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一、外盤情況

1、美國三大股指小幅收漲，道指漲 0.02%報 34624.3 點，標普 500 指數漲 0.07%報4453.53 點 ，納指漲 0.01%報 13710.24 點。

2、國際油價全線上漲，美油 11 月合約漲 1.08%，報 90.99 美元/桶。布油 11 月合約漲 0.35% ，報 93.37 美元/桶。

3、  國際貴金屬期貨普遍收漲 ，COMEX 黃金期貨漲 0.46%報 1955.2 美元/盎司，COMEX 白銀期貨漲 0.59%報 23.525 美元/盎司。

4、倫敦基本金屬收盤漲跌不一 ，  LME 期銅跌 0.64%報 8352 美元/噸 ，  LME 期鋅漲0.73%報 2539 美元/噸，LME 期鎳跌 0.17%報 19890 美元/噸，LME 期鋁漲 1.23%報 2217美元/噸 ，  LME 期錫漲 1.91%報 26195 美元/噸 ，  LME 期鉛跌 0.6%報 2247.5 美元/噸。

5、芝加哥期貨交易所  ( CBOT)  農產品期貨主力合約全線收跌 ，大豆期貨跌 1.85%報1315.5 美分/蒲式耳；玉米期貨跌 1%報 471.5 美分/蒲式耳，小麥期貨跌 2.57%報 588.75美分/蒲式耳。

 二、宏觀及產業

 1、央行、外匯局召開外資金融機構與外資企業座談會，聽取有關意見建議，研究加大金融支持穩外貿穩外資力度 ，進一步優化外商投資環境有關工作。央行行長潘功勝表示，將持續優化政策安排 ，營造市場化、法治化、  國際化一流營商環境 ，不斷提升金融服務質效 ，助力高水平對外開放。

 2、央行 9 月 18 日開展 1840 億元 7 天期和 600 億元 14 天期逆回購操作 ，中標利率分別為 1.8%、  1.95%。Wind 數據顯示 ，當日有 2150 億元逆回購到期 ，  因此單日凈投放290 億元。

 3、美國財政部長耶倫表示，沒有跡象表明美國經濟即將陷入衰退，現在判斷美國汽車行業罷工可能產生的影響為時尚早。勞動力市場有所趨弱 ，但仍處于“健康”狀態 ，工業產值在增長 ，“通脹在下降”。

 三、商品要聞

1、國內商品期貨夜盤收盤 ，能源化工品普遍上漲 ，  甲醇漲 2.09%。黑色系全線上漲，焦煤漲 2.56%，焦炭漲 1.66%，熱卷漲 1.65%。農產品多數下跌，豆粕跌 1.36%，豆二跌1.23%。基本金屬多數收漲，滬鋁漲 0.81%，滬錫漲 0.61%，滬鋅漲 0.44%，滬鉛漲 0.35%，不銹鋼漲 0.26% ，滬鎳漲 0.19% ，滬銅跌 0.46%。

2、據央視財經，截至 8 月底全國棉花商業庫存為 176.59 萬噸，環比 7 月底減少 17.5%，同比下降 32.7% ，是近五年最低水平。此外 ，新疆主產區前期受到天氣等因素影響 ，預計采摘時間將延后 ，產量也將有所下降。

3、據 Mysteel 統計 ，9 月 11 日-9 月 17 日澳洲巴西鐵礦發運總量 2598.2 萬噸 ，環比增加 79.0 萬噸。澳洲發運量 1798.5 萬噸 ，環比減少 39.8 萬噸 ，其中澳洲發往中國的量 1573.0 萬噸 ，環比增加 52.7 萬噸。

4、據 Mysteel ，9 月 11 日-9 月 17 日中國 47 港鐵礦到港總量 2340.6 萬噸，環比減少 492.0 萬噸；  中國 45 港鐵礦到港總量 2200 萬噸 ，環比減少 502.8 萬噸。

5、據國家發改委數據 ，截至 9 月 13 日 ，全國生豬出場價格為 16.84 元/公斤 ，比 9月 6 日下跌 1.17%；主要批發市場玉米價格為 2.94 元/公斤，比 9 月 6 日上升 0.00；豬糧比價為 5.73 ，比 9 月 6 日下跌 1.21%。

6、海關總署 18 日公布的數據顯示，中國 8 月棉花進口量為 18 萬噸，同比增加 62.3%，1 至 8 月累計進口量為 86 萬噸 ，  同比減少 37.1%。

7、據南部半島棕櫚油壓榨商協會  ( SPPOMA)  數據 ，2023 年 9 月 1-15 日馬來西亞棕櫚油單產增加 5% ，  出油率增加 0.18% ，產量增加 3.98%。

8、美國農業部  ( USDA)  周二凌晨公布的每周作物生長報告顯示 ，截至 9 月 17 日當周 ，美國大豆優良率為 52% ，高于市場預期的 51% ，前一周為 52% ，上年同期為 55%。

四、  國內主要商品基差

五、  國內期貨倉單日報

六、主要觀點及策略分析

      宏觀方面 ，8 月份經濟數據已經陸續公布 ，從已經公布的數據看 ，  國內經濟在 8 月表現相對較疊加國內穩增長政策不斷推出 ，  國內經濟大概率將持續向好。海外市場看 ，本周美聯儲將公布利率決議并且有鮑威爾講話 ，  目前市場預期美聯儲此次將暫停加息 ，重點關注鮑威爾講話內容。

       股指方面 ，以盤底震蕩為主。全天成交額約 7000 億元 ，北向資金凈買入約 30 億元。  目前從政策角度看 ，  當前處于政策底位置 ，但市場底仍未明確 ，建議投資者交易增加靈活性 ，左側交易者有利潤之后減倉。右側交易者設置好止損價格 ，輕倉介入。

      商品方面 ，漲跌不一。周末國內煤炭價格提漲 ，帶動當日焦煤、焦炭繼續上漲 ，能化品出現分化 ，現在原油價格處于 90 美元/桶上方 ，相對偏高位置 ，謹防調整風險。農產品走勢相對偏弱 ，玉米、大豆全球豐產預期壓制盤面 ，高基差有一定支撐 ，預計高位震蕩為主。

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