，之前預估為 9850 萬噸。  巴西 2023 年大豆作物產量料為 1.573 億噸 ，高于上次預估的 1.57 億噸。

6、美國農業部公布的數據顯示 ，9 月美國 2023/2024 年度大豆產量預期為 41.46 億蒲式耳，市場預期為 41.57 億蒲式耳，8 月月報預期為 42.05 億蒲式耳。9 月美國 2023/2024年度大豆期末庫存預期為 2.2 億蒲式耳，市場預期為 2.07 億蒲式耳，8 月月報預期為 2.45億蒲式耳。9 月美國 2023/2024 年度大豆單產預期為 50.1 蒲式耳/英畝，市場預期為 50.2蒲式耳/英畝 ，8 月月報預期為 50.9 蒲式耳/英畝。

7、據 Mysteel 調研統計 ，8 月中國氧化鋁產量為 702.8 萬噸 ，環比下降 0.10% ，  同比增長 2.27%；8 月氧化鋁產能利用率為 80.34%，較上月下降 0.79 個百分點。預計 2023年 9 月中國氧化鋁行業產能利用率有望小幅上升，9 月預測氧化鋁產量處于 700 萬噸左右。

四、  國內主要商品基差

五、  國內期貨倉單日報

六、主要觀點及策略分析

      宏觀方面 ，  中國央行表示堅決杜絕投機炒作、煽動客戶等擾亂外匯市場秩序的行為。并表示在黨中央、  國務院的堅強領導下 ，金融管理部門有能力、有信心、有條件保持人民幣匯率基本穩定，該出手時就出手 ，堅決對單邊、順周期行為予以糾偏 ，堅決對擾亂市場秩序行為進行處置 ，堅決防范匯率超調風險。海外市場看 ，市場關注近期即將召開的美聯儲議息會議及鮑威爾講話內容。

      股指方面 ，以震蕩為主。全天成交額約 8100 億元 ，北向資金凈賣出約 20 億元。  目前從政策角度看 ，當前處于政策底位置 ，但市場底仍未明確 ，建議投資者交易增加靈活性 ，左側交易者有利潤之后減倉。右側交易者設置好止損價格 ，輕倉介入。

      商品方面 ，多數上漲。能化品延續漲勢 ，前期低庫存影響 ，進入金九銀十旺季 ，需求尚可 ，能化品在近月合約拉漲背景下 ，持續維持漲勢 ，仍偏多思路。黑色系偏強 ，原料端焦煤、焦炭、鐵礦強勢 ，成材有拉漲可能 ，短期偏多思路。

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